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证券研究报告·行业动态

小米 IOT 增长迅猛;腾讯游戏基本面向

好，云和金融支付价值显现

本周市场走势回顾

本周，道指涨 1.91%，纳指涨 2.71%，标普 500 指数涨 2.06%，

美国三大股指在上周均呈现全面上涨态势。香港恒生指数本周涨

3.05%，报 29383.72 点。

一周核心观点：

小米披露 2018 年完整年报，智能手机全球出货量第四，IOT 增

长迅猛。4 月 8 日小米集团披露完整年度报告，2018 年录得收入

人民币 1749 亿元，同比增长 52.6%；经调整净利润同比增长 59.5%

至人民币 86 亿元。2018 年四季度收入 444.21 亿元，同比增 26.5%，

经调整净利润 18.5 亿元，同比增 236.7%。报告期内智能手机出

货量排名全球第四。IoT 平台已连接的 IoT 设备（不包括智能手

机及笔记本电脑）数达到约 150.9 百万台，同比增长 193.2%，巩

固了市场领先地位。截至 2018 年 12 月 31 日，搭载人工智能助

理「小爱同学」并激活的智能设备数超过 1 亿台。互联网服务分

部同比增长 61.2%，全年贡献收入人民币 160 亿元。

腾讯控股游戏基本面向好，云和金融支付价值显现，推荐继续重

点关注。在王者荣耀 2 月份商业化超预期表现后，3 月《完美世

界》上线首自然月流水超 11 亿，再次大超市场预期，《指尖江湖》、

《拉结尔》等本周开测，pipeline 上还有《DNF》、《权利的游戏》

等产品，游戏基本面向好。同时，云和金融支付业务价值逐步凸

显。2018 年云服务收入同比增长超过 100%。2018 年日均总支付

交易量超 10 亿次，其中商业支付占比超过 50%；商业支付收入

同比增长超 100%，连接商家超过 1,000 万。

本周数据要点

游戏：下周即将开测的游戏将有 35 款。其中角色扮演类手游数

量排名第一，占比 46%；策略类手游以 23%占比数量排第二。其

中腾讯发行的《剑网 3：指尖江湖》、《拉结尔》、《一起来捉妖》

将在 4 月 11 号开启新一轮测试。

电商：2019 年 4 月 4 日，国家邮政局官网发布《2019 年 3 月中

国快递发展指数报告》，3 月快递业务完成量 49.6 亿件，同比增

长 25.7%。一季度，预计快递业务量和业务收入分别为 122.5 亿

件和 1531.4 亿元，同比分别增长 23.5%和 20.4%，实现平稳开局。

风险提示：政策风险；宏观经济下行风险；新产品不及预期风险

等。

陈萌

chenmeng@csc.com.cn

021-68821600-818

执业证书编号：S1440515080001

香港证监会中央编号：BMV926

发布日期 2019 年 04 月 09 日

市场表现

相关研究报告

-39%

-19%

21%

2018/4/9

2018/5/9

2018/6/9

2018/7/9

2018/8/9

2018/9/9

2018/10/9

2018/11/9

2018/12/9

2019/1/9

2019/2/9

2019/3/9

互联网传媒道琼斯

互联网传媒

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互联网传媒

行业动态研究报告

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一、市场走势回顾 ................................................................................................................................................... 3

二、上市公司动态 ................................................................................................................................................... 3

三、行业要闻 ........................................................................................................................................................... 4

3.1. 传媒互联网要闻 ....................................................................................................................................... 4

3.2. 小程序要闻 ............................................................................................................................................... 5

3.3. 电商要闻 ................................................................................................................................................... 7

3.4. 直播短视频要闻 ....................................................................................................................................... 8

四、行业数据 ........................................................................................................................................................... 9

4.1. 电商零售 ................................................................................................................................................... 9

4.2. 直播短视频 ............................................................................................................................................. 13

4.3. 游戏 ......................................................................................................................................................... 16

4.3.1. IOS 平台排行数据 ........................................................................................................................ 16

4.3.2. 安卓平台排行数据 ...................................................................................................................... 17

4.3.3. 每周新测手游列表 ...................................................................................................................... 22

4.3.4. 手游出海概览 .............................................................................................................................. 23

五、风险分析 ......................................................................................................................................................... 23

图表目录

图表 1：纳斯达克指数 .......................................................................................................................................... 3

图表 2：香港恒生指数 .......................................................................................................................................... 3

图表 3：阿拉丁小程序周榜 .................................................................................................................................. 6

图表 4： 2019 年 1 月-2019 年 3 月中国快递发展指数 ..................................................................................... 10

图表 5：圆通快递业务量 .................................................................................................................................... 11

图表 6：韵达股份业务量 .................................................................................................................................... 11

图表 7：申通快递业务量 .................................................................................................................................... 11

图表 8：中通快递业务量 .................................................................................................................................... 11

图表 9： 2018 年 2 月至 2019 年 2 月手机淘宝月度独立设备数 ..................................................................... 11

图表 10： 2018 年 2 月至 2019 年 2 月京东月度独立设备数 ........................................................................... 12

图表 11： 2018 年 2 月至 2019 年 2 月拼多多月度独立设备数 ....................................................................... 13

图表 12： 2018 年 2 月至 2019 年 2 月抖音短视频月度独立设备数 ............................................................... 13

图表 13： 2018 年 2 月至 2019 年 2 月快手短视频月度独立设备数 ............................................................... 14

图表 14： 2018 年 2 月至 2019 年 2 月陌陌月度独立设备数 ........................................................................... 15

图表 15： 2019 年 4 月 6 日 iOS 中国区免费榜和畅销榜排名前十 .................................................................. 16

图表 16： 2019 年 3 月 30 日 iOS 中国区免费榜和畅销榜排名前十 ................................................................ 17

图表 17：应用宝 2019 年 4 月 6 日下载量排名前十游戏 ................................................................................ 18

图表 18：小米 2019 年 4 月 6 日下载量排名前十游戏 .................................................................................... 19

图表 19：魅族 2019 年 4 月 6 日下载量排名前十游戏 .................................................................................... 20

图表 20： vivo 2019 年 4 月 6 日下载量排名前十游戏 ...................................................................................... 21

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互联网传媒

行业动态研究报告

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一、市场走势回顾

本周，道指涨 1.91%，纳指涨 2.71%，标普 500 指数涨 2.06%，美国三大股指在上周均呈现全面上涨态势。

香港恒生指数本周涨 3.05%，报 29383.72 点。

图表1：纳斯达克指数

图表2：香港恒生指数

资料来源：

wind

，中信建投证券研究发展部

资料来源：

wind

，中信建投证券研究发展部

二、上市公司动态

【腾讯控股】

2019 年 4 月 3 日，腾讯控股宣布公司执行全球中期票据计划，与经办人达成协议，发行 60 亿美元的中期

票据。同时，在 4 月 4 日，公司宣布授出购股权，计划授出合共 23,696,575 份购股权以认购股份。

【阿里影业】

阿里影业(01060)公布，公司间接非全资附属杭州晨熹已于 2019 年 4 月 1 日与蚂蚁智信(蚂蚁金服的全资附

属公司)订立经重续电影卡合作协议，有效期 1 年。根据经重续电影卡合作协议，订约方将意联合推出电影卡，

有关电影卡将由杭州晨熹向花呗的个人用户出售，每张电影卡自购买之日起计，有效期为 31 天，初步零售价

设为每张人民币 9.99 元。可让电影卡持有人透过淘票票购买的每张电影票可享受特别优惠人民币 4 元。蚂蚁

智信将向杭州晨熹支付推广服务费，年度上限人民币 400 万元。

【小米集团】

4 月 8 日小米集团披露完整年度报告，2018 年所有业务分部收入均获强劲增长，录得收入人民币 1749 亿元，

同比增长 52.6%；经调整净利润同比增长 59.5%至人民币 86亿元。2018年四季度收入 444.21 亿元，同比增 26.5%，

经调整净利润 18.5 亿元，同比增 236.7%。

报告期内智能手机出货量排名全球第四。IoT 平台已连接的 IoT 设备（不包括智能手机及笔记本电脑）数达

到约 150.9 百万台，同比增长 193.2%，巩固了市场领先地位。截至 2018 年 12 月 31 日，搭载人工智能助理「小

爱同学」并激活的智能设备数超过 1 亿台，截至 2018 年 12 月的月活跃用户超过 38.8 百万人。互联网服务分部

6000

6200

6400

6600

6800

7000

7200

7400

7600

7800

8000

8200

纳斯达克指数

24585

25585

26585

27585

28585

29585

30585

31585

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恒生指数

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