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云从科技集团股份有限公司 招股说明书(申报稿)
1-1-1
云从科技集团股份有限公司
CloudWalk Technology Co., Ltd.
(广州市南沙区南沙街金隆路 37 号 501 房)
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
(申报稿)
保荐机构(主承销商)
(北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)
本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有
研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场
风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作
出投资决定。
声明:本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股
说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招
股说明书全文作为作出投资决定的依据。
云从科技集团股份有限公司 招股说明书(申报稿)
1-1-1
声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资
料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承
担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,
将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者
损失。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对
注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明
其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保
证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,
由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,
自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的
投资风险。
云从科技集团股份有限公司 招股说明书(申报稿)
1-1-2
本次发行概况
发行股票类型
人民币普通股(A 股)
发行股数
本次拟公开发行股份不超过 112,430,000 股(行使超额配售选择
权之前),不低于本次发行后总股本的 10%。本次发行全部为公
开发行新股,不涉及股东公开发售股份。此外,授予主承销商不
超过前述发行的人民币普通股(A 股)股数的 15%的超额配售选
择权。最终发行数量以中国证监会同意注册后的数量为准。
每股面值
人民币 1.00 元
每股发行价格
人民币【】元
预计发行日期
【】年【】月【】日
拟上市证券交易所和板块
上海证券交易所科创板
发行后总股本
不超过740,670,562股(行使超额配售选择权之前)
保荐人(主承销商)
中信建投证券股份有限公司
招股说明书签署日期
2020 年 12 月 1 日
云从科技集团股份有限公司 招股说明书(申报稿)
1-1-3
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说
明书正文内容,并特别关注以下事项:
一、特别风险提示
本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注,并认真阅读本招股说
明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。
(一)未来一定期间无法盈利,未弥补亏损持续扩大的有关风险
1、未来一定期间可能无法盈利或无法进行利润分配
2017 年、2018 年和 2019 年和 2020 年 1-6 月,公司归属于母公司所有者的
净利润分别为-10,631.63 万元、-18,067.52 万元和-170,801.61 万元和-28,620.22 万
元。2019 年,公司亏损扩大的主要原因为公司实施股权激励,确认股份支付费
用 130,253.53 万元。截至 2020 年 6 月末,公司合并口径累计未分配利润为
-103,086.17 万元,公司尚未盈利且存在大额未弥补亏损。人工智能行业技术研发
难度大、研发投入高,为保证持续具有核心竞争力,企业通常需要不断投入研发
资金。2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月,公司研发费用分别为 5,940.65
万元、14,818.94 万元、45,415.38 万元和 24,747.32 万元,占各期营业收入的比例
分别为 92.06%、30.61%、56.25%和 112.00%,研发投入占比高。由于公司业务
仍处于快速扩张期,研发费用将会持续增加,公司未来一定期间内存在无法盈利
的风险。
截至 2020 年 6 月 30 日,公司合并报表累计未分配利润为-103,086.17 万元,
母公司报表累计未分配利润为-3,140.48 万元。由于公司业务仍处于快速扩张期,
研发支出较大。因此公司未来一定期间可能持续亏损或盈利不能弥补累计未弥补
亏损,则公司存在上市后一定期间不能够进行现金分红的风险,将对股东的投资
收益造成一定程度不利影响。
2、公司在资金状况、业务拓展、人才引进、研发投入等方面可能受到不利
限制或影响
若公司未来一定期间面临市场激烈竞争出现主要产品价格下降、研发投入持
云从科技集团股份有限公司 招股说明书(申报稿)
1-1-4
续增加且研发成果未能及时转化、人工智能行业政策出现不利影响、下游行业需
求显著放缓等不利情况,在 2020 年以及以后年度,公司可能出现持续亏损,致
使公司累计未弥补亏损金额逐年扩大,进而导致公司的资金状况、业务拓展、人
才引进和研发投入等方面受到不利限制或影响。
3、公司股票可能触及退市条件而被终止上市
若公司上市后持续亏损,致使累计未弥补亏损进一步扩大,可能导致触发《上
市规则》规定的“最近一个会计年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润(含
被追溯重述)为负且营业收入(含被追溯重述)低于 1 亿元,或经审计的净资产
(含被追溯重述)为负”退市条件。而根据《科创板上市公司持续监管办法(试
行)》,公司触及终止上市标准的,股票直接终止上市,不再适用暂停上市、恢
复上市、重新上市程序。
(二)毛利率波动较大的风险
报告期内,公司的主营业务毛利率分别为 36.12%、21.46%、38.89%和 52.87%。
公司主营业务毛利率受公司收入结构、项目规模、外购材料和服务成本占比变化
的影响存在一定波动。若未来影响公司毛利率的因素出现较大不利变化,公司的
毛利率可能存在大幅波动的风险。
(三)技术革新与成果转化风险
公司所处人工智能行业技术及根据各行业应用场景的定制化解决方案迭代
速度快,持续研发新技术和行业场景应用是公司在市场中保持竞争优势的重要手
段。目前,行业内企业主要根据市场需求变动和前沿技术发展推进现有技术升级
迭代与新技术研发,以保持技术和产品及解决方案的市场竞争力。人工智能行业
尚处于发展初期,未来发展趋势存在较大不确定性。虽然公司一向重视技术的研
发、投入和成果转化,但若公司未能及时准确地把握行业发展趋势和市场需求、
突破技术难关,无法研发出具有商业价值、符合市场需求的新技术和新产品,亦
或相关技术成果应用场景市场空间有限,可能对公司未来的竞争能力和持续经营
能力带来不利影响。
(四)存货跌价风险
报告期各期末,公司存货跌价准备余额分别为 13.28 万元、46.21 万元、
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