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金融理财规划
目录
•
一、金融理财的概述
•
二、金融理财的执业
标准
•
三、家庭生命周期与
个人生涯规划
•
四、客户理财性格
•
五、案例分析
一、金融理财
的概述
1.
金融理财的定义
•
金融理财(
Financial Plannin
g
),是一种
综合金融服务。是指
专业理财人员通过分
析和评估客户财务状
况和生活状况、明确
客户的理财目标、最
终帮助客户制订出合
理的、可操作的理财
方案,使其能满足客
户人生不同阶段的需
求,最终实现人生在
财务上的自由、自主
和自在。
一、金融理财
的概述
•
不是产品推销,而是
综合金融服务。
•
不是客户自己理财,
而是专业人员提供理
财服务。
•
不是仅仅针对客户某
个生命阶段,而是针
对客户一生。
•
不是一个一次性产品
,而是一个动态的过
程。
一、金融理财
的概述
2.
金融理财的目标
•
追求一生财务资源收
支的平衡
•
实现家庭财富的最优
管理
•
合理控制家庭财务风
险
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