没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
XToolsCRM-Boss用户.docx
1.该资源内容由用户上传,如若侵权请联系客服进行举报
2.虚拟产品一经售出概不退款(资源遇到问题,请及时私信上传者)
2.虚拟产品一经售出概不退款(资源遇到问题,请及时私信上传者)
版权申诉
0 下载量 94 浏览量
2023-02-03
16:44:15
上传
评论
收藏 252KB DOCX 举报
温馨提示
试读
24页
XToolsCRM-Boss用户.docx
资源推荐
资源详情
资源评论
XToolsCRM-Boss 用户 引导
XToolsCRM-Boss 用户 引导 ................................................................................................................................1
OverView/概要 ...............................................................................................................................................2
XToolsCRM 是软件,也是工具 ...........................................................................................................2
主要功能模块 .........................................................................................................................................2
谁来使用 XToolsCRM? .......................................................................................................................2
Notice/您需要注意 .........................................................................................................................................3
销售人员对 CRM 的态度决定了 CRM 的效果 ...................................................................................3
Confirm/您需要确定.......................................................................................................................................4
个人客户 & 企业客户 ..........................................................................................................................4
使用合同,还是使用订单? .................................................................................................................4
客户式跟踪还是销售机会式跟踪? .....................................................................................................4
是否启用库存管理 .................................................................................................................................4
获取免费试用 .................................................................................................................................................5
什么是试用帐户,什么演示帐户 .........................................................................................................5
获取试用帐户 .........................................................................................................................................5
开设新用户 .....................................................................................................................................................6
需要几层用户? .....................................................................................................................................6
允许开设几个老板? .............................................................................................................................6
数据权限是怎样的? .............................................................................................................................6
个性化设置 .....................................................................................................................................................7
上传企业 Logo(标志)........................................................................................................................7
设置数据字典 .........................................................................................................................................7
开始应用 .........................................................................................................................................................8
第 1 步:应用培训 .................................................................................................................................8
第 2 步:确定操作规范 .........................................................................................................................8
第 3 步:配套制度 .................................................................................................................................9
第 4 步:数据准备 ...............................................................................................................................11
OverView/概要
XToolsCRM 是软件,也是工具
既辅助老板,也帮助销售人员。
销售人员的专属助理,享受销售过程乐趣!
管理人员的理想工具,打造销售团队凝聚力!
主要功能模块
管理整个销售环节以及销售相关的各环节
谁来使用 XToolsCRM?
下面方式都可以发挥 CRM 的功效,由企业的具体情况而定:
1. 老板、总监或经理,全部销售人员
全部销售相关人员使用 CRM,可以获取销售过程数据和结果数据,实现实时管理。
2. 老板、总监或经理
销售人员不配电脑的企业,由老板和经理层使用,可达成结果管理,过程控制较少。
3. 老板、助理
企业规模较小的企业,助理负责数据的录入,老板查询或分析。主要实现数据管理,
可为企业发展打好商业数据的基础。
老板、总监 经理 销售 (助理、客服、财务)
工作台:智能专属助理
客户视图:全能操作界面
售前跟踪
合同执行
售后服务
销售机会、合同订单、回款发票
产品管理、采购、库存、发货
管理工具
分析工具
设置工具
Notice/您需要注意
销售人员对 CRM 的态度决定了 CRM 的效果
销售人员是实时数据的采集者,是销售活动的参与者和执行者。
不应传递给销售人员这样的感觉:“CRM 是老板用来限制和管理我们的,是负担!”
要让销售人员感受到:“XToolsCRM 是个不错的工具,对我的工作确实有帮助”
作为 XToolsCRM 的设计者,我们已经充分考虑了这个问题,通过产品设计和操作界面优化,
让销售人员用起来舒心,方便。企业的老板或管理者在部署 CRM 应用时,请您多向销售人员介
绍它的工具特性:它能够像专属助理一样辅助销售人员享受销售过程。
经验表明:这一点很重要。
总监或经理
销售人员
老板
很少采集数据,查看和分析为主;
管理整个企业销售运营。
采集部分数据,同时查看和分析;
管理部门内的销售活动。
最大的数据采集者;
管理自身的销售活动和客户;
是 CRM 最重要数据来源。
CRM 数据金字塔图示
Confirm/您需要确定
XToolsCRM 功能很多,在启用之前,确定一些功能的选择会加快启用过程,包括:
个人客户 & 企业客户
个人客户和企业客户是根据客户的自身的性质而定。
比如:北京沃力森信息技术有限公司,就是企业客户;
上海的王德生先生,就是个人客户。
在新建客户时,区分企业和个人;在查询和维护中,没有明显差异。
多数企业既有企业客户也有个人客户。
使用合同,还是使用订单?
在 XToolsCRM 中,合同和订单都是用来管理合约的,都支持对回款的计划、记录和发票的
管理。区别在于:
合约类型
包含产品种类
产品需关联库存
合同
服务类产品合约
一个或者少数的几个
不支持
订单
实物类产品合约
一个或者多个
支持
简单说:订单更适合与实物型销售的企业,其不仅在一次销售多种产品时操作方便,还支
持产品的出库和发货。
注意:对于同一个合约,或者使用合同、或者使用订单,不能同时使用。
客户式跟踪还是销售机会式跟踪?
在售前跟踪时,根据销售模式不同,可分为客户式跟踪和销售机会式跟踪。它们的区别是:
跟踪主体
操作界面
适用范围
建议
客户式跟踪
客户
客户视图
几乎所有的销售模式
客户多,跟踪过程较短
机会式跟踪
客户的
销售机会
销售 机会
视图
大单 且售 前跟踪期很
长,几个月甚至更久
复杂的售前跟踪,需分阶段管
理
销售机会跟踪注重售前的阶段、可能性、预期金额等非常详细的参数。适用于大单、跟踪
周期较长的跟单模式。一般适合于大项目打单的销售模式。
客户式跟踪以具体的行动为主,比如电话、邮件、拜访等,跟踪周期较短,且并不把售前
分为很多阶段。如果每个销售每月跟踪的售前期客户在几十个甚至更多,一般使用客户式跟踪比
较合适。
是否启用库存管理
如果需要使用库存管理配合订单发货,则需要对产品、仓库、库管等初始设置后,方可启
用。具体过程可通过 XToolsCRM 提供的视频培训会议、支持文档,或拨打 400-707-6138 了解。
获取免费试用
什么是试用帐户,什么演示帐户
试用帐户:
专为贵司开启的,如同正式租用帐户功能几乎一致。
帐户内数据内容为空,专门用于试用。
试用帐户转为正式帐户时,试用时录入的数据均可保留。
演示帐户:
公用帐户,有大量的模拟数据,用于直接感受系统功能。
一般用于在线培训和新功能体验。
获取试用帐户
1. 访问网站,http://www.crm9.com 或者 http://www.xtools.cn
2. 点击注册免费试用 30 天按钮,如下图:
3. 填写注册信息,Email 地址要写清楚,提交。
4. 在一个工作日内,您会收到 XToolsCRM 专为您开通的试用帐户 Email,包含:老板用户名
和密码。
5. 访问帐号邮件中提供的登录地址,输入用户、公司、密码和验证码,即可登录进入您的
XToolsCRM 试用帐户。
注意:您收到的帐号信,提供的是
Boss/
老板用户名和密码,在
XToolsCRM
中,这也是最
高管理权限的用户名密码。
剩余23页未读,继续阅读
资源评论
猫一样的女子245
- 粉丝: 95
- 资源: 2万+
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功