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2020年机器人行业深度研究报告.pdf
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2020年机器人行业深度研究报告
目录
一、工业机器人市场发展情况分析 ................................................................................................. 3
二、工业机器人行业需求情况分析 ................................................................................................. 7
(一)国内工业机器人产业需求增长 ..................................................................................... 7
(二)下游扩容推动工业机器人市场持续增长 ................................................................... 13
三、服务机器人行业应用市场发展情况分析 ............................................................................... 15
(一) 5G 赋能服务机器人 ..................................................................................................... 15
(二)中国服务机器人市场规模 ........................................................................................... 16
四、机器人企业发展情况分析 ....................................................................................................... 18
(一)中国本土机器人企业发展情况 ................................................................................... 18
(二)国产工业机器人企业市场份额向龙头集中 ............................................................... 20
(三)机器人企业未来发展趋势 ........................................................................................... 21
五、机器人产业核心公司发展情况分析 ....................................................................................... 23
(一)新松机器人 ................................................................................................................... 23
(二)埃斯顿 ........................................................................................................................... 24
六、机器人行业风险分析 ............................................................................................................... 26
162
165 166
174
156
131
107
111
85
87
95
57
38
52.0
47.0
42.2 42.1
38.1
29.4
22.9
25.4
16.6
15.9
17.8
12.1
6.0
103%
90%
78%
64%
57%
61%
61%
57%
47%
34%
35%
35%
46%
15%
7%
6%
-7%
07
9%
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-14%
-7%
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06
4%
-7%
-1
0
9
8
%
-16%
09 10
-15%
-12%
11 12
一、工业机器人市场发展情况分析
2020 年全球机器人市场有望恢复温和增长, IFR 预计 2019-2021 年全球工业机器人销售
额 CAGR 为 1.85% 。IFR 预计 2019 年全球工业机器人销售量同比下滑 0.24% , 2020 年
及 2021 年有望恢复低速增长,增速分别为 11.64% 和 10.64% 。
图表1: 2009-2021E 全球工业机器人销售额及同比情况 图表 2: 2009-2021E 全球工业机器人销量及同比情况
(亿美元 )
全球销售额 (亿美元) 全球销售额 YoY(%)
200
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(%)
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(万台 )
全球销量 (万台) 全球销量YoY(%)
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(%)
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(20)
(40)
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2009 2011 2013 2015 2017 2019E 2021E 2009 2011 2013 2015 2017 2019E 2021E
资料来源: IFR 资料来源: IFR
中国工业机器人产量增速自 2019 年 10 月起同比转正。 IFR 数据显示, 2018 年我国工业
机器人销量为 13.5 万台/-1.4% ,大幅低于 IFR 2018 年 10 月的预期(同比增长 15~20%)。
据国家统计局,中国工业机器人产量自 2018 年 9 月起经历长达 13 个月的负增长, 2019
年 10 月,国内工业机器人单月产量增速回正,同比增长 2% , 2019 年全年共计生产工业
机器人 18.7 万台 /-6.1% 。
图表3: 2010-2018 年全球及中国工业机器人销量 /yoy 图表 4: 2017-2019 年中国工业机器人月度产量同比
(万台 )
中国销量 (万台 ) 中国销量 YoY(%)
20
200%
120%
100%
2017 2018 2019
15
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5
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
150%
100%
50%
0%
-50%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
资料来源: IFR 资料来源:国家统计局
庞大的制造业体量孕育广阔需求, 2013 年以来中国始终稳居全球最大工业机器人市场。
IFR 数据显示, 2018 年我国工业机器人销量占全球 36% ,超过北美、日本、韩国占比之
和,中长期具备较大发展潜力。
图表 5: 2014-2018 年主要工业机器人市场的销量对比
(万台)
18
北美 中国 日本 韩国 中国台湾 德国
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
资料来源: IFR 《WR 2018 Industrial and Service Robot Presentation_revised 》
新兴产业有望提振工业机器人需求复苏。 汽车、 3C 、家电、金属加工、塑料加工与食品
烟草饮料行业是我国最早应用工业机器人的传统领域, 2018 年占工业机器人分行业销量
的 75% 以上,其中汽车与 3C 家电行业 2016-2018 年占比均超过半数,是机器人产业核心
收入来源。近年来仓储物流、半导体、光伏、锂电等新兴行业自动化趋势加速,应用占比
从 2016 年的 17% 增长至 2018 年的 22% ,2020 年新兴行业机器人应用占比有望继续扩
大,应用领域的多元化拓展与产品技术的升级或为行业创造新机遇。
图表 6: 2016-2018 年我国工业机器人下游应用占比及 2018 年其他类详细占比情况
100%
90%
80%
70%
60%
汽车 3C 家电 金属加工 塑料加工 食品烟草饮料 其他 锂电 光伏 半导体 仓储物流 其他
其他
其他
50%
40%
30%
20%
仓储物流
半导体
光伏
10%
0%
锂电
2016 2017 2018
资料来源: MIR 、智研咨询
产量同比 销量同比
2020 年汽车销量有望企稳。 中汽协数据显示, 2016-18 年国内汽车的年产量及销量均在
2,800-2,900 万辆的水平,但产销量同比增速大幅下滑, 2018 年进入衰退区间。汽车产业
景气度低迷导致汽车制造业固定资产投资的下滑,累计同比增速保持低位徘徊。 2019 年
12 月汽车产量 268.3 万辆 /+8.1% ,连续两个月同比出现正增长,销量 265.8 万辆 /-0.1% ,
相较于 11 月同比收窄 3.5 pp ,或预示汽车市场景气度处于同比改善阶段。据华泰研究所
汽车研究团队 2019 年 11 月 25 日发布的 2020 年年度策略《拥抱强者,稳中求进》预计,
随着宏观经济企稳, 2020 年汽车销量有望企稳,预计 2020 年汽车销量为 2593 万台 /同比
+0% 。
图表7: 2019Q4 汽车行业产销进入修复期 图表 8: 2019 年汽车制造业固定资产累计投资增速低位徘徊
(万台 )
300
汽车产量 汽车销量
10.0%
(%)
固定资产投资完成额 :制造业 :汽车制造业 :累计
同比
250
200
150
100
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0
0.0%
-10.0%
-20.0%
-30.0%
60
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40
30
20
10
0
(10)
(20)
民间固定资产投资完成额 :汽车制造业 :累计同比
资料来源:中汽协 资料来源:国家统计局
电子相关产业投资增速触底反弹,智能手机出货量增速回正。 全球智能手机出货量自
2015Q3 进入下行区间, 据 IDC 数据显示,自 2015Q3 始,出货量季度同比增速由 20%
以上逐步降至 10% 以下, 2017Q4 以来同比持续下滑。受 5G 技术驱动, 2019Q3 单季度
出货量增速自 2017Q4 以来首次回正。
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