### CRM系统操作攻略：短信营销篇升级
#### 一、维护营销材料
在CRM系统中，维护营销材料是一项基础但非常重要的任务。需要登录系统并导航至“营销材料”模块，进入“我部门的营销材料”视图。在这个过程中，用户可以通过点击“新建”按钮来创建一个新的营销材料，并在相应的字段中输入营销材料的名称，选择其类型以及创建父营销材料。
接下来，为了专门针对短信营销活动，用户需进入“渠道营销材料”菜单下的“新建”选项，创建具体的渠道营销材料，并设置其名称和渠道类型为“短信”。随后，进入该营销材料的信息视图，选择“编辑短消息”，开始编辑短信内容。短信内容的编辑需遵循一定的规则：
1. **短信模板分类**：短信模板被细分为机构客户、个人客户、潜在客户三种子模板，每种都需要单独编辑设置。
2. **内容构成**：短信内容由静态文本和业务字段组成，其中静态文本为固定的文本信息，而业务字段则会根据实际客户情况动态变化。
3. **内容组合**：组合顺序可通过序号控制，确保信息传达的逻辑性和条理性。
4. **文本信息限制**：如果不需要替换业务字段的内容，可以在一条文本信息中直接输入全部内容。需要注意的是，文本信息不能换行分段。
5. **字符限制**：一条短信的最大字符数为70个，超出部分会被运营商自动分解为多条发送。
#### 二、维护细分（客户源维护）
维护细分是指通过细分客户群体来提高营销效率的过程。这一步骤包括以下几个关键步骤：
1. **进入细分管理界面**：登录系统后，选择“列表管理”，进入细分界面。
2. **创建细分**：通过点击“新建”按钮创建新的细分，选择webiintelligence文档并设定universe为“客户细分”，进入编辑查询视图。
3. **定义输出结果**：将需要的输出结果字段（如客户号）拖拽至结果对象栏内，其中客户号必须作为第一个字段。
4. **设置过滤条件**：将需要的过滤条件添加至查询过滤器中，这些条件可以根据具体业务需求自定义。
5. **运行查询并保存细分**：设置好输出结果和过滤条件后，点击“运行查询”以查看查询结果。将细分保存在指定的公共文件夹路径下，以便后续使用。
#### 三、列表导入（客户源加载的另一种方式）
除了维护细分之外，CRM系统还支持通过列表导入的方式来加载客户源。这一过程主要包括以下步骤：
1. **目标列表使用步骤**：选择个人客户或机构客户，输入查询条件并执行查询，然后保存查询结果到个人列表目录下。
2. **导入列表使用步骤**：
- 准备一个包含经纪客户号的文件，可以是txt或csv格式。
- 在CRM系统中，选择“列表管理”>“列表”>“我的列表”>“新建”，设置类型为“导入列表”。
- 进入导入列表详细信息页面，选择“列表导入”，并根据经纪或受托客户号生成列表模板。
- 单击“开始导入”，导入完成后，确认客户信息无误并保存。
#### 四、发起营销活动
发起营销活动是整个短信营销流程中的核心环节之一，具体步骤如下：
1. **创建营销活动**：进入“营销活动管理”模块，点击“新建”创建新的营销活动，并填写基本信息，如活动名称、开始与结束时间等。
2. **维护营销活动详情**：在营销活动的360度视图中，可以进一步维护活动的目标、概要、预算等信息。
3. **选择营销材料**：通过“设计”菜单选择合适的营销材料，并将其关联至当前活动。
4. **选择客户源**：点击“客户源/列表”，选择之前创建的细分或列表，以确定营销活动的目标受众。
5. **设置客户分配比例**：通常情况下，会选择100%的比例，即向所有选定的客户发送短信。
通过以上步骤，可以有效地利用CRM系统来进行短信营销活动的策划和执行，从而提高客户互动效果和营销回报率。
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