解数95期张杨带你看咖啡行业-隅田川全域拆解.pdf

【速溶咖啡行业分析】 速溶咖啡市场呈现稳定增长态势，销售额逐年逐月上升，尤其在双11期间实现显著爆发，约为平日销售的两倍。2021年月均销售额达到6亿，618大促期间更是达到了8.35亿以上。预计在接下来的双11中，该类别有望实现11-12亿的销售业绩。在1月份的年货节期间，由于节日促销和新年待客需求，客单价显著提高，商家可以针对这一特性推出与“送礼”和“待客”相关的礼盒产品，以提升人均客单价。 市场参与者不断增加，2021年8月比2020年1月卖家数量增长近1万家，增长率为40.6%。然而，有实际交易的卖家比例相对稳定，约为48%。在速溶咖啡领域，三顿半占据主导地位，年度销售额达到5.18亿，占据了整个类目的10%。隅田川和nespresso紧随其后，年销售额分别为2.44亿和1.88亿。然而，2021年8月，隅田川在速溶咖啡业务上超越了三顿半，销售额达到3774万，略高于三顿半的3697万。 在大促期间，速溶咖啡市场的头部集中度较高，前10名商家能占据50%的市场份额，而在非促销期，这一比例降至30%。消费者群体中，18-34岁的年轻人占60%，尤其是18-24岁的年轻人，占比22%。然而，年轻人对价格敏感，平均客单价为77元，而25-39岁的消费者能接受的客单价在122元以上。地域上，一、二线城市是咖啡消费的主要市场，其中二线城市消费者对线上速溶咖啡的需求尤为强烈。一线城市消费者的客单价显著高于其他二三线城市，且转化率更高。 消费者搜索行为显示，40%的用户通过品牌词进入店铺，60%的用户通过品类词进入。"黑咖啡无糖燃脂"的搜索量和转化率高，表明消费者除了关注品牌和口感外，还关注咖啡的健康功效，如控制体重和燃脂。这预示着低脂或燃脂咖啡可能是速溶咖啡市场的新机遇。 【咖啡液市场洞察】 咖啡液市场虽小于速溶咖啡，但在2021年1-8月实现了2.29亿的销售额，同比增长约2.5倍。增长主要由访客量和客单价驱动，访客量在疫情期间显著增加，商家降低价格以适应市场需求，客单价从76元升至119元以上。2021年6月，由于隅田川宣布肖战为代言人，销售额大幅攀升，带动了整个市场的增长。商家数量从428家增长到2060家，增长近5倍。隅田川成为咖啡液市场的领头羊，销售额达到1.2亿，其次是永璞，销售额为1.08亿。 咖啡液市场的特点是头部集中度极高，TOP10商家占据了94%的市场份额，隅田川旗舰店一家就占30%以上。用户搜索习惯显示，61%的用户通过品牌词进入店铺，前10个搜索词几乎全部是品牌词，反映出咖啡液是通过品牌推广给消费者的，它作为一个新兴类别，是传统速溶咖啡的创新扩展。这种创新产品借助成熟品牌的影响力吸引并保持了消费者的复购，推动了咖啡液市场的快速增长。 综合来看，速溶咖啡和咖啡液市场各有特点，前者竞争激烈，后者依赖品牌效应迅速扩张。品牌在连接消费者和市场、推动新品类发展方面发挥着关键作用。随着消费者对咖啡品质和功能性的追求不断提升，市场将继续细分，创新产品和品牌策略将是企业取得竞争优势的关键。