CRM用户权限控制设置

CRM用户权限控制设置 CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）系统的用户权限控制设置是指对CRM系统中的用户权限进行控制和管理，以确保系统的安全性和数据的保密性。在本文中，我们将介绍CRM系统的用户权限控制设置，包括功能权限控制和数据权限控制两方面的内容。 一、功能权限控制 功能权限控制是指对CRM系统中的用户权限进行控制，使得用户只能访问和操作自己权限范围内的功能模块。下面我们将通过一个实例来介绍功能权限控制的设置过程。 目标：授予用户王刚有客户的新增和修改权限，没有删除权限。 业务场景：根据每个用户的职责权限，为每个用户具有所在职位的操作权限，以实现客户的安全性和数据的保密性。 操作步骤： 1. 以管理员用户登录进入K/3主控台； 2. 依次单击打开【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】，双击打开【用户管理】； 3. 单击选中【王刚】用户，单击菜单栏的【功能权限管理】按钮； 4. 单击选择【基础资料】的【查询权】，单击【授权】，及给了王刚这个用户基础资料查询权限； 5. 在权限列表依次展开【商机管理】→【客户】，单击选择权限明细列表中的【查看】、【新增】和【修改】，最后单击【授权】； 6. 单击【关闭】按钮，返回图附-01-03，单击【关闭】即可，此时授予了王刚在CRM中的商机下的客户【新增】、【修改】、【查看】权限； 二、数据权限控制 数据权限控制是指对CRM系统中的数据进行控制，使得用户只能访问和操作自己权限范围内的数据。下面我们将通过一个实例来介绍数据权限控制的设置过程。 目标：客户信息对企业来说都是有很高的安全级别，必须严格的权限控制；实现每个职员只能查看到自己的客户信息，领导统一管理的架构。 业务场景：控制每个业务员只能查询到自己的客户信息，提高客户信息的安全性和客户的满意度。 操作步骤： 1. 以管理员用户登录CRM系统； 2. 依次单击【商机管理】→【客户管理】→【客户维护】，打开客户维护页面； 3. 在过滤条件中单击【默认方案】，再单【确定】按钮； 4. 过滤出所有客户信息后，在列表中将【负责人】信息为空的客户，填入负责人（即职员）信息，添加方法请参见第一章第二节《客户维护》。 CRM系统的用户权限控制设置是非常重要的，它可以帮助企业保护客户信息的安全性和保密性，并提高客户的满意度。通过功能权限控制和数据权限控制，企业可以对CRM系统中的用户权限进行精细的控制，使得用户只能访问和操作自己权限范围内的功能模块和数据。