文档控制 更改记录 "日期 "作者 "版本 "更改参考 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 审核 "姓名 "职位 "签字 " " " " " " " " " " " " " " " " " 分发 "拷贝号 "姓名 "区域 " " " " " " " " " " " " " " " " " 目 录 一、XXX企业概括 4 二、调研计划 5 2.1调研目的 5 2.2调研范围 5 2.3调研方式 5 2.4调研工作计划 6 三、调研记录 6 3.1客户简介 6 3.1.1客户基本情况 6 3.1.2组织机构图 7 3.1.3组织结构介绍 7 3.1.4主要产品/业务 7 3.2业务现状及需求 8 3.2.1总账管理 8 3.2.2报表管理 10 3.2.3出纳管理 10 3.2.4资产管理 11 3.2.5资金管理 11 3.2.6预算管理 12 四、实施难度与风险 13 五、总结 14 六、附件(工作底稿) 14 6.1调研纪要 14 6.2组织管理 14 "调研概要 " "项目名称 " " "调研内容 " " "调研时间 "2009-5-6 至 2009-5-31 " "调研地点 " " "调研人员 "陈顾问、李顾问、彭顾问 "联系方式 " " "分支机构 " "联系方式 " " "客户成员 "XXX公司ERP项目组 "联系方式 " " 一、XXX企业概括 描述产生调研工作的原因和时机及调研概况 由于ABC公司K/3财务系统部分,并且应用范围覆盖全国下属12个子公司。为了对整个 ABC公司财务管理有一个清楚的认识,准确把握ABC公司在财务方面的详细需求,为进一 步实施做好充足的准备,特组织本次调研。 调研过程中得到了ABC公司各级领导的关心和支持,同时各相关人员也非常配合,使 调研工作顺利开展,我们表示忠心的感谢。没有他们的支持和配合,本次调研是不会取 得成功的。 本调研报告文档对ABC公司相关业务的描述是建立在金蝶软件公司顾问对ABC公司的各 项业务的访谈基础上的,将不详细罗列ABC公司的需求清单,重点放在如实反映项目现状 上面。 二、调研计划 2.1调研目的 详细描述调研工作希望达到的目标 本次调研旨在全面了解调研项目的客户基础管理、主要业务流程以及对信息处理的主 要需求,并在此基础上进行适当分析、提供解决方案建议供后续产品产品规划参考。 本次调研旨在全面了解调研项目的客户基础管理、主要业务流程以及对信息处理的主 要需求,并在此基础上进行适当分析、提供解决方案建议供项目经理参考,进而确定下 一步的实施方案。 特别说明:本调研报告内容仅对客户现状及应用进行描述,用于产品需求分析,为产 品规划或项目实施准备资料,对项目实施没有约束力。 2.2调研范围 本简要描述针对该项目范围选取的调研范围 由于该项目涉及ABC公司下属12个子公司,12个子公司包括在岗职工、离退人员、内 退人员和其他从业人员共计73467人,项目牵涉范围广,而项目时间又相对紧迫,因此采 用对移动总部以及最具典型业务的三家通信服务公司进行详细调研,其余则采取问卷调 研的方式进行。 2.3调研方式 本简要描述针对该项目所采取的调研方式 会议、资料收集、现场交流、讯问等调研过程中所采取的调研方式 详细调研包括会议,资料收集,现场交流,讨论,电话询问等方式。 问卷调研则由双方共同制定调研问卷,下发所有分支机构进行认真填写,统一收集后 进行分析,同时进行必要的电话沟通。 2.4调研工作计划 预计什么时间、用什么方式、由谁负责调研什么内容,以表格方式进行明确列示。 "主题内容 "时间 "参与人员 "工作内容 " "调研启动交流 "5月6日 "双方项目组人员 " " "会 " " " " "及总体调研 " " " " "总部各部门调 "5月7日 "双方项目组相关人 " " "研及 " "员 " " "项目启动大会 " "部门相关负责人 " " "总部相关部门 "5月8日至9号 "金蝶PM项目组人员 " " "调研 " "ABC公司K/3财务项 " " " " "目组相关人员 " " "各分公司调研 "5月11日至5月15"金蝶PM项目组人员 " " " "日 "ABC公司K/3财务项 " " " " "目组相关人员 " " "调研报告撰写 "5月25日至5月31"金蝶PM项目组人员 " " " " "ABC公司K/3财务项 " " " " "目组相关人员 " " " " " " " 三、调研记录 3.1客户简介 3.1.1客户基本情况 XXX企业有限公司于2002年10月经省政府批准成立,并被授予国有资产投资主体。公司 以酒店连锁经营管理为核心业务,并从事省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转 让、投资、资产重组等业务。XX
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