02金蝶K3采购操作规程.pdf

金蝶K3采购操作规程详解 金蝶K3是一款企业资源计划系统，其采购模块帮助企业高效管理采购流程，实现从采购申请到发票核销的全程自动化。本篇将详细阐述金蝶K3采购系统的日常业务处理流程。 1. 采购业务处理 采购业务处理涵盖多个环节，包括采购资料设置、采购订单处理、仓库收料、退货处理和发票管理。这些步骤共同确保企业采购活动的顺利进行。 1.1 采购资料设置 在开始采购业务前，需要设置好相关的基础资料，如供应商信息、物料信息、价格信息等。这一步骤确保系统能够准确无误地处理后续的采购活动。 1.1.1 常用采购流程 1) 采购申请单：用户在系统中创建采购申请，记录需采购的物料和数量，为后续采购订单提供依据。 2) 采购订单：采购员根据申请单或直接录入订单，与供应商约定物料、价格和交货日期。系统会根据预设规则检查价格，超最低价则无法审核。 3) 收料通知单：供应商送货后，采购员决定是否需要检验。若无需检验，直接填写收料通知单；反之，需制作采购检验申请单。 4) 采购检验：质检员对送检物料进行检验，判断是否合格。 5) 外购入库单：合格物料办理入库手续，记录入库数量。 6) 采购发票：采购员录入发票，审核并钩稽入库单，完成财务核算，生成凭证。 7) 费用发票：如有相关费用，也需要录入和处理。 1.1.2 采购订单处理 - 采购订单的创建可以通过下推功能从采购申请单或采购合同生成，录入必要的信息，如日期、采购方式、业务员等。 - 审核订单：采购员审核订单，系统自动控制价格，不符合条件则无法通过。 1.1.3 采购系统单据及报表查询 系统提供各种单据查询功能，如采购申请单、采购订单、收料通知单、外购入库单和采购发票等，方便企业实时监控采购进度和状态。 1.1.4 委外加工处理 对于需要委外加工的情况，系统支持从采购订单到委外加工入库的完整流程，确保外包过程的透明化和高效管理。 总结来说，金蝶K3采购系统为企业提供了一套完整的采购操作规程，覆盖了从需求分析到物料入库的全部过程。通过严谨的单据处理和数据追踪，企业可以有效控制采购成本，提高供应链的响应速度，确保业务的顺畅运行。对于企业来说，熟练掌握这套操作规程是提升采购管理水平的关键。