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互联网广告行业中国互联网广告市场季度跟踪.docx
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1.广告收入:阿里暂居龙头,字节跳动迎头赶上2019-2021年,从收入角度纵观国内主要应用,前三名依次为阿里系、字节系、腾讯系, 其
中阿里系与字节系占比超过一半。阿里系凭借电商广告收入大幅领先,但收入占比受短 视频热潮挤占逐年下降,字节系持续推动商业化进程
,2021年收入占比提升至24.59%。
图1 : 2019-2021国内主要互联网应用广告收入情况(单位:亿元)
10,0003.04% 4.46%7.55%
13.74%
2,000
各公司年报,界面新闻、路透社、注:字节跳动旗下产品广告收入按照2020年公开占比计算,且仅包括在中国市场运营的三款产品:
抖音、西瓜视频、 今日头条,不含TikTok,下同。
2,使用时长:即时通讯应用保持领先,短视频类增速显著国内主要
应用的使用时长中,腾讯系、字节系与快手系使用时长分列前三,
大幅领先于其 他应用。腾讯系受益于微信与QQ等即时通讯应用保持
在第一位,但受到短视频类应用竞 争压力,使用时长占比逐年下
降,21年占据市场头部应用市场使用时长的38.1%o字节 旗下以抖音
为代表的应用使用时长与占比,逐年增长显著,21年到达26.9%,但
与腾讯 系仍有差距。同为短视频类的快手同样增速显著,21年时长
占比达14.3%。百度等图文 类、爱奇艺等长视频类与阿里等电商类应
用那么占比拟小。由于竞争压力加大,图文、中长 视频与电商类应
用尽管绝对时长在上升,其相对占比均有下行趋势。
图2:国内应用使用时长分布(单位:亿分钟)
9,000
8,000
7,000
6,000
7.48%
6.71%
5,000
9.27%
4,000
8.57%
5.39%
11.51%
3,000
14.07%
21.16%
7.59%
7.73%
9.28%
24.59%
■知乎
■哗哩哗哩
□爱奇艺
微博
■美团
■快手
■京东
■拼多多
■百度
■腾讯
■字节跳动
■阿里
1,0001,000
1,000
35.48%
33.10%
无)和拼多多平台DAU增长趋势较为明显,在2021年11月DAU最高分别达4.3亿人 和3.67亿人;京东和
美团DAU规模相近,当前DAU增长至一亿规模左右。电商平台平 均单日用户使用时长于2021年-2022年
期间无较大波动,其中淘系电商在30-40分钟 渐波动,拼多多在15 - 25分钟间波动,京东和美团的单日用
户使用时长那么均低于20分 钟。
图11 :电商平台DAU (单位:万人)42,000.0037,000.0032,000.00
27,000.0022,000.0017,000.0012,000.00
7,000.002,000.00
QuestMobile ,整理
图12 :电商平台用户平均单日使用时长(单位:分钟)
40.00
阿里 拼多多 乐东 美团QuestMobile ,整理
传统电商规模天花板渐显,广告收入增速对应放缓,短视频电商新业态增长强劲。根据国 家统计局数据,
2019—2021年的社零总额复合增速为3.9%。在传统电商渗透空间收窄, 宏观经济市场下行的大环境下,
零售电商平台GMV增速均有放缓趋势。其中阿里中国电 商(淘宝+天猫)的GMV增速由2020年的
15.05%下降至13.74% ,拼多多的低线城
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
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S 。
、
另
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阿里拼多多乐东美团
市扩张模式也已经度过了红利增长期,增速从2020年的65.67%下降到46.38% ,京东 的GMV增速那么小
幅上涨,稳定在25% - 27%之间。除此之外,美团作为以本地生活服 务为主的互联网平台,2020年由于疫
情原因严重影响GMV导致其呈现负增长,2021年 增速回弹至43.61%但我们测算出的美团交易GMV于
2021年仍未回升至19年水平。 而与之对应的是快手GMV的强劲增长,2021年快手GMV增长率到达
78.38% ,说明 短视频电商平台有望通过其新业态迎来新一轮增长。
图13 :电商平台GMV (单位:千亿)80.070.060.0
50.040.030.020.0
10.0Bloomberg ,各公司年报,快手招股说明书,注:由于美团财报公布GMV为外卖业务GMV ,我们假设外卖收入占比即为外卖
GMV占比,因此我们估算美团集团交易GMV二财报公布GMV/外卖广告收入占其总广告收入比值
各电商平台广告收入占交易GMV小幅上升但较为稳定,美团增幅相对较大。各电商平台 广告收入占交易GMV
比重均低于5% ,其中美团增幅较大,从2019年的0.75%上升至 2021年的1.63% ;阿里、拼多多、京东上
升幅度较小,低于0.5%。
图14 :电商
广告收入
/GMV
4.50%4.00%3.50%3.00%
2.50%2.00%1.50%1.00%
0.50%0.00%■ 2019 "2020 "2021Bloomberg ,公司年报,快手招股说明书,
快抖逐步占领流量高地致力于打造流量闭环,弯道超车进一步蚕食互联网广告份额。在 2020年至2021年间,
抖音快手均相继推出多种电商自媒体创作扶持计划以及降低商家 门槛吸引商家入驻活动,同时通过完善产品体系,
打造流量闭环,构筑流量护城河。
表2 :短视频电商相关事件整理
74.9
阿里京东拼多多美团阿里京东拼多多美团
阿里京东拼多多美团
日期抖音电商快手电商
2020年2月
发布“快品牌加速成长计划”,扶持初创品牌推广
2020年3月
发布“2020快手电商合伙人计划”,招募MCN、 电商培训机
构等
抖音封禁淘宝PID端口,倒逼淘宝店主们在抖音开
2020年4月
店;推出直播间付费推广工具“FEED流”,相比
DOU+ , Feed流更加针对企业用户
2020年5月
与京东达成深度战略合作,合作后京东自营产品可通 过快
手直接下单
抖音小店独立App抖店正式上线,为卖家提供移动
推出“破晓计划”,发布现金补贴政策扶持商家和服
2020年6月
端管理工具
字力跳动成立电商一级业务部门,正式发布抖音电商
务商
发布快手联盟“,自建商家与红人互相匹配的“ VaaS
品牌
念(视频即服务video as a service)”平台
与苏宁易购达成合作,全量商品将入驻抖音小店,并
2020年7月
开放给抖音电商平台所有主播,同步输出物流和售后 服务
体验
2020年8月
抖音将第三方直播带货链接服务费提高至20% ,抖
音小店(抖音内部交易场所)只收取5%
字节通过收购武汉合众易宝科技获取第二 方支付牌照
2020年9月
推出商家双百扶持计划与服务商合伙人计划,即投入 100亿
资源包,为生态伙伴创造百亿级收入,孵化10 万个年销售额
过100万的商家。
宣布旗下磁力聚星(原快接单)与快手粉条全新升级
2020年10月
正式上线抖店罗盘数据平台
关闭电商外链
2020年11月
推出快手电商主播流量推广工具“小店通”
2020年12月
“种子计划”降低商家入驻门槛
磁力万象平台正式上线,针对电商推出营销服务
一体化智能营销平台“巨量千川”正式上线
宣布服务商三大扶持政策:服务商能力评估与交流培
2021年4月
训、更大力度更多维度的激励政策、更完善的产品体 系
字出跳动投资迦智科技,智能制造物流机器人产品及 解决
方案提供商
2021年7月
抖音电商上线抖店服务市场,帮助商家、品牌商与服 务商
对接
推出“三个大搞”战略,即”大搞信任电商、大搞品 牌、
大搞服务商”
2021年8月
字节跳动投资Syrius炬星科技,主打拣选物流机器 人,为
物流中心提供仓储服务
字力跳动投资成立上海道趣跃动物流科技 推出抖音电子面
单,强化物流体系
2021年12月
上线抖音盒子独立电商APP
快手与美团达成战略合作,互通本地生活业务
2022年2月
快手电商发布公告,正式切断淘宝、京东等电商平台 的外
部链接
36氟,亿邦动力,福布斯中国,联盟中国,晚点LatePost微信公众号,消费日报,新浪财经,乐居财经,人民网,新华网,站长之 家,
环球营销网,网易科技,界面新闻,电商报,快手官网,整理
5.图文领域:监管趋紧下,图文应用广告竞争力面临下行压力
从广告收入上看,腾讯社交类应用(包括IM产品与QQ浏览器)与百度系应用形成 头部两强格局,今日
头条增长显著。腾讯社交类应用广告收入持续增长,20年超过百 度成为图文类第一,21年达753亿元。
百度21年广告收入为740亿元,增长率由 20年-5.3%转正为11.6%。今日头条20、21年增长率到达
111%、55.4% ,增速 远超其他图文应用,21年达566亿元,逐渐逼近百度广告收入。微博21年增长显
著, 由20年-2.9%飙升至33.3%o知乎19-21年收入分别仅为6、8、12亿元,但增速 迅猛,年增长
率分别为46.1%、37.7%
O
图15 :图文主要应用企业广告收入比拟(单位:亿人民币)
YOY19v2020v21
响新闻-32*85*
9M-29*333*
今日头条111W554%
百度-53*116*
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