后工业化时代的到来，促使装备租赁行业特别是塔机租赁市场迎来发展良机。在这一时期，由于国内投资增速虽然放缓但仍然庞大，加之工程机械进入存量时代，行业分工变得更加专业化，导致建筑施工企业逐渐由购买设备转向租赁设备，以降低资本支出和运营成本，提高资金的使用效率。这种变化促使塔机租赁市场的需求持续存在，并在一定程度上支撑了行业的增长。
装配式建筑的快速发展也给塔机租赁行业带来了结构性的新增需求。装配式建筑由于其标准化、模块化的特点，可以在工厂内完成大部分的建筑构件生产，现场安装施工周期短，质量可控，符合国家对建筑行业绿色、环保、高效的发展要求。随着国家政策的大力推动，装配式建筑正在进入快速增长期，这直接推动了塔吊需求结构的变化，尤其是中大型塔吊，形成了供需缺口。
根据行业测算，到2026年，我国装配式建筑新开工面积有望达到7.37亿平方米，相应地，大中型塔吊的需求约为9.21万台，这将对应一个大约660亿元的塔吊租赁市场规模。面对如此巨大的市场空间，塔机租赁行业内部也将经历加速整合的阶段，预计市场集中度将提升，CR4（行业前四大公司市场占有率合计）的占比可能逐步增加。
行业中的龙头公司，如建设机械，凭借在资金、设备保有量以及市场渠道等方面的完善布局，能够更好地把握行业的增长机会。同时，这些龙头公司在设备保有量、租金价格、设备利用率等方面具有明显优势，能够实现业绩的快速增长。
在这样的背景下，机械行业投资策略也逐渐向“机械新经济”方向倾斜，这主要是指激光、半导体、新材料、新能源和自动化等产业。这些产业的共同特点是技术变革、进口替代突破等，带来的景气需求变化成为装备行业结构性机会的来源。
对于激光行业而言，激光设备逐步替代传统设备成为行业的主要驱动力。国内企业在高功率产品方面取得突破，并逐步实现国产化，成为市场的必然趋势。在半导体行业，中国作为全球最大的消费市场，随着产能逐渐向中国转移，叠加国家的政策扶持，为国内半导体设备产业链公司提供了绝佳的发展机会。自动化产业方面，制造升级的基础在于自动化的普及，机器人的渗透率提升在制造环节中变得势不可挡，核心零部件自主可控和进口替代的产业化机会也日益显著。
结合这些行业趋势，分析师推荐关注的公司不仅包括激光行业的锐科激光、半导体行业的北方华创、长川科技、至纯科技，还包括自动化领域的埃斯顿、双环传动等。此外，装配式建筑推动的塔机租赁行业的龙头企业，如建设机械、弘亚数控、浙江鼎力等，也是分析师推荐的重点关注对象。
