锂电设备行业在近一段时间内迎来了重要的发展趋势，主要体现在宁德时代定增落地、与宝马等汽车巨头签订电池供应合同，以及全球电动化趋势加强等多个方面。本篇点评报告集中讨论了这些发展动向，以及它们对锂电设备公司估值的影响。
宁德时代完成高达197亿元的非公开发行股票，这笔资金将主要投入到扩产项目中，包括湖西锂电池扩建项目、江苏时代动力及储能项目三期和四川时代动力项目一期。这些项目的实施，预计将带动超过100亿元的设备投资额，加速电池产能的扩张。同时，这197亿元的定增，将引领电池行业的扩产新周期，而新增的产能规划也将达到230GWh以上，对应设备投资近600亿元。这预示着宁德时代将作为行业风向标，推动锂电设备行业的进一步发展。
紧接着，宝马集团与瑞典动力电池公司Northvolt签订了价值20亿欧元的长期电池供应合同。这份合同进一步显示了汽车制造商对动力电池的强烈需求，并且随着产能的扩大，设备供应商将直接受益。此外，随着全球新能源汽车政策的持续支持，以及欧洲碳排放考核的执行，全球电动化的趋势已经势不可挡。欧洲主要国家，如德国、法国、荷兰等纷纷加大了对电动车的补贴力度，预计未来会有更多国家跟进。预计到2025年，全球电动汽车对电池的需求将达到406GWh，而供应预计为335GWh，存在18%的供应缺口，未来这个缺口还将持续扩大。
在这样的背景下，电动化加速、电池供需缺口的持续扩大，市场预期将带来新一轮动力电池产能的扩张周期。这一趋势对于锂电设备公司而言，意味着显著的受益前景。投资建议部分，报告明确提出了对杭可科技、先导智能、赢合科技的关注，认为这些公司在这一轮行业发展中将获得估值溢价。
这份报告也提出了对行业风险的提示。由于技术原因，部分文字存在识别错误或漏识别的情况，投资者在阅读时需要结合实际情况进行理解和判断。
总结来说，宁德时代的定增落地不仅为公司自身的发展提供了资本支持，也为锂电设备行业带来了新的增长机遇。而宝马与Northvolt的长期合同则进一步印证了市场对锂电池的强劲需求。全球电动化的推进和政策的持续支持，使得电动车产业链尤其是设备环节将成为最先兑现的受益者。在这样的行业发展趋势下，锂电设备公司的估值溢价有了充分的市场基础。投资者应密切关注宁德时代以及其他龙头公司的动态，以便捕捉行业发展的新机遇。
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