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传媒行业周报:AIGC市场热度保持活跃,ChatGPT治理问题面临挑战.pdf
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证券研究报告 | 行业周报 | 传媒
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传媒
报告日期:2023 年 04 月 03 日
AIGC ChatGPT
(2023 4 1 )
投资要点
❑ 上周行情回顾
板块行情:上周传媒指数上涨 2.40%,排名全板块 5/31,跑赢沪深 300 指数
(+0.59%)、上证指数(+0.22%)、深证成指(+0.79%)与创业板指(+1.23%)。年初至
今沪深 300 指数上涨 4.63%,传媒指数上涨 34.24%,跑赢沪深 300 指数
29.61pct。
个股行情:上周传媒板块股票上涨股票共 98 只,其中涨幅在 10%以上的共有 10
只,昆仑万维(+22.3%)、新华网(+19.94%)、生意宝(+15.88%)、汤姆猫(+14.74%)
与捷成股份(+13.73%)为涨幅前五。下跌股票共 44 只,其中*ST 腾信(-13.04%)、
中广天择(-10.17%)、中原传媒(-6.83%)、中信出版(-6.69%)与掌阅科技(-6.2%)为
跌幅前五。
❑ 上周数据跟踪
游戏:上周游戏畅销榜由王者荣耀(腾讯)霸占榜首。免费榜新游表现亮眼,明日
世界《我叫 MT:经典再现》在 3 月 29 日上线后冲上免费榜榜首。付费榜方
面,Steam 移植手游《无尽旅图》《无处遁形:全网公敌》发行后上榜。
影视:《铃芽之旅》于 3 月 24 日上线连续 10 日单日票房第一,总票房已破 5
亿,观影人次破 1 千万。新电影《忠犬八公》上映当日票房破千万,总票房破 5
千万;《不能错过的只有你》上映首日票房达 1,984.87 万。于 3 月 30 日发行后冲
上榜首。
互联网传媒:短视频平台头部效应加剧,抖音 MAU 于 2 月达到新高 7.55 亿人。
抖音火山版、微视、西瓜视频、好看视频 MAU 仍在下降。视频平台方面,受热
播剧《狂飙》等影响,爱奇艺 MAU 达新高 6.24 亿;优酷 MAU 反超哔哩哔哩。
❑ 上周重要资讯
腾讯正式发布 AI 智能创作助手 “腾讯智影”。“腾讯智影”推出了智影数字
人、文本配音、文章转视频等 AI 创作工具。通过上传少量图片、视频和音频素
材,就能得到自己的数字人分身和定制音色,进而快速生成自己的数字人播报视
频。
《互联网广告管理办法》五一实施。国家市场监管总局新版《互联网广告管理办
法》将于 5 月 1 日起正式施行,在以下问题上进行了更加具体、明确的规定:确
保弹出类广告一键关闭;界定种草广告定义及标准;细化直播带货各主体的责
任,并对涉及未成年人的广告、公益广告等领域进行了重点规范阐释。
ChatGPT 相关数据安全问题引担忧。三星电子引入 ChatGPT 不到 20 天,便被
曝出内部机密资料泄漏的意外事故,涉及半导体设备测量资料、产品良率等内
容,传已经被存入 ChatGPT 的数据库中。3 月 31 日,意大利个人数据保护局也
以用户信息丢失为由,禁止使用 ChatGPT。
❑ 风险提示
AI 技术发展不及预期;AI 应用效果不及预期;产品表现不及预期;数据要素相
关政策落地速度不及预期;行业竞争加剧风险;政策监管风险。
行业评级:
看好(维持)
分析师:姚天航
执业证书号:S1230522010001
yaotianhang@stocke.com.cn
研究助理:赵海楠
zhaohainan@stocke.com.cn
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暖,AI 或将有效赋能行业降本
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(2023.3-4):ChatGPT 支持插件
功能助力生态构建,《铃芽之
旅》破多项纪录》 2023.03.27
3 《国内外 AI 密集发布,建议
关注下游传媒应用端投资机会》
2023.03.20
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行业周报
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正文目录
1 上周行情回顾 ............................................................................................................................................... 4
1.1 板块表现 ............................................................................................................................................................................. 4
1.2 个股表现 ............................................................................................................................................................................. 5
2 上周数据跟踪 ............................................................................................................................................... 6
2.1 游戏 ..................................................................................................................................................................................... 6
2.2 影视 ..................................................................................................................................................................................... 8
2.3 互联网传媒 ....................................................................................................................................................................... 10
2.4 综艺 ................................................................................................................................................................................... 11
2.5 出版 ................................................................................................................................................................................... 11
3 行业要闻 ..................................................................................................................................................... 12
3.1 游戏 ................................................................................................................................................................................... 12
3.2 影视 ................................................................................................................................................................................... 12
3.3 数字媒体 ........................................................................................................................................................................... 13
3.4 互联网 ............................................................................................................................................................................... 13
3.5 AI ........................................................................................................................................................................................ 14
4 公司公告 ..................................................................................................................................................... 15
5 风险提示 ..................................................................................................................................................... 16
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图表目录
图 1: 申万一级行业板块涨跌幅情况(2023.3.27-2023.3.31)(单位:%) ...................................................................................... 4
图 2: 过去 12 个月传媒 PE-TTM 与市场情况比较(2023.3.27-2023.3.31)(单位:倍数) ........................................................... 4
图 3: 传媒各子版块涨跌幅情况(2023.3.27-2023.3.31)(单位:%) .............................................................................................. 5
图 4: 传媒个股涨跌幅表现统计图(2023.3.27-2023.3.31) (单位:个) ........................................................................................ 5
图 5: 近 7 日 iPhone 端游戏应用免费榜排名(2023.3.27-2023.4.2) ............................................................................................. 6
图 6: 近 7 日 iPhone 端游戏应用付费榜排名(2023.3.27-2023.4.2) ............................................................................................. 7
图 7: 近 7 日 iPhone 端游戏应用畅销榜排名(2023.3.27-2023.4.2) ............................................................................................. 7
图 8: 近 12 个月短视频平台 MAU 变化(2022.3 -2023.2)(单位:万人) ................................................................................... 10
图 9: 近 12 个月视频平台 MAU 变化图(2022.3 -2023.2)(单位:万人) ................................................................................... 10
表 1: 传媒个股涨跌幅前五(2023.3.27-2023.3.31) ........................................................................................................................ 6
表 2: 上周国内电影票房统计表(2023.3.27-2023.4.2)(单位:万元) ........................................................................................... 8
表 3: 上周国内电影行业关键数据(2023.3.27-2023.4.2) .............................................................................................................. 8
表 4: 国内未来一周定档电影(2023.4.3-2023.4.9) ........................................................................................................................ 8
表 5: 上周国内电视剧播放市占排名情况变化(2023.3.27-2023.4.2) .......................................................................................... 9
表 6: 上周国内网剧播放市占排名情况变化(2023.3.27-2023.4.2) .............................................................................................. 9
表 7: 上周综艺正片播放市占率排名(2023.3.27-2023.4.2) ........................................................................................................ 11
表 8: 上周当当网畅销书排名(2023.3.27-2023.4.2) .................................................................................................................... 11
表 9: 上周重要公司公告(2023.3.27-2023.4.2) ............................................................................................................................ 15
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1 上周行情回顾
1.1 板块表现
上周传媒指数上涨 2.40%,排名全板块 5/31,跑赢沪深 300 指数(+0.59%)、上证指数
(+0.22%)、深证成指(+0.79%)与创业板指(+1.23%)。年初至今沪深 300 指数上涨 4.63%,传
媒指数上涨 34.24%,跑赢沪深 300 指数 29.61pct。
图1: 申万一级行业板块涨跌幅情况(2023.3.27-2023.3.31)(单位:%)
资料来源:Wind、浙商证券研究所
从估值角度看,上周传媒板块 PE-TTM 向上突破至 42.54x,创 2020 年 12 月以来新
高。
图2: 过去 12 个月传媒 PE-TTM 与市场情况比较(2023.3.27-2023.3.31)(单位:倍数)
资料来源:Wind、浙商证券研究所
2.40
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1
2
3
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钢铁
石油石化
机械设备
银行
传媒
商贸零售
环保
有色金属
建筑材料
交通运输
综合
房地产
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建筑装饰
医药生物
纺织服饰
食品饮料
美容护理
家用电器
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