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NextWave 保险:寿险与养老-未来十年寿险公司如何实现增长.pdf
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NextWave 保险:寿险与养老-未来十年寿险公司如何实现增长.pdf
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NextWave 保险:
寿险与养老
未来十年保险公司如何实现增长
目
录
2 | NextWave保险:寿险与养老2 | NextWave保险:寿险与养老
领导团队观点 .................................................................................................................
3
摘要 ..............................................................................................................................
5
市场现状和总体趋势........................................................................................................
7
2020年市场现状 . ......................................................................................................
7
2030年市场总体趋势..................................................................................................
11
多市场分立格局 . .......................................................................................................
14
四代客户:2030年寿险公司主要服务群体 .........................................................................
18
场景:未来十年市场领导力六大场景 ................................................................................
21
2030年前后将广泛采用的六大业务模式:未来领先企业如何进入市场并开展业务 ..................
34
引领下一轮浪潮:为打造更具目标性和可盈利性的未来所需的必要措施和框架 .......................
39
必要措施 ..................................................................................................................
39
长期价值:转型 .........................................................................................................
41
结论 ..............................................................................................................................
43
其他刊物 ........................................................................................................................
44
联系人 ...........................................................................................................................
45
5 | NextWave保险:寿险与养老
摘要
由于利率保持低位时间过长,过去的策略如今已经失效。未
来,以往靠产品驱动的业务模式将无法持续,主要是因为这些
业务模式不能快速适应不断变化的客户需求,更无法适应广泛
的社会和经济趋势。面对巨大且不断增长的保障和储蓄缺口,
社会也对保险行业提出了与以往不同的需求;寿险公司如果希
望帮助解决这些社会问题并抓住其中的机遇,必须对自身角色
进行(重新)定义。
因为保险产品、增长率和渗透率、监管环境、技术成熟度、人
口结构、文化规范和公共财政等因素均存在巨大差异,所以统
一的全球寿险和养老市场并不存在,而是多个市场并存,各自
蕴含着独特的风险和机遇。但这些市场间也有许多重大相似之
处,包括创新投资不断加大、与其他行业日益融合、竞争不断
加剧以及客户预期不断变化。虽然一些市场的未来发展方向大
致相同,但各自的起点和步调却不尽相同。
美国市场首先释放出计划重新评估主要策略的信号。按签单保
费总额计算,美国是全球最大的寿险市场。虽然过去十年的保
费基本持平,但客户基础自2011年以来缩减了14%。从美国寿
险公司流出的资产已达数万亿美元。即使新规(如2019年的
《退休储蓄法案》( SECURE Act))的出台创造了机遇,低
利率也使保险公司和年金提供方难以从中获利。在英国,自动
注册职业年金的制度带来了1,000万新客户。虽然推行养老金自
由让退休市场产生了前所未有的变化,但资产规模增长始终有
限;职业年金供款额度通常较低,且在很多情况下,新的养老
业务数据掩盖了个人合并来自多个提供商的资产的事实。
在美国、英国、澳大利亚等市场,财务报告、偿付能力和消费
者保护方面的法规趋严,保险公司开始或更多地转向收取手续
费的第三方分销模式。由于这些法规的出台,传统储蓄型产品
也进一步减少,因为这些产品与含税投资产品相比显得价值不
高。预计未来十年监管还将进一步加强,很多市场的保险公司
将需要提供更详细的报告并遵循更加严格的指引向消费者提供
适当的产品。在很多成熟市场,随着代理人员团队年龄增长和
成本压力增加,分销流程数字化迫在眉睫。成熟第三方分销市
场的最新经验表明,代理和中介机构将逐渐寻求掌握价值链的
更大份额。
未来,以往靠产品驱动且
以分销为中心的业务模式
将无法持续,主要是因为
这些业务模式不能继续反
映客户需求。
错综复杂的经济、技术、竞争和社会趋势将全球寿险和养老
1
行业推至
转折点。
1
注:我们提及 “寿险和养老行业”是为了反映日渐重合的保障和储蓄市场,除了销售
年金的传统保险公司,也包含销售退休储蓄和收入型产品的银行和资产管理机构。
6 | NextWave保险:寿险与养老
相比成熟市场的低迷表现,中国等新兴市场自全球金融危机以
来则实现了更有活力的增长,而这主要得益于整体经济不断增
长(尤其是家庭可支配收入提升),和较低的初始渗透率。主
导这些市场的是实力强大、乐于创新且极具价值的品牌,其
中一些品牌的自身定位为科技公司。虽然增长惊人且仍在持
续,但这些市场终将遭遇现在成熟市场同业及竞争者面临的相
同 挑战。
面对艰难的宏观经济环境和极其微薄的利润,保险公司必须大
胆行动。新冠疫情的爆发更加剧了采取行动的紧迫性。很多目
光长远的保险公司以往就在数字化、创新和文化变革等方面进
行了大量投资,眼下更是已经开始调动资源,迎接当前挑战。
这些积极超前的举措与过去应对挑战的方式形成鲜明对比,以
前企业通常会采取被动削减成本的应对措施。好消息是,更高
的数字化水平不但能提高客户体验,也有助于降低成本。
对于能够掌控转型各环节的寿险公司而言,增长潜力十分诱
人。据预测,未来十年的养老产品缺口达240万亿美元,保障
产品缺口达160万亿美元,这表明保险行业增长潜力巨大,同
时也表明该行业能够为个人、家庭和整个社会的福祉做出巨大
贡献。当然,收入和市场份额竞争将会相当激烈,且会涌现新
的市场参与者,包括大型资产管理公司、数字优先初创企业和
科技巨头等。保险行业不能单打独斗,要联合政府和监管机构
及其他金融服务公司,共同制定弥合缺口的策略。政府和监管
机构也越来越愿意对话,探讨保险业能如何帮助减轻国家的
负担。
欲抓住增长机遇,必须进行创新。例如,保险公司可以寻求提
供基于风险数据的保障型产品(如由投保人提供来自可穿戴设
备及电子医疗记录的生物特征数据),以确保定价更准确。投
资型产品需要重新设计(并重新定价)以反映市场现实。如
此,我们预计会有更多的提供商趋向专业化,更加专注于某些
特定的保障和投资产品,从而加速已经发生的市场分化。
成熟寿险公司凭借其财务实力和以往的韧性能够在短期内执行
必要调整并驱动实现突破性增长所必需的更大规模转型。但
是,重振目标并抓住机遇所需进行的改革比以前的范围要大。
然而历史经验证明,不敢大胆行动就会惨遭淘汰。今天作出的
决定和采取的行动将决定谁将成为未来十年的市场之王。
本报告通过描述未来十年的大趋势、市场场景和业务模式,为
保险业的领导者们指出其前进道路上可能遇到的一系列影响和
问题。
摘要
成熟寿险公司凭借其财务
实力和以往的韧性能够在
短期内执行必要调整并驱
动实现突破性增长所必需
的更大规模转型。
7 | NextWave保险:寿险与养老7 | NextWave保险:寿险与养老
2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月
市场利率持续低位运行
新冠疫情的影响
资料来源:彭博社
资料来源:安永分析
长期低利率的市场环境给保险行业造成巨大挑战。低利率不仅
给利润、资金和流动性带来压力,还威胁到传统的保证型保险
产品。保险公司不得不研发新的投资型产品(如无保证或弱保
证产品)。
但低利率并不是唯一的威胁,居民的住房拥有率下降、失业率
上升、零工人数增加(可能会扩大退休储蓄缺口)等因素,也
是大问题。尽管新冠疫情激发了人们对保障型产品的需求,但
也会导致GDP收缩和股价下跌。
110
80
50
-4.9%
受疫情直接影响,预计2020年全球十大保险市
场GDP贡献率同比下降4.9%。
资料来源:《亚洲保险评论》(Asia Insu rance Review)
主要发达国家市场10年期政府债券的低收益率(2020年6月)
2020年第一季度保险业指数暴跌
德国
日本 英国 美国
-1% 0% 1%
市场现状
市场现状和总体趋势
保险行业标普500指数
SNL 亚太区保险业指数
NL欧洲保险业指数
标普全球1200指数
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