电子行业周报:5G手机放量带动产业链机会,半导体迎景气度及政策利好-0924-中信建投-13页.pdf
在这份电子行业周报中,重点讨论了5G手机放量对整个产业链的带动效应,以及半导体行业面临的景气度提升和政策利好。以下是详细的知识点总结: 1. 5G手机的产业链机会: 华为发布的Mate30系列手机,特别是5G版本,以及预告即将在中国发布首部5G折叠屏手机MateX5G,表明了5G手机正在成为市场的焦点。这一趋势带动了以下几个领域的机会: - 射频领域:随着5G手机的天线和射频前端的复杂度提升,预期射频组件的平均售价(ASP)将增加,值得关注的公司包括卓胜微、信维通信、硕贝德、电连技术等。 - 光学领域:随着摄像头配置的升级,特别是华为Mate30系列的三摄和Pro版的四摄配置,光学领域的公司如立景(立讯大股东旗下)、舜宇、欧菲等将从中受益。 - 电池领域:大容量电池搭配超级快充技术的发展,促使电池技术升级,电池龙头公司有望获得技术和市场的双重突破,涉及电芯环节的公司也可能受益。 - 无线充电领域:27W超级快充技术的应用,使得像立讯精密、信维通信等公司在无线充电领域成为关注焦点。 2. 半导体行业的景气度及政策利好: 随着5G时代的来临,半导体行业迎来了新的发展机遇。国家对集成电路产业的支持力度加大,体现在国产替代、政策扶持和资金投入上。华为Mate30手机系列支持5G SA/NSA双架构,麒麟990芯片集成了5G基带,并采用了先进的7nm+EUV工艺,这都预示着半导体产业迎来了新的增长点。国产存储方面,合肥长鑫的自主制造项目投资1500亿元,进一步推动了存储国产化的进程,同时预计存储景气度在2019年第三季度至第四季度见底。 3. 政策层面的支持: 大基金二期的设立和加快进度,将直接募集超2000亿元资金,并带动配套融资超万亿元。这表明国家对集成电路国产化的支持将更进一步,重点投资方向将从制造/设计/封测扩展到高端芯片、上游设备材料及应用侧。自主可控与5G创新双重逻辑下,国内半导体产业的发展前景被看好。 4. 相关企业和技术机会: 报告还推荐了一系列企业,包括立讯精密、卓胜微等,这些公司在射频、光学、电池、无线充、芯片设计/制造/封测等领域具有技术优势和市场地位。此外,还提到了ODM代工企业如闻泰科技,以及先进封装技术如SiP/AiP等领域的长电科技/通富微电/环旭电子等。 5. 市场表现和行情回顾: 报告通过数据图表回顾了一周内电子行业的市场表现,包括股价涨跌幅情况,借此展示行业内公司股价变动趋势,为投资者提供参考。 这份周报详细分析了5G手机及其相关技术的发展如何影响整个电子行业,特别是半导体领域,以及这些变化背后的政策动向和市场机遇,是关注电子行业特别是5G技术应用领域发展的重要资料。
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