慧信企业客户关系管理系统用户操作手册
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慧信企业客户关系管理系统
用户操作手册
智慧引领科技 信息助力中国
长沙慧信科技有限责任公司
ChangSha HUISOFT Science and Technology Limited Liability Company
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目 录
第一章 简介 ................................................................................................................... 4
1.1 系统简介 ........................................................................................................... 4
1.2 运行要求 ........................................................................................................... 5
第二章 用户登录 ........................................................................................................... 6
2.1 登录系统 ........................................................................................................... 6
2.2 系统界面 ........................................................................................................... 6
2.3 注销/切换用户 .................................................................................................. 7
第三章 客户关系管理 ................................................................................................... 8
3.1 客户结构 ........................................................................................................... 8
3.2 客户管理 ........................................................................................................... 8
3.3 客户联系人 ....................................................................................................... 9
3.4 客户关怀 ......................................................................................................... 10
第四章 供应商管理 ..................................................................................................... 12
4.1 供应商管理 ..................................................................................................... 12
4.2 供应商联系人 ................................................................................................. 12
第五章 产品管理 ......................................................................................................... 14
5.1 产品结构 ......................................................................................................... 14
5.2 产品管理 ......................................................................................................... 14
5.3 仓库管理 ......................................................................................................... 15
第六章 采购管理 ......................................................................................................... 17
6.1 采购订单 ......................................................................................................... 17
6.2 采购入库 ......................................................................................................... 17
6.3 采购付款 ......................................................................................................... 18
第七章 销售管理 ......................................................................................................... 20
7.1 销售机会 ......................................................................................................... 20
7.2 报价单 ............................................................................................................. 20
7.3 解决方案 ......................................................................................................... 21
7.4 销售合同 ......................................................................................................... 22
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7.5 订单管理 ......................................................................................................... 23
7.6 出库管理 ......................................................................................................... 24
7.7 收款管理 ......................................................................................................... 25
第八章 客服管理 ......................................................................................................... 27
8.1 客户服务 ......................................................................................................... 27
8.2 客户投诉 ......................................................................................................... 27
第九章 市场营销 ......................................................................................................... 29
9.1 市场活动 ......................................................................................................... 29
第十章 企业设置 ......................................................................................................... 30
10.1 企业管理 ......................................................................................................... 30
10.2 部门管理 ......................................................................................................... 30
10.3 岗位管理 ......................................................................................................... 31
10.4 专业管理 ......................................................................................................... 32
10.5 角色管理 ......................................................................................................... 33
10.6 用户管理 ......................................................................................................... 34
第十一章 系统设置 ......................................................................................................... 36
11.1 区域管理 ......................................................................................................... 36
11.2 参数管理 ......................................................................................................... 36
11.3 参数设置 ......................................................................................................... 37
第十二章 联系我们 ......................................................................................................... 39
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第一章 简介
1.1 系统简介
《慧信企业进销存管理系统》是长沙慧信科技有限责任公司推出的一款通用性极强的、
适用于中小企业的管理软件。该软件集供应商管理、产品管理、采购管理、销售、客服管理
以及市场营销于一体，是企业管理者的得力助手。
软件采用 B/S 模式开发，以微软.net Framework 为开发框架，结合 MSSQL Server
数据库，为中小企业系统架构、数据安全性提供强有力保障。
慧信企业进销存管理系统的定位主要有以下几个方面：
1、 客户管理:记录客户信息、联系记录、合同、订单和回款单等与客户有关的全部信
息。这些信息分门别类的放在一起，可以随时按照各种条件进行查找，保证了数据
的安全与共享。
2、 供应商管理：管理供应商的基本信息、供货信息、实时统计分析供应商的出货量、
出货情况等。
3、 商机管理：管理所有的业务机会，业务机会所处的阶段，竞争对手的情况，跟单进
展的情况，跟单过程中产生的各种方案，文档，报价等。
4、 增进与客户的关系维护，联系和沟通。
5、 客户完整的过程数据（从线索、机会、跟踪、签单、售后等全套）全部作为公司的
资源和财富被积累下来。
6、 公司不需要担心销售人员的流失会造成客户数据丢失、缺损（有些公司作了好几年
销售，因为销售人员变动，最后都没有留下什么客户资料，这对公司来说，损失太
大了）；对于员工的离职，企业只需要注销该员工的系统帐号，即可让离职员工远
离系统数据。
7、 销售过程透明化，很容易及时发现销售过程中的问题，及时帮助销售人员处理和解
决，这对提高成单率好处明显，而且对销售人员可以做到因人而宜的传帮带工作，
对销售队伍的凝聚力和人性化管理很有帮助
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8、 统计分析：各种统计分析报表，对销售管理的辅助决策特别直观。
1.2 运行要求
服务器
Windows Server 2003；
Microsoft Office 2003；
MSSQL Server 2005 以上版本；
客户端
强烈推荐使用谷歌浏览器（Google Chrome）；
IE 浏览器必须是 5.0 以上。
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