这篇投资报告聚焦的是电子气体行业，特别是在当前全球芯片短缺的大背景下，电子气体作为半导体制造的重要原材料，其市场前景和国产化进程备受关注。电子气体在集成电路、显示面板、太阳能和LED等领域有着广泛的应用，其中集成电路领域消耗量最大。由于制造过程中的大量使用，电子气体占据了半导体材料消耗的13%，市场规模约43亿美元。
由于疫情和运费等因素，国外电子气体供应减少，而芯片短缺导致晶圆厂产能扩大，对电子气体的需求剧增。中国本土电子气体企业通过自主研发和并购等方式，加快了技术突破和国产替代的步伐。报告中提到了几家公司，如华特气体，它在特种气体市场有显著成就，实现了多个产品的进口替代，服务包括中芯国际在内的多家知名芯片制造商，同时还有丰富的在研项目，未来产能有望进一步扩充。
金宏气体则凭借其超纯氨、高纯氧化亚氮等产品获得了SK海力士和中芯国际的认可，且在研项目众多，有望打入更多高端市场。公司还通过产业链布局，加强了市场竞争力。技术面上，金宏气体的股价形态显示出上升趋势。
南大光电在光刻胶领域取得了重大突破，其ArF光刻胶产品通过了存储芯片和逻辑芯片制造企业的认证，成为国内首只通过验证的先进光刻胶，打破了国际垄断。公司预计未来光刻胶产能将大幅提升，以满足国内晶圆厂的扩产需求。
电子气体行业在芯片短缺的大环境中迎来了发展良机，国产化进程加速，相关企业将迎来市场增长。在投资策略上，可以关注这些具有技术优势和市场前景的企业。
