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2020年物联网行业深度分析报告.pdf
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2020年物联网行业深度分析报告
内容目录
1. 产业链成熟,物联网进入垂直行业突破阶段 .................................................. 5
1.1 历史回顾:萌芽导入期、技术沉淀期、市场验证期 ................................. 5
1.2 现状分析:国内物联网连接数从十亿向百亿级进发 ................................. 6
1.3 未来展望:实现垂直领域的商业突破,再向其他行业复制 ...................... 6
2.技术升级、巨头入局、政策推动三力驱动 ....................................................... 7
2.1 技术:通信技术驱动行业扩容,云计算、 AI 等提高应用服务价值 .......... 7
2.2 巨头:全产业链上巨头大规模入局 .......................................................... 11
2.3 政策: To B/To G 端政策驱动大, To C 端需求驱动显现 ........................ 13
3.大颗粒应用场景展望 ...................................................................................... 15
3.1 智慧城市:智能安防、公用事业、智能交通、共享经济多点开花 ......... 16
3.2 智能家居:全屋智能落地,远程医疗实现突破 ...................................... 18
3.3 车联网:车路协同化发展, C-V2X 为核心价值链 .................................. 20
3.4 工业物联网: 5G 掀起工业物联网产业变革 ........................................... 21
4.行业空间测算:厘清物联网增量市场 ............................................................ 23
4.1 物联网是将传统设备“智能化”再“联网化” ...................................... 23
4.2 物联网产业链价值多分布在平台与应用 ................................................. 24
4.3 从量和价两方面解构物联网市场规模 ..................................................... 24
5.行业策略与投资建议 ...................................................................................... 27
5.1 整体策略:把握三波投资浪潮,重点布局产业链领军企业 .................... 27
5.2 连接变现:规模为王,关注传感、芯片、模组、终端龙头厂商 ............. 27
5.3 流量变现:运营商和云产业链充分受益,边缘计算崛起 ........................ 30
5.4 应用变现:长期走向“结果经济”,短期物联网平台商和集成商受益 ..... 33
6.重点公司 ........................................................................................................ 35
6.1 移远通信:模组行业龙头,全球销售体系完善 ...................................... 35
6.2 移为通信:小而美的物联网终端厂商,具备全球竞争力 ........................ 35
6.3 乐鑫科技: WiFi MCU 通信芯片龙头,开源生态铸就壁垒 ..................... 36
6.4 华润微电子:全产业链一体化,提前布局物联网传感器及控制器 ......... 36
6.5 高新兴:战略聚焦车联网及公安业务,转型蜕变再出发 ........................ 37
6.6 博通集成:深耕无线通讯十余年, ETC 和 IoT 支撑业绩节节高升 ......... 37
6.7 和而泰:深耕智能控制器业务,毫米波乘 5G+ 卫星互联网东风 ............ 38
6.8 浪潮信息:乘风而起,进击全球第一 ..................................................... 38
6.9 虹软科技:视觉算法为器,开拓 AIOT 大市场 ....................................... 39
6.10 鸿泉物联:专注车联网市场十年,引领商用车联网系统市场 ............... 40
6.11 乐心医疗:可穿戴 +云服务的健康 IoT 龙头,外延并购 TWS 业务 ....... 40
7.风险提示 ........................................................................................................ 41
图表目录
图表 1 :物联网发展历程 ................................................................................... 5
图表 2 :全球物联网连接数预测 ........................................................................ 6
图表 3 :国内物联网连接数预测 ........................................................................ 6
图表 4 :物联网当前在于垂直领域的专业突破 .................................................. 6
图表 5 :物联网产业链关键环节 ........................................................................ 7
图表 6 :5G 三大应用场景 ................................................................................. 8
图表 7 :5G 三大应用场景带来增量市场(万亿美元) ..................................... 8
图表 8 :全球蜂窝物联网连接数(单位:百万) ............................................... 9
图表 9 :全球蜂窝物联网连接数分布(单位: %) ........................................... 9
图表 10 :WiFi6 技术升级 .................................................................................. 9
图表 11 :WiFi 芯片市场规模 ........................................................................... 10
图表 12 :物联网产生庞大数据量 .................................................................... 11
图表 13 :MEMS 传感器价格下降 ................................................................... 12
图表 14 :无线模组价格下降 ........................................................................... 12
图表 15 :4G 基站建设情况:万座 .................................................................. 12
图表 16 :NB-IoT 基站建设情况:万座 ............................................................ 12
图表 17 :三大运营商物联网布局 .................................................................... 13
图表 18 :物联网行业政策梳理(国家层面) .................................................. 14
图表 19 :医院智慧服务分级评估项目 ............................................................. 14
图表 20 :物联网医疗市场规模 ........................................................................ 15
图表 21 :物联网应用场景 ............................................................................... 15
图表 22 :工业级物联网是主要驱动力 ............................................................. 16
图表 23 :智能家居和智能楼宇连接数增长最快 .............................................. 16
图表 24 :2023 年中国智慧城市技术投资达 390 亿美元 ................................. 16
图表 25 :投资重点领域为智能电网、安防和智能交通 ................................... 16
图表 26 :2020 年我国智慧城市市场规模有望达 15 万亿 ............................... 17
图表 27 :我国安防行业总产值 2020 年有望超 9000 亿元 .............................. 17
图表 28 :NB-IoT 下游应用 .............................................................................. 17
图表 29 :智能水表产量及渗透率 .................................................................... 17
图表 30 :我国智慧停车行业市场规模及预测 .................................................. 18
图表 31 :2018 年我国共享经济多领域高速增长 ............................................. 18
图表 32 :联网 POS 机保有量 ......................................................................... 18
图表 33 :2023 年全球智能家居规模达到 1570 亿美元 ................................... 19
图表 34 :2023 年智能家居区域占比 ............................................................... 19
图表 35 :全球智能音箱出货量(百万台) ..................................................... 19
图表 36 :从智能单品到全屋智能 .................................................................... 19
图表 37 :中国远程医疗市场规模(亿元) ..................................................... 20
图表 38 :全球可穿戴设备出货量(百万台) .................................................. 20
图表 39 :中国车联网市场规模预测(亿元) .................................................. 20
图表 40 :车联网从 LTE-V2X 向 5G-V2X 跨越 ................................................ 20
图表 41 :车联网产业链梳理 ........................................................................... 21
图表 42 :2023 年全球工业物联网规模达 3100 亿美元 ................................... 22
图表 43 :我国工业互联网市场规模 2020 年达 7700 亿元 .............................. 22
图表 44 :2018 年我国工业机器人密度低于世界平均水平 .............................. 22
图表 45 :我国工业机器人保有量维持 30% 以上增速 ...................................... 22
图表 46 :华为 5G 工业模组 ............................................................................ 23
图表 47 :物联网是将传统设备“智能化”再“联网化” ................................ 24
图表 48 :物联网产业链价值分布(电信) ..................................................... 24
图表 49 :物联网产业链价值分布(麦肯锡) .................................................. 24
图表 50 :物联网连接数(单位:亿) ............................................................. 25
图表 51 :物联网产业链市场规模测算 ............................................................. 26
图表 52 :物联网产业链市场空间预测( 2019~2025 ) ................................... 26
图表 53 :物联网三次投资浪潮 ........................................................................ 27
图表 54 :全球 Top 30 厂商占据 MEMS 市场约 90% 份额 ............................... 28
图表 55 :物联网 MCU 占比(亿) ................................................................. 28
图表 56 :全球 MCU 市场竞争格局 ................................................................. 28
图表 57 :中国 MCU 市场竞争格局 ................................................................. 29
图表 58 :国内主要物联网 MCU 公司营收(单位:亿元) ............................. 29
图表 59 :基带芯片玩家格局变化 .................................................................... 29
图表 60 :2019Q2 全球基带芯片市场份额 ...................................................... 30
图表 61 :乐鑫科技 WiFi MCU 市场份额第一 .................................................. 30
图表 62 :2018 年全球蜂窝模组出货量市场份额 ............................................. 30
图表 63 :国内厂商增速远高于国外厂商 ......................................................... 30
图表 64 :三大运营商物联网连接数及收入 ..................................................... 31
图表 65 :三大运营商连接数已突破 10 亿 ....................................................... 31
图表 66 :全球运营商物联网连接比例 ............................................................. 31
图表 67 :边缘计算:物联网时代云计算的延伸和扩展 ................................... 32
图表 68 :边缘计算七大类市场玩家及其战略布局方向 ................................... 32
图表 69 :阿里巴巴跨产业链优势进行生态合作、连接碎片化服务,商业创新 33
图表 70 :亚马逊以 AI+ 云开辟无人售货体验店,技术创新驱动生态新商业 ...34
图表 71 :物联网行业主要上市公司业务布局 .................................................. 34
1. 产业链成熟,物联网进入垂直行业突破阶段
图表
1
:物联网发展历程
过去的三十年,是互联网得到极大发展的三十年。伴随着互联网的萌芽、发展、
繁荣,诞生了一批伟大的互联网公司。截至 2019 年底,全球市值最大的前十家
公司有七家是互联网公司:微软、亚马逊、苹果、谷歌、脸书、阿里巴巴和腾 讯
。随着全球物的连接数超越人的连接数,物联网正在成为跨行业、跨国别的 新一
代商业基础设施,有望成为 ICT 领域未来三十年最大的投资机遇。
1.1 历史回顾:萌芽导入期、技术沉淀期、市场验证期
物联网是通过射频识别( RFID )、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等
信息传感设备,按约定的协议,把任何物体与因特网连接起来,进行信息交换
和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网发
展历史悠久,可分为三个阶段:
萌芽导入期( 1982~2008 年): 1982 年卡内基梅隆大学的一个程序员,发明了互
联网可乐自动售卖机,这是可追溯的最早的物联网设备。 1999 年美国召开的移
动计算和网络国际会议中首次提出“物联网”的概念; 2008 年第一届国际物联
网大会举行,物联网设备数量首次超过人口数量。在这阶段主要是物联网相关
概念的导入和早期物联网设备的连接。
技术沉淀期( 2008~2016 年): 2013 年谷歌眼镜发布,物联网和可穿戴技术发
生革命性的进步,到 2016 年左右物联网产业生态各种要素已具备。在这个时
期,主要是一些传感、通信等技术试错和沉淀。 MEMS 传感的普遍使用,通信
技术由 WiFi1 升级到 WiFi6 ,2G 升级到 5G,一些新的物联网应用如可穿戴、
智能家居等火爆出现。
市场验证期( 2016~2019 年): 2016-2017 年物联网产业链上的各种要素已基本
完善, 2017-2018 年物联网对于国民经济产业变革的规模效应初显, 2018-2019
年是市场对物联网技术方案落地验证的开启之时。 当前,技术、政策和产业巨
头的推动对于物联网产业的发展依然重要,但是不可忽视的是市场需求因素的
影响正在增强。
来源:信通院
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