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国富浩华业务管理系统用户操作指南.doc
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国富浩华业务管理系统用户操作指南
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国富浩华业务管理系统
用户操作指南
国富浩华业务管理系统项目组
[2011/06/15]
目录
一、 系统首页
1. 运行业务管理系统
2. 登陆系统
3. 系统首页
二、 客户信息管理
1. 客户信息申请
2. 客户信息审核
三、 业务承接委派
1. 业务发起
2. 业务确认
3. 确认风险级别
4. 业务审批
5. 技术合伙人委派复核合伙人
6. 项目立项
7. 复核合伙人委派复核人员
四、 项目管理
1. 员工委派及预算申请
2. 审核员工委派及预算
五、 合同管理
1. 合同编制
2. 项目负责合伙人审核合同
3. 管理合伙人( C
类管理合伙人授权人)审核合同
4. 合同盖章
5. 合同主要信息登记
6. 合同主要信息审核
六、 报告管理
1. 报告发起
2. 新增审核
3. 报告上传
4. 项目负责经理审核报告
5. 项目负责合伙人审核报告
6. A/B
类业务:复核人员提
Q
7. A/B
类业务:报告主办人答
Q
8. A/B
类业务:复核合伙人提
Q
9. A/B
类业务:项目负责合伙人答
Q
10. A/B
类业务:内核小组复核
11. 报告校对 / 防伪标签
12. 项目负责经理确认
13. 项目负责合伙人确认
14. 报告签发
15. 报告签章
16. 打印报告
17. 填写信息登记
18. 信息登记审核
七、 工时管理
1. 工时填报
2. 在项目上工时审核
3. 合伙人审核工时
八、 财务管理
1. 发票申请
2. 发票确认
3. 审核发票
一、 系统首页
1.运行业务管理系统
运行 IE 浏览器,在浏览器地址栏输入 IP 地址(http://211.100.36.26:8001/),即可运行
业务管理系统。
注意:希望用户采用 IE8 版本浏览器
2.登陆系统
在系统登录界面右下角,用户输入事先授予的用户名和密码,然后点击【登录】按钮。系统将
自动识别登录者的真实身份。如果输入登录名和密码错误,点击【登录】按钮时,系统弹出错误提
示,需要重新输入正确的用户名和密码,点击【登录】按钮即可进入系统首页。
3.系统首页
系统首页(如图 2)是进入每个子系统的必由路径,系统首页注重设计美观和人性化,同样可
以“动态”发布有关信息,主要包括:我的待办事项、流程查看和菜单导航等功能模块;
图 1.1:系统首页
二、客户信息管理
1.客户信息申请
1) 被授权人进入系统首页,点击左上角“ ”打开菜单导航;
2) 展开客户信息管理,按照客户性质分为:企业法人、社会团体、党政机关、事业单位和非
企业,如果所要申请的客户性质为“企业单位”,则点击“企业单位申请”,进入客户信息申
请详细界面(如图 2.1);
图 2.1:客户表单部分截图
3) 填写客户申请表单(如上图 2.1),带“*”为必填项,具体操作见界面上的提示信息,添加
单位联系人信息,点击左上角的【添加联系人】按钮,弹出联系人的详细界面(如下图
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