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2023-2024年科技行业主要变化趋势梳理与总结.pdf
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2023-2024年科技行业
主要变化趋势梳理与总结
2024年2月
目录
§ 二级市场与一级市场主要变化趋势
o 国内外有大幅股价增长的公司梳理
o 各国股票指数涨跌幅梳理
o 主要IPO退出案例梳理
o 大额并购案例梳理
o 一级市场中后期大额融资案例梳理
o VC行业募资与投资情况
o 从反映钱的流向数据点观察中总结的趋势与结论
§ AI与机器人行业主要变化趋势
o 应用落地进展,挑战与瓶颈等
§ 其他科技相关行业主要变化趋势
o 消费,出海,星联网/航天航空技术,自动驾驶,XR等
§
总结:
变化带来的投资机会
1
2023年股价有大幅增长的海外公司(AI主题相关)
细分领
域
公司 主营业务 2023年底
市值($B)
2023年
度市值
涨幅
2023年
收入
($B)
2023年
收入增
长率
2023
年毛
利率
2023
年净
利率
2023年
净利
($B)
2023年
净利增
长率
P/S P/E
半导体 Nvidia GPU芯片 1747 240% 58 120% 71% 46% 27 522% 30 65
AMD CPU,GPU芯片 340 128% 23 -2% 46% 4% 0.9 -35% 15 378
Intel CPU,GPU芯片 302 94% 55 -14% 40% 3% 1.7 -79% 5 178
Marvell 数据中心宽带通讯与
存储芯片
52 68% 6 -2% 40% -13% -0.8 n.a. 9 n.a.
Applied
Material
芯片制造设备 135 64% 27 3% 47% 26% 7 5% 5 19
Lam Research 芯片制造设备 102 82% 18 1% 45% 26% 4.7 1% 6 22
KLA Tencor 芯片量测设备 79 48% 11 14% 60% 27% 3 2% 7 26
Synopsys 芯片设计EDA软件 78 63% 6 15% 79% 21% 1.3 25% 13 60
Cadence 芯片设计EDA软件 74 68% 4 15% 89% 25% 1 23% 19 74
AI
Cloud
Infra
Amazon 云服务+电商 2243 83% 582 14% 47% 5% 29 扭亏为
盈
4 77
Google 云服务+搜索 2507 53% 311 10% 56% 24% 75 25% 8 33
Microsoft 云服务+办公软件 3992 56% 250 14% 70% 37% 89 20% 16 45
Broadcom 数据中心ODM 522 124% 37 8% 69% 39% 14 23% 14 37
Dell 数据中心ODM 78 89% 85 -14% 23% 3% 2.6 12% 1 30
MongoDB 数据库软件 42 116% 1.7 33% 74% -10% -0.2 n.a. 25 n.a.
Elastic 数据库软件 16 128% 1.2 18% 74% -12% -0.1 n.a. 13 n.a.
注:P/S,P/E倍数基于2023年财务数据
3
2023年股价有大幅增长的海外公司(AI主题相关)
细分
领域
公司 主营业务 2023年
底市值
($B)
2023年
度市值
涨幅
2023
年收
入
($B)
2023年
收入增
长率
2023年
毛利率
2023
年净
利率
2023年
净利
($B)
2023年
净利增
长率
P/
S
P/E
AI
应用
Meta 社交软件,AI大
模型,XR设备
1299 185% 137 18% 81% 29% 40 71% 9 32
Tesla 新能源汽车,机
器人
1128 103% 98 19% 18% 15% 15 19% 12 75
Apple 消费电子设备 2999 45% 400 2% 46% 25% 100 4% 7.5 30
Salesforce 销售管理软件 364 92% 35 17% 75% 10% 3.5 1900% 10 104
Adobe 营销管理软件 388 75% 20 10% 88% 28% 5.6 14% 19 69
ServiceNow IT运维管理软件 207 85% 9 24% 79% 19% 1.7 442% 23 122
Splunk IT运维管理软件 26 82% 4 14% 77% -6% -0.2 n.a. 7 n.a.
Atlassian 团队协同管理软
件
61 91% 4.4 21% 82% -6% -0.3 n.a. 14 n.a.
UiPath RPA工作流自动化
软件
20 100% 1.2 21% 84% -14% -0.2 n.a. 17 n.a.
Palantir 数据中台/军事软
件
53 180% 2.2 17% 81% 10% 0.2 扭亏为
盈
24 265
Samsara IoT管理软件 18 180% 0.9 42% 73% -26% -0.2 n.a. 20 n.a.
Crowdstrike 网络安全软件 61 148% 3 43% 75% 2% 0.06 扭亏为
盈
20 1000
C3.ai AI咨询+定制化软
件
5 183% 0.3 14% 56% -92% -0.3 n.a. 17 n.a.
注:P/S,P/E倍数基于2023年财务数据
4
2023年股价有大幅增长的海外公司(消费主题相关)
细分领
域
公司 主营业务 2023
年底
市值
($B)
2023年
度市值
涨幅
2023年
收入
($B)
2023年
收入增
长率
2023年
毛利率
2023年
净利率
2023年
净利
($B)
2023年
净利增
长率
P/
S
P/E
出行 Uber 出行+外
卖平台
181 157% 38 17% 33% 6% 2.3 扭亏为
盈
5 79
Booking 酒旅平台 176 58% 22 27% 100% 25% 5.5 123% 8 32
外卖 DoorDash 外卖平台 56 108% 9 33% 47% -6% -0.5 n.a. 6 n
.a.
服装
品牌
Lululemon 运动+休
闲服装
88 58% 10 20% 58% 14% 1.4 81% 9 63
电商 Shopify 电商SaaS
平台
143 127% 7 25% 50% -11% -0.8 n.a. 20 n
.a.
MercadoLi
bre
南美电商
平台
114 87% 14 36% 51% 8% 1.1 159% 8 104
消费金
融
Nubank 南美数字
银行
56 108% 8 68% 100% 12% 1 扭亏为
盈
7 56
Web3 Coinbase 数字货币
交易所
59 418% 2.7 -16% 100% -8% -0.2 n.a. 22 n
.a.
音乐 Spotify 音乐订阅
平台
52 140% 15 13% 26% -4% -0.6 n.a. 3 n
.a.
注:P/S,P/E倍数基于2023年财务数据
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