SAP_SD_销售服务类订单操作说明

### SAP_SD_销售服务类订单操作说明 #### 一、业务场景 假设您所在的公司提供计算机设备的维护和维修服务。在提供这类服务时，有时需要派遣技术人员到客户的现场进行处理。在这种情况下，并不会使用SAP系统中的服务管理（SM）组件。 例如，当您的一个客户通过电话反馈他们的计算机出现问题时，公司的经验丰富的员工会判断问题是否需要由现场的技术人员解决，并确定可能需要的备件。然后，技术人员会自动收到通知，他们携带“备件”工具箱，从中取出仓库中的部件进行准备。订单确认将包含服务细节（如技术人员类别、所需时间等），并提醒客户发票金额取决于实际工作时间和修理成本。 未使用的部件会被归还至仓库。完成维修后，技术人员会在一份概览表单中记录所用材料、维修所需的时间以及差旅费用（如出租车费和住宿费）。这份表单随后会被用于创建客户的发票。 #### 二、任务1：销售文档类型 我们需要设置销售文档类型ZSOR Service Order，该类型基于标准类型OR复制而来。 1. **复制标准订单类型**： - 在SAP系统中，通过菜单路径`IMG -> Sales and Distribution -> Sales -> Sales Documents -> Sales Document Header -> Define Sales Document Types`选择标准订单类型OR，并点击复制按钮。 - 复制后的文档类型保留原有类型的复制控制设置。 2. **禁止外部编号分配**： - 在定义文档类型的界面上，设置不允许外部编号分配，即保持空白。 3. **禁止系统读取客户物料信息记录**： - 在相同的界面中，确保读取信息记录字段为空，这样可以避免系统自动检索客户物料信息记录。 4. **禁用结算规则**： - 同样，在定义文档类型的界面上，需要关闭结算规则功能，这通常是为了避免不必要的复杂性，特别是在服务订单场景下，结算规则通常不是必需的。 #### 三、任务2：交货与运输调度 对于服务类订单，虽然不涉及传统意义上的物理货物交货，但仍然需要规划技术员的现场工作安排和运输调度。这些步骤包括： 1. **安排技术人员**：根据客户的需求和技术员的可用性来规划现场工作。 2. **运输调度**：如果需要携带备件或其他工具，则需要考虑运输方式和时间。 #### 四、任务3：项目：消耗性材料 在服务类订单中，可能会涉及消耗性材料的使用。这些材料的管理包括： 1. **消耗性材料的识别**：明确哪些材料是消耗性的，即一次性使用后无法重复利用。 2. **库存管理**：确保有足够的消耗性材料供应，并且跟踪它们的使用情况。 3. **成本核算**：将消耗性材料的成本计入服务项目的总成本中。 #### 五、任务4：复制控制 复制控制功能允许用户快速创建新文档时复用之前文档的信息。在服务类订单中，这有助于简化创建类似服务订单的过程。 1. **设置复制控制**：定义哪些信息可以被复制到新的服务订单中，比如客户信息、服务项目详情等。 2. **优化复制过程**：根据具体需求调整复制控制参数，以提高效率。 #### 六、任务5：服务项目 服务项目是服务类订单的核心组成部分，它定义了提供的具体服务及其相关细节。 1. **服务项目的定义**：明确列出所有可提供的服务项目及其描述。 2. **定价策略**：为每个服务项目设定价格或计费方式。 3. **服务项目管理**：监控服务项目的执行情况，包括时间记录、成本核算等。 #### 七、任务6：合作伙伴功能 在服务类订单中，合作伙伴功能是指与订单相关的各方角色及其职责。 1. **定义合作伙伴角色**：明确每个参与方的角色，如客户、供应商、技术支持等。 2. **沟通机制**：建立有效的沟通渠道，确保信息流畅传递。 3. **责任分配**：根据合作伙伴的功能划分不同的责任范围。 #### 八、任务7：输出 服务类订单完成后，通常需要生成各种报告和文件作为交付物。 1. **服务报告**：详细记录服务过程中发生的所有活动，包括时间、成本等。 2. **发票**：基于服务报告和其他相关信息生成客户的最终账单。 3. **客户满意度调查**：收集客户的反馈意见，以便持续改进服务质量。 #### 九、任务8：客户主记录 客户主记录包含了关于客户的详细信息，这对于服务类订单的管理和执行至关重要。 1. **客户基本信息**：包括名称、地址、联系方式等。 2. **服务历史**：记录客户的过往服务记录，有助于提供更个性化的服务。 3. **偏好设置**：了解客户的特殊需求或偏好，以提供更好的体验。 #### 十、任务9：物料主记录 - 服务物料 对于涉及实物材料的服务订单，物料主记录提供了对这些物料的详细描述。 1. **物料描述**：清晰描述每种物料的特点和用途。 2. **库存管理**：监控物料的库存水平，确保充足供应。 3. **成本核算**：计算物料成本，并将其计入服务项目的总成本中。 #### 十一、任务10：服务订单 服务订单是整个服务流程的起点，其创建和管理是确保顺利执行的关键。 1. **订单创建**：根据客户需求创建服务订单，包括服务项目的选择和服务时间的安排。 2. **订单管理**：跟踪订单状态，确保按时按质完成。 3. **变更管理**：如果订单有变动，及时更新相关信息。 #### 十二、任务11：交货 虽然服务类订单不涉及传统意义上的交货，但在某些情况下可能需要交付备件或其他实物。 1. **交货计划**：根据订单需求制定具体的交货计划。 2. **交货执行**：按照计划执行交货，并确保物资准确无误地送达目的地。 3. **交货跟踪**：监控交货过程，确保按时完成。 #### 十三、任务12：开票 服务订单完成后，需要根据实际服务内容和费用开具发票。 1. **开票准备**：收集服务订单的相关信息，包括服务项目、耗材成本等。 2. **发票生成**：基于服务报告和其他相关数据生成发票。 3. **发票发送**：将发票发送给客户，并跟进支付事宜。 通过以上详细的任务分解和说明，我们可以全面理解SAP_SD_销售服务类订单的操作流程和关键点。这不仅有助于确保服务项目的顺利执行，还能提升客户满意度和服务质量。