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【2021】2021电商SaaS行业研究报告_18页.pdf
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甲子光年智库团队
大 变 局 中 , 万 物 生 长
— 2021中 国 科 技 投 资 趋 势 报 告
2 0 2 1 年
• 团队
甲子光年智库团队出品
2021年9月
www.jazzyear.com
2021电商SaaS行业研究报告
01
目 录
Contents
行业概览
02
发展历程
03
发展驱动力
04
产业链格局&演化趋势
05
市场规模及发展空间
06
投融资分析
07
市场发展现状
08
厂商战略分析
09
未来趋势
3
2021 / 09
电商SaaS行业研究报告
核心观点
• 受疫情影响,电商规模再次扩大,渗透率进一步提高。电商SaaS是目前中国最大的行
业垂直型SaaS细分行业,业务覆盖零售电商端全价值环节,约占行业垂直型SaaS市
场规模的26%。疫情加速对小微型企业的市场教育、利好政策的持续发布、直播电商
及跨境电商的崛起都对电商SaaS行业在2020年的快速增长起到推动作用。
• 电商SaaS目前已有市占率比较高的头部玩家出现,优势玩家具有规模效应,行业整体
已有较稳定的市场格局。为构建完整生态,上游巨头和中游优势企业都在向中上游企
业延伸,通过搭建电商PaaS平台拓客,意在提高交付效率、满足不同层次的客户需求。
• 电商SaaS产业链上游主要由电商平台把持,随着传统电商平台淘宝、阿里巴巴的货币
化率持续走高,公域流量的使用成本愈发昂贵,社交电商裂变、微信小程序上线激活
了私域流量,直播电商、快手、小红书等平台的崛起形成了多前端平台的生态,行业
整体向私域流量运营迁移。但基于国内的用户习惯,国内的私域流量运营模式与海外
并不相同,独立建站模式无法完全脱离电商平台,初创公司想切入赛道,仍需关注平
台生态,深挖其中的流量运营逻辑及电商卖家的需求。
• 跨境电商市场受疫情影响规模激增,在境外工厂停摆期间,国内卖家凭借强大的供应
链优势切入海外市场,改变了海外用户的消费习惯。截至2020年底,近半数Amazon
卖家都来自于中国。与此同时,疫情爆发促使美国等国家的电商持续改进物流等基础
设施一直在改进,持续形成了正向循环。目前,跨境电商SaaS成为最受资本青睐的赛
道,由于下游行业快速增长,已有获得相对优势的企业出现。但由于跨境电商流程繁
琐,按地域、按品类细分出的子赛道较多,目前仍有诸如智能客服、收单结汇等环节
的市场潜力有待进一步挖掘。
• 未来,BI+AI技术在各个核心流程中的深度使用将会进一步满足电商卖家的需求,其算
力和存储能力的提升将会进一步引导电商进行精细化管理,为商家提供最优的全链路
解决方案。同时,随着对下游行业的理解加深,厂商需具备丰富的矩阵式产品以更好
地服务不同体量的商家,贴合不同的商家要求。目前私域流量运营缺少平台背书,厂
商更需要通过自己的品牌效应消除市场的信任缺失,强品牌效应将帮助厂商构建护城
河,下游客户趋向于向赛道头部厂商聚拢。
4
2021 / 09
电商SaaS行业研究报告
1.行业概述
电商SaaS是垂直SaaS下最大的细分赛道
• SaaS(Software as a Service,软件即服务),是一种基于互联网提供软件服务的应用模式。
SaaS建立在IaaS(Infrastructure as a Service,基础设施即服务)及PaaS(Platform as a
Service,平台即服务)的基础之上,是云服务中最上层、直面用户的一层。厂商将应用部署在其
服务器上,用户只需通过网络注册账号等简单操作即可启用SaaS平台上的软件服务,通过互联网
使用共享的基础设备,并根据实际需要向厂商订购并付费。基于其自身快速启用、低使用成本、高
整合、高开放的特性,SaaS产品无需电商卖家承担本地部署、构建、维护IT硬件的费用,降低用户
使用门槛的同时允许卖家将时间和精力转移到自身业务中,符合电商卖家的需求。
• 《2019-2020中国电子商务发展报告》指出,2019年中国电子商务交易总额34.81万亿元,同比
增长6.7%。根据商务大数据监测,2019年重点网络零售平台(含服务类平台)店铺数量为1946.9
万家,同比增长3.4%。其中,实物商品店铺数900.7万家,占比为46.2%。受2020年初疫情影响,
截至2020年10月,电商相关企业新增已超过133万家,同比去年增长79.22%。下游的巨大需求催
生行业发展,2019年,我国电商服务业营收达44,741亿元,在服务业中占比8.4%。电商SaaS是
目前中国最大的行业垂直型SaaS细分行业,业务覆盖零售电商端全价值环节,约占行业垂直型
SaaS市场规模的26%,其中,零售电商SaaS年增长率达到66.2%。
• 电商SaaS本质是帮助商家提高收入利润、扩大生意版图的工具。上游供应商为系统开发商、网络
服务及设备供应商等,为电商SaaS厂商提供系统研发环境、网络服务及算力。下游客户为电商商
家,包括平台入驻商户和独立商户。中游的电商SaaS厂商进行软件的研发、编写及销售。
• 由于国内的电商生态初期主要由淘宝、京东等平台电商把持,初期的电商SaaS产品主要为平台上
卖家实现店铺管理、客户营销、售后服务、快递管理等功能,随着商家自身对信息结构优化有进一
步的需求,电商SaaS的厂商叠加更多业务模块,最终覆盖对商户、用户、商品、交易、营销、财
务、支付、物流全部零售端价值环节的管理。
零售电商价 值环节
通用业务
交易&支付
营销
仓储&物流
售后
订单处理、商 品管理、
数据管理
店铺设计、促 销、会
员管理、商品 推广、
流量推广、流 量托管
进销存、物 流信
息管理
客服机器人 、评价
管理、客服 绩效
ERP、OA、 HRM、
财税、数据 分析
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制了个了个杖
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