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懂车帝:新能源汽车市场洞察报告【66页】.pdf
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2022
新能源汽车市场洞察报告
2
3
// 新能源汽车市场洞察报告 2022 // 新能源汽车市场洞察报告 2022dongzhixing.dcdapp.com dongzhixing.dcdapp.com
5
目录
2022
新能源汽车
市场洞察报告
1
市场篇
3
用户篇
2
竞争篇
0
附录
4
产品篇
5
展望篇
4
5
// 新能源汽车市场洞察报告 2022 // 新能源汽车市场洞察报告 2022dongzhixing.dcdapp.com dongzhixing.dcdapp.com
市场篇
01
6
7
// 新能源汽车市场洞察报告 2022 // 新能源汽车市场洞察报告 2022dongzhixing.dcdapp.com dongzhixing.dcdapp.com
中国乘用车市场 2018 年以来的持续下滑,终于在 2021 年
得到扭转。2021 年,中国乘用车市场销量达到了 2148.2 万辆,
不仅追上 2020 年的销量,甚至也略高于 2019 年。
2022 年,中国乘用车迎来了漂亮的开局,销量超越了
2021 年同期。因此业界一度对 2022 年全年市场表现持乐观的
预期。但因新一轮疫情的冲击,4 月销量大幅下滑。不过 5、6
月销量的强势回升,为全年的表现奠定了乐观基础。
震荡回调
多重因素叠加影响下的乘用车市场
1.01
图表 1. 中国乘用车销量趋势
675.6
1033.1
1375.8
1447.2
1549.5
1792.9
1970.1
2114.6
2437.7
2471.8
2371.0
2144.4
2017.8
2148.2
1035.5
7.3%
52.9%
33.2%
5.2%
7.1%
15.7%
9.9%
7.3%
15.3%
1.4%
-4.1%
-9.6%
-5.9%
6.5%
3.4%
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年H1
乘用车销量 (万辆) 销量增长率
数据来源:中国汽车工业协会 [2022.07]
图表 2. 中国乘用车销量月度趋势
0
50
100
150
200
250
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
万辆
数据来源:中国汽车工业协会 [2022.07]
锋芒毕露
新能源汽车的时代正式开启
1.02
相较于乘用车市场整体,中国新能源汽车市场的表现要好
得多。无论在乘用车市场销量开始下滑的 2018 年,还是新冠肺
炎疫情肆虐的 2020 年,新能源乘用车均保持快速增长。
图表 3. 中国新能源乘用车销量趋势
0.2
0.5
0.7 0.8
1.3
1.8
7.5
20.7
33.6
57.8
105.3
106.0
124.6
333.4
248.4
113.9%
37.9%
13.6%
56.8%
37.9%
323.8%
342.9%
62.2%
72.0%
82.0%
0.7%
14.6%
167.5%
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年H1
新能源乘用车销量 (万辆) 新能源乘用车销量增长率
数据来源:中国汽车工业协会 [2022.07]
2021 年,中国乘用车市场销量回升,重新回到上升通道。
新能源汽车表现更为抢眼,销量突破 300 万辆、创造历史新高。
2022 年虽然刚刚过去一半,但从 1-6 月的销量和同比增长率看,
有机会再次创造新的销量纪录。
图表 4. 中国新能源乘用车销量月度趋势
0
10
20
30
40
50
60
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
万辆
数据来源:中国汽车工业协会 [2022.07]
8
9
// 新能源汽车市场洞察报告 2022 // 新能源汽车市场洞察报告 2022dongzhixing.dcdapp.com dongzhixing.dcdapp.com
2020 年 7 月,新能源乘用车销量率先开始同比增长,并且
一直延续了这一趋势。2021 年 2 月,更是同比暴涨 627.4%。
2022 年,新能源汽车也有不错的开局,即使是在 4 月份疫
情的冲击下,虽然销量略有所下滑,但也仍然保持了同比增长。
与此同时,新能源汽车在乘用车市场中的占比快速提高,
到 2021 年 12 月,这一比例已经超越 20%,提前实现了 2025
年的规划目标。2022 年,新能源乘用车销量占比将有望超越
30%,新能源汽车不再是小众车型,将开始主导整个乘用车市
场的发展。属于新能源汽车的时代正式开启。
图表 5. 中国新能源乘用车月销量同比趋势
-200%
0%
200%
400%
600%
800%
2018-01
2018-02
2018-03
2018-04
2018-05
2018-06
2018-07
2018-08
2018-09
2018-10
2018-11
2018-12
2019-01
2019-02
2019-03
2019-04
2019-05
2019-06
2019-07
2019-08
2019-09
2019-10
2019-11
2019-12
2020-01
2020-02
2020-03
2020-04
2020-05
2020-06
2020-07
2020-08
2020-09
2020-10
2020-11
2020-12
2021-01
2021-02
2021-03
2021-04
2021-05
2021-06
2021-07
2021-08
2021-09
2021-10
2021-11
2021-12
2022-01
2022-02
2022-03
2022-04
2022-05
2022-06
数据来源:中国汽车工业协会 [2022.07]
图表 6. 新能源乘用车销量占比
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2018-01
2018-02
2018-03
2018-04
2018-05
2018-06
2018-07
2018-08
2018-09
2018-10
2018-11
2018-12
2019-01
2019-02
2019-03
2019-04
2019-05
2019-06
2019-07
2019-08
2019-09
2019-10
2019-11
2019-12
2020-01
2020-02
2020-03
2020-04
2020-05
2020-06
2020-07
2020-08
2020-09
2020-10
2020-11
2020-12
2021-01
2021-02
2021-03
2021-04
2021-05
2021-06
2021-07
2021-08
2021-09
2021-10
2021-11
2021-12
2022-01
2022-02
2022-03
2022-04
2022-05
2022-06
数据来源:中国汽车工业协会 [2022.07]
正面挑战
新能源与传统能源的同场竞技
1.03
针对新能源汽车的补贴正在逐步退坡,并且将在 2023 年
彻底退出历史舞台。
根据财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委最新
发布的《关于 2022 年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通
知》,当前对于纯电动乘用车而言,只有续航里程超过 300km
的车型才有资格享受补贴。其中,续航里程为 300-400km 的
车型仅补贴 0.91 万元,续航里程在 400km 以上的车型仅补贴
1.26 万元。而插电式混合动力(含增程式)乘用车补贴仅有 0.48
万元。
相对于厂商指导价,这样的补贴力度对吸引用户购买新能
源汽车已经作用不大了。事实上,如今新能源汽车的价格水平
与同级别传统能源汽车相比,已经相差无几。用户购车时,价
格对于选择新能源还是传统能源车型已经影响不大了。
新能源汽车购置补贴政策将于到 2022 年 12 月 31 日终止。
不过,原计划于 2022 年 12 月 31 日结束的新能源汽车购置税
免征政策,已经确定延续。
图表 7. 纯电动乘用车补贴金额趋势
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
续航里程:公里
2009-2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
6.00
6.00 5.70 5.40 5.50 4.40
5.00 2.50 2.25 1.80 1.26
4.50
1.80
1.62 1.30 0.91
3.40 0.90
5.00 4.75 4.50 4.50 3.60
2.40 0.24
1.50 0.15
3.50 3.325 3.15
2.50 2.00 1.40
补贴金额:万元
数据来源:财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委 [2021.12]
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