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手术机器人行业深度报告：中国市场即将扬帆起航.docx

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手术机器人行业深度报告：中国市场即将扬帆起航.docx

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手术机器人行业深度报告：中国市

场即将扬帆起航

一、腔镜手术机器人：革命性医疗技术，中国市场即将扬帆起航

手术机器人：五大赛道，腔镜手术机器人为目前主流

腔镜机器人的市场规模最大，商业化发展最成熟。目前手术机器人主要

分为腔镜机器人、骨科机器人、经自然腔道机器人、泛血管机器人及

经皮穿刺机器人五个赛道，其中从市场规模来看，以达芬奇为代表的腔

镜机器人为目前手术机器人最主流、商业化最成熟的赛道。

腔镜机器人发展历史超 20 年，目前仍处于成长阶段。即使商业化的手

术机器人已经在美国有超 20 年的发展历史，目前该行业仍是一片蓝海。

根据直觉外科预测，其未来的目标渗透手术量将达到 600 万例，而 2022

年公司仅完成约 190 万例机器人手术。

腔镜手术机器人帮助医生突破人手极限

手术机器人的机械臂可旋转范围大幅高于人手，手术灵活性更高。以

达芬奇机器人为例，其机械臂拥有 7 个自由度、可以 540°旋转，而正

常人手的活动范围仅有 180 度。所以与人手相比，手术机器人具备更

大活动范围的关节、提供了更高的灵活性。

费用是主要痛点，经济效益随着手术量的提升而提升

手术机器人参与的手术费用相较腔镜手术有所提升：手术机器人相较开

放手术和腔镜手术，增加了折旧费用、机器人专用手术耗材费用，同

时住院相关费用大幅减少。所以根据术式不同，机器人辅助手术的成本

比传统腹腔镜手术高约 6%-25%不等。

目前机器人手术的渗透率极低，潜在可渗透空间大

美国装机量渗透率高，中国医院渗透率低。根据 Josh Feldstein 等《Cost

of ownership assessment for a da Vinci robot based on USreal-world

data》，2017 年，约 5500 家美国医院中，共有 2800 家拥有达芬奇手

术机器人，占比 51%。据精锋医疗招股书，截至 2022 年 11 月底，中

国有不足 17%的三甲医院安装了腔镜手术机器人，未来可开拓空间大。

在手术中的渗透率极低。全球机器人手术占总体手术比例仅为 2%。

国内竞争：基本完全依赖进口，国产企业有望破局

腔镜机器人国产化率低，国产企业迎来发展机遇：目前直觉外科的达芬

奇是首个在我国获批的 4 臂手术机器人，除此之外精锋医疗的 4 臂腔

镜机器人（适应症为 4 个主要的科室）也已于今年获批，微创机器人的

泌尿适应症的 4 臂腔镜机器人也已获批。尽管达芬奇早在 2010 年左右

就进入中国，但是截至 2023Q2 末，我国仅有约 350 台腔镜手术机器人，

这意味着在配置证限制下，直觉外科并未在中国大批量装机，一定程

度限制了直觉外科在国内市场的增长，我国市场还有大批空白医院尚未

触及。随着国产企业的陆续上市，及今年新一轮配置证的放开，国产

企业有望迎来发展机遇。设备+耗材商业模式造就先行企业先发优势：

由于设备价格昂贵，且耗材与设备锁定，在设备进院之后被竞争者替换

的可能性较低（除非设备本身存在严重质量问题），所以研发进度靠

前或者已经有产品获批的企业有望抢占窗口期。

国内短期催化：十四五期间的新一轮配置证下发，国产有望崛起

在中国，手术机器人目前受乙类配置证限制，所以既往市场规模均是依

赖配置证下发台数决定。新一轮配置证已经下发，配置台数迎来较大增

长：2023 年 6 月，十四五期间大型医疗设备配置规划已经下发，十四

五期间将新增 559 台腔镜手术机器人，相比十三五期间下发的 225 台

增幅较大，将为整体市场规模带来较大增幅。配置证下发后，考虑到大

型设备进院需要一定时间，我们预计 2024 年开始将陆续有订单落地及

装机，与十三五期间不同的是，国产近两年陆续有产品上市，我们预

计将抢占部分订单，国产有望崛起。

完善的专利保护造就强大护城河

完善的专利布局：公司最早一批专利于 1992 年左右开始申请，从 2005

年（第二代达芬奇上市前一年）以后专利布局开始逐步增加，直觉外科

其利用近乎完善的专利布局，在 20 年专利保护期间筑起了强大的护城

河，帮助保持极高市占率长达 20 年之久。主要布局内容：患者平台是

专利布局重点，其中主要包括机械臂和末端执行器（手术器械），涉及

手术器械的工具设计和改进，提升与与机械臂的适配度从而增强安全

性等；医生平台的专利布局主要包括改进手柄、踏板的设置从而提高灵

活性、舒适性及安全性，提升触觉反馈从而增强操作的精准性，及通

过传感或图像等手段实现对手术工具位置的传感、跟踪、反馈，实现手

术器械尖端的定向、对准等。

设备渗透率高，客户粘性逐年上升

2017 年，约 5500 家美国医院中，共有 2800 家拥有达芬奇手术机器

人，占比 51%。复购率逐年提升：客户一般会先采购一台设备试用，

如果试用效果好，未来会逐步增加购买的数量。从结果来看，拥有 20+

达芬奇设备的医院集团和拥有 7+达芬奇设备的单体医院数量正在逐

年上升。

在美国，高医保报销额度给予良好的商业化发展环境

美国的手术机器人医保报销环境较为宽松：以下图的一些主要手术为例，

美国 2021 年 Medicare 对于机器人辅助手术的报销额度约在 1-3 万美

元不等，报销额度较高，增加了机器人手术的可及性，帮助促进行业发

展。

长期空间：可及手术渗透率不足 1/3，未来潜力无限

手术量的持续提升是公司拥有长期空间核心。 2022 年公司在全球共完

成 187 万台手术，而公司认为未来可及的目标手术量为 600 万台，目

前渗透完成度仅不到 1/3 根据弗若斯特沙利文数据，2021 年美国机器

人辅助腔镜手术的渗透率（机器人辅助腔镜手术量/腔镜手术总量）达

15.5%。而与腹腔镜手术相比，腔镜机器人优势显著，有望持续抢占

腔镜市场，尤其在机器人商业化环境较为友好、推崇创新技术的美国。

二、其他手术机器人：全球发展时间较短，中国为更早期的市场

骨科机器人全球发展时间相对较晚，在中国是个更为早期的市场

相比于腔镜，骨科手术机器人在全球的发展时间都相对较晚。2020 年

全球市场规模达 13.9 亿美元，中国市场规模仅为 4250 万美元（约为 3

亿人民币），目前关节和脊柱机器人占据主要市场。头部两家骨科机

器人企业全球累计装机超 1000 台，且均是 2016 年左右装机速度才开

始加快。

关节置换机器人：渗透率低，2020 年中国市场约 1 亿元

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