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2018年网络可视化行业深度分析报告.pdf
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2018年网络可视化行业深度分析报告
目 录
一、网络可视化:流量数据的监控,虚拟世界的摄像头 .........................................................................................5
(一)流量数据市场初步形成了数据产生、数据处理和数据监控三大产业格局 ...............................................5
(二)网络可视化可类比为虚拟世界的摄像头 ................................................................................................5
1、网络可视化系统的三级组织架构构成 ......................................................................................................6
2、网络可视化两大类产品:宽带网络可视化和移动网络可视化 ...................................................................7
二、需求部门、大数据系统、设备采集构成网络可视化基础三级产业链,政府监管刚性需求带来百亿市场空间 ... 11
(一)需求部门——数据系统平台——前端设备采集商构成了网络可视化产业链的三级架构。 ..................... 11
(二)后端数据平台+前端数据采集设备(宽带 +移动)共同构成百亿市场规模 ............................................ 12
(三)宽带网络可视化部分: 后端大数据平台格局分散, 但供需双方相对稳定; 前端设备采集全环节玩家受益,
格局由分散走向集中 ..................................................................................................................................... 14
1、宽带网络可视化后端数据平台各部位自行建设,供货格局稳定 ............................................................. 14
2、在产业链的位置和商业模式决定了前端数据采集设备商的基本差异 ...................................................... 14
三、流量的内生性增长叠加国家信息安全监管的刚性需求驱动行业快速发展 ....................................................... 19
(一)数据流量快速增长推动网络可视化的需求增长。 ................................................................................ 20
1、流量增速持续保持 30%-40%增长 , 用户规模及流量的持续爆发增长,推动网络可视化的需求增长。 ...... 20
2、底层传输技术升级为前端设备采集产品扩容和升级带来中长期增长逻辑 ............................................... 20
(二)数据流量内容的复杂性空前提升 ......................................................................................................... 20
(三)政府对网络安全的监管力度进一步加强,网络安全从合规性上升到国家立法层面 ............................... 22
1、国家互联网监管新格局初步确立,网信办、工信、公安、国安四大强势部委共同确保国家网络安全 ..... 22
2、网络安全战略升级,由合规驱动过渡到合规性和强制性驱动并重 .......................................................... 22
3、网络监管范围向地市区县进一步下沉带来可视化设备渗透率的提升 ...................................................... 25
四、行业格局变迁与主要玩家 .............................................................................................................................. 26
(一)随着政府从各部委分散需求转向归口统一管理建设,整体行业格局发生变化,前端数据采集设备商有望
成为最大受益者 ............................................................................................................................................ 26
1、网信办崛起,牵头统筹四部委网络监测前端建设需求。 ........................................................................ 26
2、资质门槛放开,行业格局变化利好设备供应商 ...................................................................................... 29
(二)数据采集设备商主要六大玩家 ............................................................................................................ 29
(1)中新赛克——行业龙头,宽带数据采集与移动端特种设备全产业运营,在行业格局变化中优先受益 ..... 29
(2)锐安科技——公安部直属的宽带网络可视化系统集成商 ........................................................................ 32
(3)百卓网络——从设备商向系统集成商前行,拿到资质后有望爆发性增长 ............................................... 34
(4)迪普科技——借力网络安全主营业务的渠道优势,发展宽带网络可视化业务,拉动业绩进一步增长 ..... 35
(5)恒为科技——专注于向系统集成商供货的宽带数据采集设备商,有望进一步受益行业发展 ................... 37
(6)恒杨数据——与恒为科技同为宽带数据采集设备商,主要面向海外市场 ............................................... 42
五、从美股网络可视化龙头 Gigamon 看中国网络可视化行业的发展 ..................................................................... 43
六、投资建议:重点关注中新赛克、恒为科技 ..................................................................................................... 47
七、风险提示 ...................................................................................................................................................... 47
图表目录
图表 1 海量数据市场初步形成生产、处理、监控三大产业格局 ............................................. 5
图表 2 网络可视化与现实世界摄像头监控的区别 ......................................................... 6
图表 3 网络可视化系统三级组织架构 ................................................................... 7
图表 4 宽带网络可视化流程图 ......................................................................... 7
图表 5 宽带网络可视化核心设备 ....................................................................... 8
图表 6 移动网络可视化流程图 ........................................................................ 10
图表 7 移动网络可视化核心设备 ...................................................................... 10
图表 8 宽带网络可视化与移动网络可视化的区别 ........................................................ 11
图表 9 网络可视化全产业链 .......................................................................... 12
图表 10 前端数据采集设备整体市场及主要玩家收入规模 ( 亿元 )........................................... 12
图表 11 中国移动 2016-2018 年 6 月前端数据采集设备招标结果 ........................................... 13
图表 12 政府舆情监控平台 ........................................................................... 14
图表 13 网络违法信息巡查平台 ....................................................................... 14
图表 14 2017 年网络可视化前端设备供应商市占率(按营收) ............................................ 15
图表 15 2017 年网络可视化前端设备供应商营收规模(亿元) ............................................ 15
图表 16 前端数据采集设备商的四种商业模式 ........................................................... 16
图表 17 按照系统集成商与设备商参与程度不同, 7 个玩家可划分为三种类别 ............................... 16
图表 18 2015-2017 年中新赛克前五大客户销售收入及占比 ............................................... 17
图表 19 锐安科技前五大客户 ......................................................................... 17
图表 20 2015-2017 年恒为科技前五大客户销售收入占比 ................................................. 18
图表 21 主要玩家毛利率对比 ......................................................................... 19
图表 22 2014-2018 年我国网络可视化市场规模与增长 ................................................... 19
图表 23 移动互联网接入流量 ( 累计值 ) 及增速 ........................................................... 20
图表 24 全球数据流量向在线视频等复杂内容转移 ....................................................... 21
图表 25 中兴通讯关于大视频时代的阶段划分 ........................................................... 21
图表 26 国家网络安全与监管相关政策汇总 ............................................................. 22
图表 27 中新赛克 2015-2018 年销售费用及同比增长率 ................................................... 26
图表 28 各省网信办基础架构 ......................................................................... 26
图表 29 各省网信办预算支出及增长 ................................................................... 28
图表 30 中新赛克历史沿革 ........................................................................... 30
图表 31 中新赛克营业收入与净利润(亿元) ........................................................... 30
图表 32 中新赛克分项主营业务收入与增速 %............................................................ 30
图表 33 中新赛克销售费用与销售费用率 ............................................................... 31
图表 34 中新赛克各产品毛利率 ....................................................................... 32
图表 35 锐安科技股权结构 ........................................................................... 32
图表 36 锐安科技营业收入(亿元)及占比 ............................................................. 33
图表 37 烽火星空主要产品结构图 ..................................................................... 33
图表 38 烽火星空与锐安科技营业收入(亿元) 、毛利率与净利率对比 ...................................... 34
图表 39 百卓网络主营业务收入 ( 亿元 ) 占比............................................................. 34
图表 40 迪普科技历史沿革 ........................................................................... 35
图表 41 迪普科技营业收入与净利润(亿元) ........................................................... 35
图表 42 迪普科技主营业务收入及增长率(亿元) ....................................................... 36
图表 43 2015-2017 年迪普科技前五大客户销售收入占比 ................................................. 36
图表 44 恒为科技历史沿革 ........................................................................... 37
图表 45 恒为科技营业收入和净利润趋势 ............................................................... 38
图表 46 恒为科技年营业收入和净利润趋势 ............................................................. 38
图表 47 恒为科技主要产品营收占比( %).............................................................. 38
图表 48 恒为科技网络可视化基础架构产品单价与销量 ................................................... 39
图表 49 中新赛克宽带网络可视化产品单价与销量 ....................................................... 40
图表 50 恒为科技业务毛利率 ......................................................................... 41
图表 51 恒为科技与可比公司净利率对比 ............................................................... 41
图表 52 恒为科技与可比公司期间费用率对比 ........................................................... 42
图表 53 恒杨数据历史沿革 ........................................................................... 42
图表 54 恒杨数据营业收入(亿元)及增长率 ........................................................... 43
图表 55 恒杨数据毛利率与净利率 ..................................................................... 43
图表 56 恒杨数据 2015 年前五大客户 .................................................................. 43
图表 57 Gigamon 网络可视化流程 ..................................................................... 44
图表 58 GigaSMART流量可视化平台 ................................................................... 45
图表 59 Gigamon 、中新赛克、恒为科技主营业务收入 ( 亿元 ) 对比 ......................................... 45
图表 60 Gigamon 、中新赛克、恒为科技主营业务毛利率对比 ............................................. 46
图表 61 Gigamon 、中新赛克、恒为科技主营业务净利率对比 ............................................. 46
图表 62 Gigamon 、中新赛克、恒为科技期间费用率对比 ................................................. 47
一、网络可视化:流量数据的监控,虚拟世界的摄像头
(一)流量数据市场初步形成了数据产生、数据处理和数据监控三大产业格局
海量数据的爆发与增长,使得数据市场初步形成了数据产生、数据处理和数据监控三大产业格局 。数据处理的
云计算和数据产生的通信设备都是万亿级别的市场空间。那么在数据的生产和处理爆发式增长的背景下,流量数据
监控行业雏形初具,未来潜力空间巨大。
图表 1 海量数据市场初步形成生产、处理、监控三大产业格局
资料来源:华创证券整理
(二)网络可视化可类比为虚拟世界的摄像头
流量数据的监控,又称为网络可视化,可类比为虚拟世界的摄像头。 在手段上,主要以网络流量的采集与深度
检测为基本手段对虚拟世界的流量进行采集复制, 再利用采集器按预设规则进行筛选并存储。 对 MAC 或 IP 报文逐
层进行头解析,不但能从协议头获得关于各字段的信息,还能够按需进行筛选、归类分析,甚至能够直接从内容字
段获取到明文信息。 同时综合各种网络处理与信息处理技术, 对网络的物理链路、 逻辑拓扑、 运行质量、 协议标准、
流量内容、用户信息、承载业务等进行监测、识别、统计、展现、管控,进而大数据分析与挖掘。
核心技术包括流量采集和分流、深度包检测( DPI)、 深度流检测( DFI)、深度包提取( DPE)、协议与应用
识别、 协议还原、 流控等, 在较大规模的系统中, 还包括分布式计算与存储、 软件定义网络、 大数据、 流式计算等。
网络可视化系统连接网络,并实时采集大量数据进行深度分析,是一种网络领域的智能系统,并为其它智能系统提
供本地或云端数据接口。
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