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供需缺口仍将延续，钨价有望持续走强

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供需缺口仍将延续，钨价有望持续走强

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1.被誉为“工业牙齿”的战略金属——钨

1.1 钨金属简析

钨是一种具有高熔点、高硬度、良好导电及导热性等优良物理性质的稀有金属。钨英

文名称为 Tungsten，元素符号 W, 元素周期表中原子序数 74，在第六周期的 VIB

族。钨呈银白色，外形似钢，熔沸点在所有金属元素中最高，硬度极高，仅次于金刚

石和立方氮化硼。钨相对不活泼，常温下不与空气和水反应，对大部分强酸强碱均具

备良好的抗性。

钨虽然在自然界中分布广泛，但具有开采价值的钨矿石仅有黑钨矿和白钨矿。钨元素

虽然广泛分布于地壳及岩石圈之中，但含量偏低。根据地质调查科普网数据，钨元素

的地壳丰度仅为 1.33ppm，在花岗岩中含量平均为 1.5ppm，因此钨金属的提取难度很

大。自然界中已知的含钨矿物共计 20 余种，可主要分为四类：1）黑钨矿族：钨锰

矿、钨铁矿、黑钨矿等；2）白钨矿族：白钨矿、钼白钨矿、铜白钨矿等；3）钨华类

矿物：钨华、水钨华、高铁钨华等；4）不常见的钨矿物：钨铅矿、斜钨铅矿、钼钨铅

矿等。考虑到矿床资源储量和矿石采选技术等方面，目前仅黒钨矿和白钨矿具备开采

的经济价值。

黑钨矿为钨矿开采的主力矿源。钨矿的开发利用以黑钨矿为主，白钨矿虽然储量较

多，但含钨品位较低，难选矿石较多，黑钨矿通常为富矿，易于采选，因此其开采量

是白钨矿的数倍。根据《钨矿资源高效开发利用技术战略情报分析报告》（魏昌婷

著），黑钨矿主要采用重选法选矿，回收率平均可达 84-85%，个别复杂难选的黑钨矿

选矿回收率为 75%-80%，白钨矿则需依据矿石浸染特性，引入浮选或淘洗等更为复杂

的采选工艺，但平均选矿回收率仅为 65%-75%。

1.2 钨产品及产业链概览

钨产业链可划分为原料、初级产品、深加工和终端应用四个环节。原料端主要是黑、

白钨矿勘探并采选加工为钨精矿；初加工环节主要以仲钨酸铵（APT）和氧化钨路线为

核心，目前业内常通过湿法冶金技术制取仲钨酸铵，另外钨精矿还可被加工为钨化工

品（钨酸盐）和钨铁等初级产品；产业链深加工阶段，中间产品钨粉被进一步加工为

钨合金和钨材，其中钨合金最重要的细分品类为硬质合金，钨铁则可用于生产合金

钢，钨酸盐主要用于生产化工用催化剂；下游应用环节，钨制品由于其优良的理化特

性在能化、冶金、机械和军工等行业得到广泛使用，其消费终端主要集中在工业领

域。

国内钨产业链在上游端已经具备较强的技术优势和较优的盈利格局。国内钨产业链各

环节的技术发展成熟度不一，上游采选端国内矿企的技术基本代表世界先进水平，目

前主要通过设备升级的途径实现进一步增效；中游冶炼环节由于湿法工艺步骤成熟，

技术门槛较低，关键在于把握不同钨精矿的冶炼参数，沉淀了丰富冶炼经验的国内企

业也具备较强的竞争力；制粉环节国内企业的技术较国外相对落后，但钨粉质量会直

接影响硬质合金等深加工产品的应用质量，目前超细化、梯度化等粉末技术发展迅

速，国内高端粉末竞争力亟待提升；深加工环节，国内钨制品企业呈现“多、小、

散”的市场格局，中低端产能过剩较严重，深加工产品的质量与价格较国外有较大差

距，高性能、高精度的高档硬质合金仍主要依赖国外进口，国产替代空间较大。再考

察全产业链的利润分配，上游钨矿采选和下游高端硬质合金（特别是高精度、高性能

刀具）的利润水平较高，而冶炼、制粉、中低档硬质合金及钨材利润率较低。因此当

前阶段国内钨产业链上游端在技术优势和盈利格局上实现了双击。

2.需求：传统领域挂钩工业景气度，光伏

领域需求兴起

近年来国内钨消费量呈现稳健增长态势。根据安泰科数据，2018-2021 年国内钨消费

量由 5.8 万金属吨增至 6.5 万金属吨，CAGR 为 3.7%，其中原钨消费量增加约 5527

金属吨，废钨消费量增加约 1225 金属吨。2022 年受疫情影响国内钨消费量小幅下滑

至 6.3 万吨。

硬质合金领域为钨消费主力，光伏钨丝推动钨材用钨增长。钨主要的四类下游领域为

硬质合金、钨材、钨特钢和钨化工。根据安泰科数据，硬质合金是钨的第一大下游，

2022 年消费量占比约为 58%，其次是钨材、钨特钢以及钨化工，占比分别是 21%、

17%、4%。2018-2022 年钨制品的消费结构较为稳定，但其中钨材领域用钨的绝对量于

2022 年实现同比 8.1% 的高速增长，且为钨四类消费领域中唯一实现正增长的部分，

这主要得益于光伏装机规模放量叠加硅片“大尺寸+薄片化”趋势推动了光伏钨丝的产

业化应用。

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