金新信托投资股份有限公司
金新产业投资的业务流程
主要
活动
时间
负责
人员
最终
成品
•项目意向筛选
报告
•立项项目名单
•建立广泛的社
会、企业关系
和良好的外部
形象
•积极收集各类
信息和数据
–出差报告
–项目意向书
•形成稳定的交
易流，提供可
能投资项目的
信息库
•根据产业投
资的投资理
念进行迅速
筛选
•访谈企业管
理层以探寻
可能的机会
•判断项目的
可行性，对
初选项目进
行立项
•确定针对行业
、企业、管理
层和退出的详
细调查内容
•全面收集各项
数据信息，进
行分析整理,确
定企业有无核
心竞争力
•决策交易实施
的目标企业和
上市公司壳资
源对象
•设计现阶段较规
范的项目交易结
构
•进行价值评估，
分析交易产生的
现金流预测
•讨论确定项目的
展开过程和相应
条款
•开展多次谈判以
形成交易决策
•具体实施完成投
资项目
•设立现阶段
较为合适的
管理结构
•根据业绩目
标实施监控
，确保经营
业绩的改善
•实现管理层
激励和管理
层管控
1. 交易生成 2. 初步筛选 3. 尽职调查 4. 交易结构 5. 投资管理 6. 退出变现
•评估退出的时
间和价格
•实现有效的业
务退出
•根据业务收入
进行投资者分
成，解散该项
投资基金
•日常 •1-7天 •8-12周 •4-8周 •1-2年 •2-4周
•合伙人 •合伙人 •项目经理
•分析员
•合伙人 •合伙人
•项目经理
•合伙人
•项目意向 •尽职调查结果 •价值评估
•项目计划/
合同
•项目进程跟踪 •项目收益分析
产品
开发
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