勤哲 Excel 服务器精解
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目 录
基础教程............................................................................................................................................2
第 1 章、 Excel 服务器概述 ...........................................................................................................3
1.1 Excel 服务器是信息系统工具 ...........................................................................................3
1.2 用 Excel 服务器构建信息系统 .........................................................................................3
1.3 基于 Excel 服务器的信息系统架构 .................................................................................8
1.4 如何学习使用 Excel 服务器 ...........................................................................................10
第 2 章、 安装与卸载....................................................................................................................12
2.1 安装概述...........................................................................................................................12
2.2 标准版安装.......................................................................................................................13
2.3 Excel 服务器的组成模块 .................................................................................................17
2.4 卸载...................................................................................................................................19
2.5 升级...................................................................................................................................19
2.6 本章练习...........................................................................................................................19
第 3 章、 基本操作 & 模板的概念 ............................................................................................20
3.1 系统管理台基本操作.......................................................................................................20
3.2 服务的启动与停止...........................................................................................................24
3.3 客户端功能模块概览.......................................................................................................25
3.4 模板的概念.......................................................................................................................30
3.5 本章练习...........................................................................................................................34
第 4 章、 建立部门、角色、用户................................................................................................35
4.1 管理控制台通用操作.......................................................................................................35
4.2 设置全局信息...................................................................................................................36
4.3 建立组织机构...................................................................................................................37
4.3.1 建立部门................................................................................................................37
4.3.2 在部门之下划分子部门........................................................................................38
4.3.3 特殊的部门—分支机构........................................................................................38
4.4 设置角色...........................................................................................................................39
4.4.1 什么是角色............................................................................................................39
4.4.2 系统预定义角色....................................................................................................39
4.4.3 建立新角色............................................................................................................40
4.4.4 批量导入角色........................................................................................................41
4.5 设置用户...........................................................................................................................42
4.5.1 如何建立新用户....................................................................................................42
4.5.2 限制用户的登录位置............................................................................................43
4.5.3 批量导入用户........................................................................................................44
4.5.4 自注册建立新用户................................................................................................45
4.6 本章练习...........................................................................................................................48
第 5 章、 建立基础数据................................................................................................................49
5.1 登录到客户端...................................................................................................................49
5.1.1 登录........................................................................................................................49
5.1.2 更改口令................................................................................................................50
5.1.3 退出........................................................................................................................50
5.2 新建模板...........................................................................................................................51
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5.3 保存模板并设置权限.......................................................................................................52
5.4 定义数据项.......................................................................................................................53
5.4.1 什么是数据项........................................................................................................53
5.4.2 定义单一数据项....................................................................................................54
5.5 通过我的工作台管理数据...............................................................................................56
5.5.1 填报和保存............................................................................................................57
5.5.2 查看、修改、删除................................................................................................59
5.6 修改模板的权限设置.......................................................................................................59
5.7 简化和规范数据的录入...................................................................................................63
5.7.1 给数据项加上默认值............................................................................................64
5.7.2 自动编号................................................................................................................66
5.7.3 下拉列表................................................................................................................69
5.8 设置主键,保证录入数据的唯一性。...........................................................................70
5.9 本章练习...........................................................................................................................71
第 6 章、 管理业务数据................................................................................................................73
6.1 定义重复数据项...............................................................................................................73
6.2 动态取值的下拉列表.......................................................................................................76
6.3 用表间公式提取数据.......................................................................................................79
6.3.1 定义表间公式........................................................................................................79
6.3.2 应用表间公式........................................................................................................86
6.4 列表选择数据规范...........................................................................................................86
6.4.1 定义列表................................................................................................................86
6.4.2 设置数据项的列表选择填写规范........................................................................88
6.4.3 填报时使用列表选择............................................................................................89
第 7 章、 熟练填报........................................................................................................................91
7.1 锁定...................................................................................................................................91
7.2 个人设置-填报选项 .........................................................................................................92
7.2.1 常规选项................................................................................................................92
7.2.2 快捷填报工具栏....................................................................................................93
7.2.3 数据显示工具栏....................................................................................................93
7.3 模板分类...........................................................................................................................95
7.3.1 定义模板分类........................................................................................................95
7.3.2 设置模板分类........................................................................................................98
7.3.3 调整模板分类的显示顺序..................................................................................100
7.4 设置我的工作台中数据的显示.....................................................................................101
7.4.1 设置默认排序......................................................................................................101
7.4.2 设置默认分类......................................................................................................101
7.4.3 隐藏不需要的字段..............................................................................................102
7.4.4 用户自己定制工作台中表单显示的列..............................................................103
7.4.5 调整字段先后次序..............................................................................................104
7.4.6 一个模板上多个数据表的显示..........................................................................104
7.5 熟练操作我的工作台.....................................................................................................105
7.5.1 在我的工作台中查找..........................................................................................105
7.5.2 多选单据、批量操作..........................................................................................107
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7.5.3 导出数据..............................................................................................................108
7.6 自定义打印.....................................................................................................................110
7.6.1 设置模板的打印格式..........................................................................................111
7.6.2 填报时打印..........................................................................................................113
7.6.3 有关格式打印的注意事项..................................................................................114
7.6.4 打印历史..............................................................................................................117
第 8 章、 数据查询......................................................................................................................119
8.1 设计纯查询模板.............................................................................................................119
8.1.1 建立销售台帐模板..............................................................................................120
8.1.2 设置本模板为纯查询报表..................................................................................121
8.1.3 按时间查询订单信息..........................................................................................121
8.1.4 控制表间公式结果的排序..................................................................................123
8.1.5 表间关联..............................................................................................................125
8.1.6 组合条件查询......................................................................................................128
8.1.7 链接到相关表单..................................................................................................130
8.2 自定义查询.....................................................................................................................131
8.3 定义和使用视图.............................................................................................................133
8.3.1 基于一个表的视图..............................................................................................133
8.3.2 视图对表中的数据进行简单加工......................................................................138
8.3.3 基于多个表的视图..............................................................................................139
第 9 章、 工作流..........................................................................................................................141
9.1 定义工作流.....................................................................................................................141
9.1.1 建立《费用报销单》模板..................................................................................142
9.1.2 定义“费用报销”工作流..................................................................................143
9.2 操作工作流.....................................................................................................................153
9.2.1 启动工作流..........................................................................................................153
9.2.2 处理待办事宜......................................................................................................154
9.2.3 查看工作进度......................................................................................................154
9.2.4 重做和撤销..........................................................................................................157
9.2.5 已处理工作如何显示可通过个人选项来配置..................................................159
9.3 本章练习.........................................................................................................................160
第 10 章、 回写公式....................................................................................................................160
10.1 建立出库单模板...........................................................................................................161
10.2 用回写公式更新数据...................................................................................................164
10.2.1 定义回写公式....................................................................................................164
10.2.2 回写公式成对出现............................................................................................167
10.2.3 应用回写公式....................................................................................................167
10.3 回写公式练习...............................................................................................................167
10.4 模板锁定.......................................................................................................................171
第 11 章、 统计报表....................................................................................................................175
11.1 普通汇总.......................................................................................................................175
11.1.1 建立《销售日报》模板....................................................................................175
11.1.2 用表间公式汇总数据........................................................................................175
11.2 本期累计.......................................................................................................................177
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11.2.1 问题分析............................................................................................................178
11.2.2 建立模板《新日报》........................................................................................178
11.2.3 第一条公式----提取所有产品 ..........................................................................179
11.2.4 按行(列)匹配................................................................................................181
11.2.5 提取上次日报的日期........................................................................................183
11.2.6 滚动累加............................................................................................................184
11.2.7 总结与思考........................................................................................................185
11.3 同期比...........................................................................................................................185
11.4 分组小计.......................................................................................................................185
11.4.1 问题分析............................................................................................................186
11.4.2 建立《辅助表》模板........................................................................................186
11.4.3 建立《销售月报》模板....................................................................................187
11.4.4 分层....................................................................................................................187
11.4.5 提取规格层........................................................................................................189
11.4.6 提取小计层........................................................................................................189
11.5 交叉表...........................................................................................................................190
11.5.1 交叉表举例:销售日报....................................................................................190
11.5.2 定义交叉表........................................................................................................190
11.5.3 交叉表产生的数据............................................................................................192
11.5.4 用表间公式填充交叉表....................................................................................193
11.6 本章练习.......................................................................................................................194
第 12 章、 应用系统管理............................................................................................................196
12.1 自定义数据类型...........................................................................................................196
12.2 管理模板.......................................................................................................................200
12.2.1 设置模板属性....................................................................................................200
12.2.2 设置模板权限....................................................................................................203
12.2.3 删除数据............................................................................................................203
12.2.4 删除模板............................................................................................................203
12.2.5 模板定义的导入导出........................................................................................204
12.2.6 模板数据的初始化............................................................................................207
12.3 管理连接.......................................................................................................................213
12.4 安全策略.......................................................................................................................214
12.5 任务管理.......................................................................................................................216
第 13 章、 系统管理模块的常用操作........................................................................................219
13.1 数据备份与恢复...........................................................................................................219
13.1.1 自动备份............................................................................................................220
13.1.2 手工备份............................................................................................................222
13.1.3 数据恢复............................................................................................................223
13.2 管理连接.......................................................................................................................224
13.2.1 查看当前连接....................................................................................................224
13.2.2 自动中断不活动的连接....................................................................................225
13.3 改变系统外观...............................................................................................................226
13.3.1 自定义登录窗口的内容....................................................................................226
13.3.2 设置界面风格....................................................................................................227