当前，全球电动化正在加速，电气设备及新能源行业的发展预期在经历底部修复。电气设备指的是用于发电、变电、输电和用电的设备，以及与之配套的各种电气元件和装置。新能源行业则是指利用新技术和新材料，开发新的能源品种的行业，包括太阳能、风能、生物质能等可再生能源和核能等。
报告中提到的新能源汽车行业正在经历全球化提速，这主要得益于特斯拉国产化的成功落地，以及德国、日本等传统汽车厂商加快了新能源汽车项目的发展。例如，上汽大众新能源汽车工厂的落成，以及丰田与比亚迪合资成立纯电动车研发公司的协议，都是这一趋势的具体体现。德国计划提高电动汽车购车补贴，更是预示着德国汽车电动化趋势的加速。
从投资策略看，分析师认为新能源汽车行业发展阶段正在从国内向全球转移、从低端向高端市场转变、从政策驱动到市场驱动转化。因此，分析师推荐关注高端乘用车产业链，如宁德时代、三花智控、旭升股份等企业。全球化方面，则建议关注产业链中技术壁垒高、供应全球的企业，如璞泰来、欣旺达、亿纬锂能、恩捷股份、当升科技等。市场化方面，关注技术提升和创新驱动的公司，比如比亚迪等。
光伏行业也是电气设备及新能源行业的重要组成部分。电池片价格的坚挺有望提升盈利能力，行业龙头公司通威股份等值得关注。产品创新和终端需求变化也是光伏行业投资策略的关键。优质龙头公司的集中度提升，以及在电池端和分布式端的突破，都是投资时需要考虑的因素。分析师推荐关注的公司包括中环股份、通威股份、隆基股份、阳光电源、中来股份等。
风电行业作为新能源的重要组成部分，也显示出了积极的行业发展态势。行业抢装周期导致需求上升，弃风率下降进一步推动经济效益提升。金风科技等公司作为行业龙头，投资机会值得关注。
报告中还提到行业重点动态，例如上汽大众新能源汽车工厂的落成等，都将进一步推动行业的发展。
电气设备及新能源行业的全球电动化趋势正在加速，新能源汽车行业和光伏行业的发展预期正在修复。投资者在考虑投资时应该关注行业全球化、高端化和市场化的发展方向，同时注意行业内的龙头企业和产业链变化。分析师建议的投资策略包括关注高端乘用车产业链、全球化供应企业以及技术提升和创新驱动的企业。在光伏行业，应关注行业集中度提升和产品创新，以及优质龙头公司。风电行业则需要关注行业抢装周期和弃风率的进一步下降。随着这些行业的发展，相关龙头企业和产业链上的企业将面临更多的投资机会。
