投资意向书范本.docx

【投资意向书】是投资过程中一个重要的文档，它通常由潜在投资者（在本文中为"乙方"或"VC"）提出，表达了对投资目标公司的初步兴趣和投资条款的大致框架。这份投资意向书的范本涉及到多个关键知识点，主要包括： 1. **公司概况**：公司名称为XXXX公司，注册于开曼群岛，主要业务涵盖在线教育开发、外包等。通过子公司和关联企业在中国各地运营。附录一提供了详细的控股关系图。 2. **公司结构**：公司除在中国的子公司和关联企业外，没有持有其他实体的股权或债权，也没有通过代理或代持方式控制其他实体。 3. **现有股东结构**：黄马克（CEO）、刘比尔（CTO）和周赖利（COO）是公司当前的主要股东，各自持有不同比例的普通股。 4. **投资计划**：乙方VC作为领投方，计划投资150万美元，另一些跟随投资方将投资100万美元，总共250万美元。这些资金将用于购买A轮优先股。 5. **投资用途**：投资款将按比例分配到研发、在线设备和平台建设、全国考试网络、运营资金以及其他用途。具体的分配细节在附录二中有详细列出。 6. **投资估值**：投资前公司估值为350万美元，投资完成后，投资者将持有41.67%的股份，每股A轮优先股估值为0.297美元。 7. **期权计划**：现有股东同意公司设立员工持股计划和管理层股权激励方案，最多可发行1,764,706股期权，占完全稀释后总股本的15%，并规定了期权的解锁和执行条件。 8. **投资后的股权结构**：A轮融资后，原有股东的股权比例会相应调整，新加入的A轮投资人（领投方和跟投方）将持有25%的优先股。 9. **投资条款调整**：尽管未在描述中详细说明，但通常投资意向书中会包含可能的投资估值调整条款，比如反摊薄保护、赎回权、清算优先权等。 投资意向书不仅表明了投资者对投资的兴趣，同时也设定了后续尽职调查、正式投资协议谈判的基础。它为双方提供了一个清晰的起点，明确了投资规模、估值、资金用途以及未来股权结构，是投资谈判的重要参考。