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2020年Wi-Fi联网芯片技术行业应用场景市场产业厂商格局研究报告
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2024-09-04
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Wi-Fi是局域物联网的核心连接方式,具有广泛的应用前景。 Wi-Fi 6技术相较于前几代标准有明显优势,将成为未来无线通信的关键主力技术。 主要厂商如博通、高通、华为等在Wi-Fi 6领域已有布局,市场竞争激烈。 智能家居、智能音箱等物联网应用领域对Wi-Fi芯片的需求旺盛。 乐鑫科技、博通集成、中颖电子等本土企业在Wi-Fi芯片市场中表现突出。
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2020 年深度行业分析研究报告
目
录
1. Wi-Fi 是局域物联网的核心连接方式.............................................................................5
1.1 Wi-Fi:应用最广的联网方式................................................................................5
1.2 Wi-Fi 芯片海量市场规模.......................................................................................5
1.3 物联网成为推动 Wi-Fi 芯片行业发展新引擎.....................................................7
2. Wi-Fi 6 方兴未艾.............................................................................................................. 9
2.1 Wi-Fi 技术标准演进历史.......................................................................................9
2.2 相比前几代标准,Wi-Fi 6 优势显著.................................................................. 9
2.3 Wi-Fi 6 各家厂商产品开发进展梳理................................................................. 12
2.4 路由器领域........................................................................................................... 13
3. 万物互连时代,Wi-Fi MCU 大有可为........................................................................15
3.1 什么是物联网 Wi-Fi............................................................................................15
3.2 家居场景:Wi-Fi MCU 助力家居智能转型..................................................... 15
3.3 Wi-Fi 联网是智能家居的主流联网方式............................................................ 17
3.3.1 智能单品之一:网络摄像机(IPC)....................................................18
3.3.2 智能单品之二:智能插座.......................................................................19
3.3.3 智能单品之三:Wi-Fi 智能灯................................................................ 20
3.4 智能音箱是智能家居入口,未来前景广阔.......................................................21
3.4.1 海外巨头大力投入智能音箱,抢占家居场景入口.............................. 21
3.4.2 国内厂商后发赶超,份额技术双发力.................................................. 21
4. 主要厂商及竞争格局.................................................................................................... 23
4.1 主要厂商.............................................................................................................. 23
4.2 主要 Wi-Fi 企业盈利能力几何...........................................................................24
4.3 本土 Wi-Fi 芯片厂商梳理...................................................................................25
5. 投资建议.........................................................................................................................26
图表目录
图 1:Wi-Fi 芯片的应用场景...................................................................................... 5
图 2:Wi-Fi 芯片全球市场规模.................................................................................. 6
图 3:Wi-Fi 设备年度出货量...................................................................................... 6
图 4:Wi-Fi 设备累计出货量...................................................................................... 7
图 5:全球链接设备分布.............................................................................................7
图 6:物联网市场规模及预测(十亿美元)............................................................ 8
图 7:Wi-Fi MCU 应用市场分布................................................................................8
图 8:Wi-Fi MCU 和 BLE SoC 全球出货量............................................................. 9
图 9:企业 Wi-Fi 设备各版本出货量预测(百万台)...........................................12
图 10:已发布的 Wi-Fi 6 产品厂商汇总................................................................. 12
图 11:家庭在智能家居的平均消费金额(美元).................................................16
图 12:2016 年全球智能家居渗透率增长情况......................................................16
图 13:物联网 Wi-Fi 下游应用.................................................................................16
图 14:NEST 智能联网产品.................................................................................... 17
图 15:小米智能联网产品........................................................................................ 17
图 16:涂鸦智能智能联网产品................................................................................ 17
图 17:美的智能联网产品........................................................................................ 17
图 18:门面监控........................................................................................................ 18
图 19:4K 网络视频会议.......................................................................................... 18
图 20:各厂家 Wi-Fi 智能插座价格对比.................................................................19
图 21:传统插座与 Wi-Fi 智能插座图例.................................................................20
图 22:美的智能无线充电小夜灯............................................................................20
图 23:2018 Q4 全球智能音箱出货量分布............................................................22
图 24:2019 Q4 全球智能音箱出货量分布............................................................22
图 25:ESP-Skainet 的应用场景............................................................................ 22
图 26:涂鸦智能语音模组 M1 发布会.................................................................... 23
图 27:百度鸿鹄芯片模组发布会............................................................................23
图 28:瑞昱近三年财务数据对比(百万新台币)................................................25
图 29:宽腾达近三年财务数据对比(万美元)....................................................25
图 30:乐鑫科技营收状况(百万元)....................................................................27
图 31:乐鑫科技毛利率、净利率............................................................................27
图 32:乐鑫科技营收拆分........................................................................................ 27
图 33:乐鑫科技研发费用(百万元)....................................................................28
图 34:博通集成营收状况(百万元)....................................................................28
图 35:博通集成毛利率、净利率............................................................................28
图 36:博通集成营收拆分........................................................................................ 29
图 37:博通集成研发支出(百万元)....................................................................29
图 38:中颖电子产品营收结构................................................................................ 29
图 39:中颖电子营收数据........................................................................................ 29
图 40:中颖电子利润率............................................................................................ 30
图 41:中颖电子现金流与营收比较(亿元)........................................................30
表 1:各版本 Wi-Fi 技术标准..................................................................................... 9
表 2:Wi-Fi 5 和 6 的技术指标对比........................................................................ 10
表 3:Wi-Fi 6 的技术优势及说明.............................................................................10
表 4:Wi-Fi 6 的各类应用场景.................................................................................11
表 5:已发布的 Wi-Fi 6 芯片产品汇总....................................................................13
表 6:已发布的 Wi-Fi 6 标准的路由器产品汇总................................................... 14
表 7:华为 Wi-Fi 6 版本路由器的技术特性及说明............................................... 14
表 8:已发布的支持 Wi-Fi 6 的终端设备汇总........................................................15
表 9:各种无线传输技术对比.................................................................................. 15
表 10:网络摄像机价格............................................................................................ 18
表 11:传统插座与 Wi-Fi 智能插座对比................................................................. 20
表 12:主流普通台灯、Wi-Fi 智能台灯价格对比................................................. 20
表 13:Google、Amazon 智能音箱产品............................................................... 21
表 14:全球主要芯片设计厂商................................................................................ 23
表 15:瑞昱近三年财务数据(百万新台币)........................................................25
表 16:宽腾达近三年财务数据(万美元)............................................................25
表 17:国内主要 WIFI 厂商......................................................................................25
1. Wi-Fi
是局域物联网的核心连接方式
1.1 Wi-Fi:应用最广的联网方式
Wi-Fi 是全球应用最广的局域网连接通信协议,在手机、电脑、平板电脑等主流消
费电子终端已经成为标准配置。随着芯片成本的快速下降,Wi-Fi 物联网应用领域
得到广泛的应用,包括智能扫地机器人、空调、智能摄像头、智慧插座等。根据 IDC
数据,全球 WiFi 芯片出货量在 2022 年将达到 49 亿颗,占据各大主流互联方案出
货量的 40%以上,是物联网最主要的连接方式之一。
图 1:Wi-Fi 芯片的应用场景
可视门铃
智能手机
笔记本电脑
汽车电子
智能 wifi 电灯
智能加热器
智能社区
智能门锁
智能摄像头
PTZ 相机
智能宠物用具
资料来源:MarketWatch、研究中心
1.2 Wi-Fi 芯片海量市场规模
Wi-Fi 芯片大市场,成长空间广阔。根据 MarketWatch 预测,2019 年 Wi-Fi 芯片的
全球市场总规模约为 160 亿美元,未来几年内将以 4.2%的复合增长率增长,到 2024
年,Wi-Fi 芯片的市场规模将达到 205 亿美元。
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