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通信行业专题报告:“东数西算”持续推进-光网络景气上行.docx
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通信行业专题报告:“东数西算”持续推
进,光网络景气上行一、“东数西算”正式
启动
(一)国家级工程“东数西算”于今年启动“东数西算”于2021年5月24
日第一次出现在国家发改 委等部门印发的方案中,建设 全国一体化算力
网络国家枢 纽节点迫在眉睫。2022年2月17日国家发改委等部门联 合印
发文 件,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、 内蒙古、贵州、甘
肃、宁夏建设共计8个国家算力枢纽节 点并规划10个国家数据中心集群,
这标志着国家重大战略 性工程“东数西算”全 面启动。而这之前,我国
共实施过三 项国家级战略性工程,即1950年的“南水北调”、1986年
的 “西电东送”及1998年的“西气东输,分别解决了东西部对 水、电、
气的需求和供给 不平衡问题,三项工程过后我国 水利建设、特高压网络
及天然气管道建设飞速开展。
光模块、光通信设备。而光模块作为光通信产业链的中游, 在“东数西
算”工程中承当信号转换任务,可实现光信号的 产生、信号调制、探测、
光路转换、光电转换等功能。光通 信将赋能千行百业,市场前景较大。
根据赛迪顾问数据,产业链利润率方面看,网络运维等价值 量虽然较大,
但整体利润率较低;行业主要利润集中于光 芯片等科技含量较高的环节
中。目前我国高端光芯片厂商相 对 较少,相关国产企业主要集中于光模
块中。
我国光模块厂商市占率较高,高速率光模块出货量预计将逐 步提升。根
据Yole数据,我 国光模块厂商全球市占率超过 40%,其中上市公司中以
中际旭创(电信为主)、光迅科技 (数 通为主)及新易盛(电信+数通
市场)份额居前列;根 据Lightcounting数据,预计2022年 后,100G
光模块虽 然仍是需求的主流型号,但随着海外云厂商资本开支的不断 提
升,200G/400G/800G硅光模块预计将持续进行行业迭 代,高速率光模
块出货量或将大幅提升。
“东数西算”工程驱动光模块需求量增长。此工程具有长距离 运输、数
据中心密度提升、算力要求高的特点,带来光模 块需求放量,同时也提
高对光模块速率的要求。根据信通院 数据,预计随“东数西算”工程的
推进,光模块市场规模有 望进一步翻开。
(五)光纤光缆市场集中度较大,强者恒强政策驱动光纤光缆行业快速开
展,市场集中度较高。2021年 3月25日,工信部发布了《“双千兆”协
同开展行动计划 (2021-2023年)》,文件指出到未来三年是5G和千兆光
网 开展的 关键期。作为信息通信最为关键的环节,光纤光缆 的重要程度
毋庸置疑。从光纤光缆供给侧市 场份额来看, 长飞光纤、亨通光电位列
全球前五,共占据全球17%的市场 份额,行业较高集中度。
2021年光纤光缆原材料价格持续上涨叠加运营商集采影 响,行业整体景
气度下滑。但随着疫后双千兆建设的高速 开展,运营商集采价格上行,
光纤光缆需求侧迎来量价齐升, 从2022年运营商集采中就能比拟好的验
证。
东数西算工程拉动光纤需求新一轮景气,持续放量。“东数 西算”工程
长距离运输,驱动光纤光缆行业高景气,中国光
缆产量目前呈现向上趋势,2020年中国光缆总量到达28878万芯千米。
光缆中标价格上行,集采落地促进良性开展。随着2021年 底中国移动普
通光缆集采招标 公示,中天科技、亨通光电 等14家厂商入围,此次规模
14320万芯公里,预计不含税 中标平 均价格约为64.5元/芯公里,同比
2020年40元/ 芯公里增幅超过50%
o
中国电信光缆集采招标 紧随其后,
中天科技、亨通光电等20家厂商入围,此次规模4300万 芯公里,预计不
含税中标平均价格约为72.4元/芯公里, 比中国移动价格高12%。行业景
气上行,光缆价格上涨将为 2022年光纤光缆的业绩高弹性奠定坚实基础。
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