2016-2020 年全球及中国锂电池电解液行业研究报告
在新能源汽车和工业储能等新兴应用市场发展的带动下,全球锂电池电解液市场稳步增长, 2015 年
销量达到 11.7 万吨,同比增长 42.1% ,预计 2020 年销量有望突破 60 万吨。
中国是全球最大的锂电池电解液消费国, 2015 年中国锂电池电解液销量为 6.3 万吨,同比增长 48.9% ;
产值为 28.6 亿元,同比增长 52.2% 。产值增速大于销量增速主要因为:一、功能型电解液(价格高于常规
性电解液)销量占比提升;二、原材料价格大幅上涨推动电解液价格止跌上扬,从 2015 年初的 9 万元 / 吨
大幅上涨至年末的 20 万元 /吨以上,预计 2016 年将继续呈上涨趋势。
从下游应用领域来看,电动汽车、储能将成为锂电池的主要增长点。 2015 年全球电动汽车动力锂电池
出货量达 20.8GWh ,同比增长超过 110% ,预计 2016-2020 年出货量的年复合增长率将维持在 50% 以上。
而以智能手机、 平板电脑为代表的消费电子用小型锂电池出货量增速明显放缓, 预计未来增速为 5%-10% 。
从发展趋势看, 耐高压、 耐高温的电解液将成为未来的发展重点, 主要因为: 一、消费电子领域, 4.35V
以上高压电解液的应用比例现已达到 70% 左右,未来还将进一步攀升;二、动力及储能电池领域,高电压
正极材料发展迅速, 而与之匹配的电解液则相对落后, 仅日本和美国少数企业掌握了 5V 高压电解液的生产
技术,中国大部分企业虽已着手进行高压电解液的研发,但整体水平与国际存在一定差异。
从竞争格局看, 全球锂电池电解液市场集中度相对较高, 2015 年全球前十大电解液企业市场份额合计
约 62.2% 。其中,新宙邦取代韩国旭成成为全球最大的锂电池电解液生产商,市场份额 9.2% ,韩国旭成
则以 8.8% 的市场份额排名第二。同期,中国前十大电解液生产商市场份额合计则超过 85% 。
韩国旭成 :最大的锂电池电解液客户是三星 SDI ,销量占比在 55% 左右。此外,公司部分电解液专利
也是与三星 SDI 共同拥有。
三菱化学 :由于看好中国新能源汽车市场,已在中国布局了锂电池电解液生产基地(常熟)和负极材
料生产基地(青岛),其中锂电池电解液产能为 10,000 吨/ 年。
新宙邦 :2014 年,公司通过收购张家港瀚康化工有限公司(生产锂电池添加剂) 76% 的股权,切入电
解液上游产业。 2015 年将锂电池电解液产能扩充至 20,000 吨 /年,但产能利用率尚待提高。
国泰华荣 :2015 年,“5,000吨/ 年的锂电池电解液项目 ”正式投产,至此公司锂电池电解液产能扩充至
10,000 吨/ 年。此外,公司还设立韩国国泰华荣有限会社,配合韩国客户进行锂电池电解液的研发。