图 50： 2022 年消费者对国产犬主粮品牌偏好度有所下降 ....................................................................................................... 22
图 51： 2022 年消费者对国产猫主粮品牌偏好度有所上升 ....................................................................................................... 22
图 52： 中、加、美原料产地位居狗主粮消费热榜前三 ............................................................................................................ 25
图 53： 泰国、日本两地成为猫主粮食材新晋偏好地 ................................................................................................................ 25
图 54： 2022 年犬主粮购买品类中膨化粮居首，冻干超越烘焙居于其次 ............................................................................... 25
图 55： 2022 年猫主粮购买品类中冻干粮超越膨化粮居首 ....................................................................................................... 25
图 56： 2022 年全球宠物湿粮规模约 215 亿美元 ....................................................................................................................... 26
图 57： 中国较欧美宠物湿粮市场仍有差距................................................................................................................................ 26
图 58： 瑞士 Buhler 系统支持 4 小时鲜肉成粮 ........................................................................................................................... 28
图 59： Wenger 设备支持高鲜肉添加 .......................................................................................................................................... 28
图 60： 狭义的诱食剂指通过一系列反应制成的猫/犬浆 ........................................................................................................... 29
图 61： 广义的诱食剂包括多种物质 ........................................................................................................................................... 29
图 62： 湿粮及罐头中自身风味物质含量更高............................................................................................................................ 29
图 63： 非膨化粮诱食剂添加效果较膨化粮差距较大 ................................................................................................................ 29
图 64： 2020 中美宠物市场冻干食品线上渗透率已超 3% ........................................................................................................ 30
图 65： 中美宠物市场冻干食品线上渗透率排名前列 ................................................................................................................ 30
图 66： 国内冻干犬主粮是宠物主偏好最高品类 ........................................................................................................................ 30
图 67： 国内冻干猫主粮是宠物主偏好最高品类 ........................................................................................................................ 30
图 68： 2021 年我国宠物零食市场规模在宠物食品消费结构中占比约 8% ............................................................................. 31
图 69： 国内宠物零食市场规模增速有所放缓............................................................................................................................ 31
图 70： 国内宠物零食市场份额分散 ........................................................................................................................................... 31
图 71： 宠物零食购买频次较高 ................................................................................................................................................... 31
图 72： 湿粮罐头在天猫平台猫零食市场中份额占比上升 ........................................................................................................ 32
图 73： 冻干食品在线上宠物零食领域营收增速较快 ................................................................................................................ 32
图 74： 电商成为宠物食品消费占比最高的渠道 ........................................................................................................................ 34
图 75： 2021 年电商渠道占比超 60% .......................................................................................................................................... 34
图 76： 养宠人群信息获取渠道以在抖音及小红书居多 ............................................................................................................ 36
图 77： 90 后群体对小红书的渠道偏好度高............................................................................................................................... 36
图 78： 美国宠物门店数量总体增速较慢 ................................................................................................................................... 37
图 79： 北美宠物店业态成熟，类似国内大型商超模式 ............................................................................................................ 37
图 80： 2021 年玛氏糖巧业务美国市场占率分别超 25% /12% ................................................................................................. 37
图 81： 2018-2021 年雀巢美国咖啡业务渠道市占率约 10%左右 ............................................................................................. 37
图 82： 诸多国际品牌冠名赞助全球顶尖犬赛 Crufts。 ............................................................................................................. 38
图 83： 2020 年国内宠物食品投融资金额有所回落 ................................................................................................................... 40
图 84： 疯狂小狗等部分国产品牌市占率（%）下降严重 ........................................................................................................ 40
图 85： 中宠股份营收结构仍以零食为主 ................................................................................................................................... 41
图 86： 中宠股份宠物罐头毛利率最为稳定................................................................................................................................ 41
图 87： 中宠股份零食毛利占比最高 ........................................................................................................................................... 42
图 88： 中宠股份罐头产能 2021 年大幅增长.............................................................................................................................. 42
图 89： 2015 年来中宠股份干粮产能利用率快速上升 ............................................................................................................... 43
图 90： 2022H1 主粮收入达 1.4 亿元，毛利率较 2021 年有所上升 ......................................................................................... 43
图 91： Wanpy 犬猫冻干双鲜干粮鲜肉添加率高 ....................................................................................................................... 46
图 92： Wanpy 黑金罐、白金罐及主食鲜盒为近年新推主食湿粮 ............................................................................................ 46
图 93： Wanpy 品牌形象及定位不断升级 ................................................................................................................................... 47
图 94： Zeal 与爱马仕合作设计师合作推出人宠 CP 餐具及马克杯 ......................................................................................... 47
