【免费】德勤咨询：2023年电动两轮车行业白皮书.pdf资源-CSDN文库

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电动两轮车行业白皮书

引言

中国在载人交通工具的电动化上取得的成绩是全

球瞩目的

，

虽然在这当中汽车和高铁产业的成功

更容易被关注

，

但实际上电动两轮车是目前各类

电载人交通工具中

，

中国在产量及份额层面最具

有垄断地位的细分领域

，

而这除了中国拥有最大

的市场需求外

，

作为

“

世界制造业中心

”，

中国

所特有的超强制造能力也使我国在全球电动两轮

车生产制造业中拥有绝对的影响力

。

目前

，

中国已经是全球电动两轮车产业的最大出

口国

、

制造国和消费国

：

当前每年全球约八成电

动两轮车产自中国

，

这得益于中国拥有的全球领

先制造产业链

；

叠加上中国存在全球数量最多的

大型城市群和全球最严的燃油摩托车限制等种种

因素

，

这些共同造就中国成为全球电动两轮车需

求最旺盛的市场

。

第一章

：

中国电动两轮车

产业发展现状

1.1

、

国内市场宏观趋势分析

：

新国标红利进入尾声

，

整体增速放缓

，

商用需求蓬勃发

展将成为中国电动两轮车长期增长点

新国标颁布

中国两轮电动车销量（单位：百万台）增长率

29.0

30.4

34.4

36.1

34.4

31.2

29.3

30.5

32.3

36.8

47.6

49.8

51.0

4.8%

13.2%

4.9%

-4.7%

-9.3%

-6.1%

4.1%

5.9%

13.9%

29.3%

4.6%

2.4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E

图1.1 中国电动两轮车销量趋势

（

2010年至2022年

）

来源

：

中国自行车行业协会

，

国海证券研究院研报

，

绿源电动车香港IPO招股书

，

外部专家访谈

，

德勤整理及分析

第二阶段

市场饱和期

（

2007-2018年

）

2007年前后国内各大城市纷纷出台的禁

摩限摩政策削弱了燃油摩托车市场

，

而

电动两轮车由于替代作用获得较快的增

长

，

2012-2018年

，

新国标执行前电动

两轮车市场相对饱和

（

销量在3,200万

上下波动

）。

第一阶段

高速发展期

（

2000-2006年

）

行业高速发展

，

电动两轮车增速

迅猛

：

随着城镇化水平的提高和

城镇家庭人均收入水平的提高

，

越来越多的电动两轮车走入国

民家庭

。

第三阶段

产业升级及新型增长期

（

2019年至今

）

2019年新国标实施后

，

明确的参数界定

、

强制性指标要求与3C产品认证带动了落后

及不合规产品及OEM的淘汰出清

，

不仅带

来了消费者新的换车需求

，

也加速了产品

升级与行业发展

，

电动二轮行业迎来了

“

第二春

”。

回顾行业发展历史

，

国内的电动两轮车市场发展呈现出三阶段性

——

电动两轮车行业白皮书 | 第一章

：

中国电动两轮车产业发展现状

面向未来

，

我们认为中国电动两轮产销量仍将处于景气周期

，

持续增长可期

，

而其背后的关键驱动力有以下四点

：

中短期内

，

新国标替换需

求为行业增量主线

。

随着

新国标在各地的过渡期结

束

，

2022年兴起的换购潮将

继续保持

，

新国标直接推动

的换车量将成为2023-2024

年的增长主力

；

考虑到电

动车自然的更新周期为2~3

年

，

在2025-2026年后

，

自

然更新替换量将逐步增加

。

即时配送和共享电单车等新

经济模式的成长将驱动电动

两轮车构建第二增长曲线

。

当前国内各类市内场景配送

人员规模超800万

，

预计到

2025年将超1,000万

，

基于

用车损耗大

，

更换周期短等

因素

，

即时配送市场对电动

两轮车的需求量将超过1,000

万辆

。

与此同时

，

虽然共享

电单车市场目前还处于早期

发展阶段

，

但各大平台正逐

步加大投放力度

；

2021年

投放量382万

；

预计到2025

年共享电单车投放量将达到

800万

。

随着行业标准化

、

规范化日益完善

，

共享电单

车市场或将带来更大增量

。

自行车协会数据显示

，

2021

年我国电动两轮车社会保有

量达到3.4亿辆

，

预计2022

年将达到3.5亿辆

。

高保有

量下

，

新增需求增长虽然

放缓

，

但基数可观

。

当前我

国电动两轮车保有量水平较

高

，

相当于每4个国人就拥

有一辆电动两轮车

，

新增需

求的增速将逐步放缓

。

但结

合我国较大的人口基数

，

将

仍能带来每年千万级左右的

市场空间

。

随着全球碳中和战略的推

进

，

全球大量国家在政策上

大力补贴代步工具电动化

，

交通工具

“

限油换电

”

成为

未来主旋律

，

加之疫情的推

动作用

，

东南亚市场

、

欧洲

市场电动两轮车消费正在快

速增长

，

预计到2026年电动

两轮车在海外市场年销量可

达4,630万辆

，

未来五年平

均增速可达21.7%

。

1 2

新国标驱动下的替换

需求强劲

：

商用场景有望持续带

来高增长

：

不断增多的巨大保有

量带来持续换新增量

需求

：

海外电动两轮车的代

步场景需求增长强劲

带来出口增量

：

来源

：

2021年投放量

、

预计2025年投放量均来自iiMedia Research数据

绿源电动车香港IPO招股书

，

弗若斯特沙利文

。

电动两轮车行业白皮书 | 第一章

：

中国电动两轮车产业发展现状

未来行业技术快速迭代

，

高端化趋势明显

，

马太效应有望持续彰显

；

在更加激烈的竞争中

，

创新

、

技术

、

渠道与核心部

件的掌控将是企业面对挑战的核心能力

。

1.2

、

行业竞争格局趋势分析

：

国内规模化寡头格局明显

，

高端非传统代步市场竞争激

烈格局未定

，

全球市场争夺将成为未来中资车企主旋律

政策收紧

、

产品力向上的趋势加速了行

业集中度的提升

，

市场份额加速向龙头

集中

：

雅迪

、

爱玛两家依然是最大巨

头

，

整体市场的寡头垄断格局形成并得

到巩固

；

小牛

、

九号等颇具技术实力的

创新品牌的市场份额持续上升

，

凭借差

异化的优势

，

表现亮眼

，

但体量仍难撼

动头部企业

；

互联网共享单车企业为代

表的新玩家也纷纷入局

，

给高集中度的

竞争格局带来新的挑战

。

市占率第一名市占率第二名市占率第三至第五名

27%

12%

14%

17%

23%

28%

27%

10%

17%

18%

15%

16%

17%

21%

11%

15%

18%

17%

23%

24%

28%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E

29%

44%

50%

49%

62%

69%

76%

图1.2 中国电动两轮车集中度趋势

（

2016年至2022年

）

来源

：

上市公司业绩快报

，

绿源电动车香港IPO招股书

，

外部专家访谈

，

德勤整理及分析

在高端细分市场

，

传统企业面临更强大

的竞争压力

。

在这一未来市场新增长点上

，

仅依靠规模

优势难以构建绝对优势

。

以哈雷为代表的

摩托品牌与宝马

、

本田为代表的汽车品牌

竞相发力高端电动摩托市场

，

捷安特

、

美

利达

、

TREK等自行车

、

山地车品牌在电

助力自行车和电动山地车上占据优势

……

面对这些在设计

、

产业链

、

品牌等层面都

各具优势的对手

，

传统电动车品牌在高端

细分市场面临不小的挑战

。

依靠其优秀的产品性能

，

小牛

、

九号电

动近几年保持高速增长

：

延续在智能化

、

高端化的优势

，

继续注

重研发投入

，

完善智能生态

；

此外

，

近

年来也推出低价品类

、

加速渠道建设

，

由中高端市场向中低端下沉

，

以抢占市

场份额

。

传统巨头品牌一直表现强势

，

近年不断加

大投入巩固行业优势地位

。

渠道布局上仍占据绝对优势

，

两大头部企

业经销商和终端门店数量规模均已超过2

万

，

未来对终端网点进一步赋能

，

提高单

店收益能力

，

渠道力有望进一步强化

。

同时

，

传统巨头近年来也积极布局产业上

游

、

加大研发投入

，

掌握电机

、

电池等核

心零部件的自主权

。

产品性价比突出

，

品

牌力根基深厚

，

加之销售

、

营销投入的持

续增长

，

进一步巩固了自身优势

。

电动两轮车行业白皮书 | 第一章

：

中国电动两轮车产业发展现状

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