阿里云发布云电脑“无影”，这一创新产品标志着云计算服务的又一里程碑事件，它的出现不仅对阿里云本身有重要影响，也对整个IaaS市场产生了深远的影响。IaaS，即基础设施即服务（Infrastructure as a Service），是云计算的三大基本服务模型之一，提供给用户的是基础架构服务，包括服务器、存储空间、网络和操作系统等。这种服务模式允许用户无需购买和支持服务器和其他数据中心基础设施，就可以运行任意软件，包括应用程序和操作系统。
云电脑“无影”的创新点在于将传统PC的硬件功能（CPU、硬盘、图形处理等）完全迁移到了云端，用户仅需要通过一块屏幕以及一套键盘鼠标来实现与云上计算资源的交互。这意味着传统的个人电脑功能，例如文件处理、编程、多媒体编辑等，现在可以在任何连接云端的设备上完成。云电脑“无影”的便携性、按需使用和低成本优势使其成为一个市场增长的新动力，尤其在数据敏感和需要远程协作的工作环境中，云电脑提供了一种安全、灵活的工作方式。
报告中提到的艾瑞咨询发布的研究数据揭示了中国IaaS市场的巨大潜力，预计市场规模将在未来几年内显著增长。这一点背后的驱动力量包括数字化转型、云计算成本效益和企业的敏捷需求，以及政府对新兴技术的支持，如5G、大数据和人工智能等。
5G技术的应用被认为是市场下一个热点，它不仅加速了网络的连接速度和质量，还为云计算和边缘计算提供了新的应用场景。随着5G的逐步铺开，新的应用形态，如云游戏和5G消息等，有望成为首批获得广泛应用的服务。云游戏依赖于云基础设施，可以提供高质量的游戏体验，而5G消息则有望变革传统短信服务。这些都是5G技术与云计算相结合的体现，它们的推广将直接推动对IaaS服务的需求。
光模块作为数据中心的关键组件，在高速网络传输中扮演重要角色，特别是在5G网络的大规模部署背景下。光收发器，尤其是高速版本的（如2*200GbE和400GbE），市场需求正急剧上升。这预示着数据中心硬件升级的需求，以及那些能够提供这些先进硬件组件的公司将会受益。白盒化硬件的兴起，意味着通用硬件平台在大型云服务提供商中的采用率会越来越高，这些趋势将推动对云基础设施服务的进一步需求。
投资建议中强调了对5G应用的关注，特别是云游戏和数据中心光模块。随着5G技术的深入应用，这些领域预计会获得更多的投资和关注，也将成为推动IaaS市场增长的关键因素。而行业龙头公司，由于其在市场上的领先地位和更大的市场份额，将有可能获得更高的估值溢价。
报告还指出了在行业发展过程中需要关注的风险，包括运营商资本开支执行不达预期、华为芯片供应可能出现的风险，以及ICP资本开支可能不及预期等问题。这些风险因素均可能影响IaaS市场和相关企业的业绩表现，需要投资者加以留意和评估。
