保险代理软件——保单管理
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-I-
摘 要
本文介绍了保险代理软件——保单管理系统的设计过程，详细描述了保单管
理系统的业务流程，不仅实现了保单管理系统的基本功能，还可以对保单的理赔
信息进行相应的查询和统计，然后生成统计后的报表并可以打印出来。该系统主
要包括客户机构和客户的资料管理模块，保单信息的管理模块，理赔信息的管理
模块和客户服务的管理模块。
保单管理系统通过对客户信息表、保单表、保单审批表、理赔单表、理赔信
息查询、提醒信息查询等功能设置，来满足保险业务员和保险客户的不同需求。
保险业务员会根据客户的具体需求进行相应的保单管理，利用客户信息表、保单
表、理赔信息表等完成保单系统的整体流程，在客户的理赔情况中，不仅能自动
地生成一些数据信息，还可以对理赔信息进行统计，最终，生成报表信息。
本系统的前台开发工具采用 Visual Basic 6.0，后台数据库采用 Microsoft
SQL Server 2000。在设计的过程中，更加注重了系统计费的准确性和运行的高效
性。
关键词 保单管理 保险 理赔信息
-II-
Abstract
This dissertation mainly introduces the design and implementation of the software
for insurance act. Detailed treatise the process of the system of management for
insurance. The program implements the foundational function of the system. Besides
that, it also implements the inquiry and tidy up compensation information. Then, it
makes a statistics and prints it. The system mainly includes the module of the
information management for customer, insurance management, information
management of compensation and the service of customer. It throughs the customer
information table, insurance table, insurance table for audit, compensation list table,
compensation information inquiry and reminding information to meet the different
demands of insurance operators and customers. The operator manage the insurance by
demands of the customer and through customer information table, insurance table and
compensation information table to finish whole process of the system. In the situation of
compensation for customers, it can not only automatically make data for customers'
information, but also tidy up the compensation information .At last, it makes the
information table.
The system uses Visual Basic 6.0 to do the front stage and uses Microsoft SQL
Server 2000 to do database in background. In the process of design, it is emphasized the
veracity of calculating the expense and running efficiency.
Keywords The insurance management , insurance, compensation information
-I-
目 录
第 1 章 概 述 ...................................................................................................................................1
1.1 题目背景 ...................................................................................................................................1
1.2 现状与分析 ...............................................................................................................................1
1.3 项目特点与研究意义 ...............................................................................................................2
第 2 章 需求分析 ...............................................................................................................................4
2.1 项目内容及要求 ...................................................................................................................4
2.2 可行性分析 ...........................................................................................................................5
2.2.1 经济可行性 .........................................................................................................................5
2.2.2 技术可行性 .........................................................................................................................6
2.3 开发工具论述 .......................................................................................................................7
2.3.1 前台开发工具 .....................................................................................................................7
2.3.2 后台数据库 .........................................................................................................................7
第 3 章 系统概要设计 .......................................................................................................................8
3.1 系统分析模型 ..........................................................................................................................8
3.2 数据库设计 ............................................................................................................................10
第 4 章 系统详细设计 .....................................................................................................................14
4.1 软件结构设计 ...............................................................................................................................14
4.2 功能子模块设计 .......................................................................................................................15
4.2.1 客户资料管理子模块 ........................................................................................................16
4.2.2 理赔管理子模块 ................................................................................................................20
4.2.2.1 界面设计 .............................................................................................................................20
4.2.3 保单管理子模块 ................................................................................................................21
4.2.4 客户的服务管理子模块 ....................................................................................................22
第 5 章 系统运行与调试 .................................................................................................................23
5.1 系统测试方案 ........................................................................................................................23
5.2 测试结果分析与调试 ............................................................................................................23
结 论 ...................................................................................................................................................25
参考文献 .............................................................................................................................................26
致 谢 ...................................................................................................................................................27
第 1 章 概述
-1-
第 1 章 概 述
1.1 题目背景
近年来,保险行业保持高速发展，但 IT 投资和 IT 应用却并没有跟上业务发展的
步伐。从理论上说，信息化建设对保险行业意义重大，但是近几年来保险行业信
息化建设的成果，并没有给其服务对象带来像银行、证券行业那样的效应。 现
在，情况正在发生积极的变化。我国保险市场已经对外资开放，外资保险公司的 IT
基础设施应用及其先进管理思路，成为在我国保险市场上攻城略地的利器，其锋
芒先是指向高端客户，继之则将是我国保险公司的一些传统领地。而对我国保险
公司来说，跑马圈地、高速扩张的时代正在成为过去，风险控制、产品精算、资
金运营、数据库技术、CRM、网上保险等，所有这些提高巩固和扩大市场份额、
提高盈利能力及符合监管要求的手段，都已经提上议事日程，而且都离不开 IT 技
术的支撑。
保险行业信息化建设将掀起一波新的浪潮。现在，IBM、SAP 等国外的和用
友等国内的软件系统集成厂商，无不把为保险业信息化建设提供产品和服务作为
自己的业务重点。我国保险业信息化建设，将成为今后一段时间里人们普遍关注
的焦点；在不长的时间内取得重大进展，也是可以期盼的。 本报告针对潜力巨大
的中国保险业 IT 应用市场，在分析行业 IT 投资状况、需求特征、竞争格局的基础
上，预测了未来市场发展趋势，并对主力厂商和成长性厂商提供竞争策略发展，
使整体市场的快速发展变为厂商自身的超速发展。从而，提高企业或相关单位的
电信管理水平，降低企业的运营成本，提高企业的竞争力。
1.2 现状与分析
目前，对于保险管理系统中保单管理的要求不断提高，所针对的客户群为社
会上的各界人士，不管是各企事业单位还是各个公司都涉及到保险，所以保险管
理系统很重要，其中的保单管理系统是核心，是保存客户保险信息的重要依据。
