2023工程机械出海市场发展潜力及北美欧洲东南亚中东和非洲市场分析报告.pdf资源-CSDN文库

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2023 年深度行业分析研究报告

正文目录

1 国产品牌全球市占率提升为大势所趋，海外空间广阔尚有挖掘潜力 ...................................... 6

1.1 全球工程机械市场规模超 8000 亿元，海外市场空间广阔 ........................................ 6

1.2 中国企业出海是必然趋势，全球市占率逐年攀升 ............................................... 7

1.2.1 纵向对比：过去 20 年，以中国为代表的亚洲品牌迅速崛起，北美品牌市占率下降 ............ 8

1.2.2 横向对比：从小松发展史看中资品牌海外扩张之路 ....................................... 9

1.3 出口现状：欧洲、南美占比提升明显，挖机、叉车、装载机、起重机为主要出口产品 .............. 11

2 北美市场：制造业回流带来生产类建筑投资增加 ...................................................... 14

2.1 北美工程机械市场规模近 300 亿美元，占全球比重 26.4% ....................................... 14

2.1.1 工程机械各品类市场规模 ............................................................ 14

2.1.2 设备分类 .......................................................................... 14

2.2 需求端：制造业回流带来生产类建筑、商业住宅及基建设施投资增加 ............................ 15

2.2.1 建筑业：厂房及公路街道等基建支出显著增加，驱动美国工程机械需求 .................... 16

2.2.2 农机需求：人力成本提升推动农机需求进一步提升 ...................................... 17

2.2.3 矿山开发：不断增长的锂资源需求将推动北美矿山机械需求 .............................. 17

2.3 供给端：竞争充分，中资品牌当地或就近设厂开拓市场 ........................................ 18

3 欧洲市场：需求短期承压，电动化及东欧贸易伙伴关系变化带来结构性机会 .............................. 20

3.1 欧洲工程机械市场概况 .................................................................... 20

3.2 需求端：西欧建筑业短期承压，电动化有望成为结构性机会，东欧地区增长潜力较大 ...... 21

3.2.1 西欧：建筑业疲弱，但电动化趋势有望成为结构性机会 .................................. 21

3.2.2 东欧：需求端短期承压，但增长潜力较大 .............................................. 22

3.3 供给端：俄罗斯贸易伙伴关系变化为中资品牌带来契机 ........................................ 23

4 东南亚：制造业带动生产类建筑需求，城镇化带动基建及地产需求 ..................................... 25

4.1 越南：城镇化及制造业投资迅速增长，带来基建及生产类建筑需求 .............................. 25

4.2 马来西亚：基建投资充裕，建筑市场较为活跃 ................................................ 25

4.3 印度尼西亚：疫情后基建投资预算增长，项目完成时限对未来两年工程机械需求形成支撑 .......... 26

4.4 印度：国道修建需求迫切，道路建设等基建项目是工程机械主要驱动力 .......................... 27

5 中东和非洲：受益能源价格高位及基建开发潜力，有望成为基建增速最快地区之一 ....................... 29

5.1 中东：较高的能源价格为基建投资带来良好的财政支持 ........................................ 29

5.2 非洲：基建开发颇具潜力的地区，“一带一路”为工程机械出海带来契机 ........................ 30

6 相关标的 ....................................................................................... 31

6.1 三一重工 ................................................................................ 31

6.2 徐工机械 ................................................................................ 31

6.3 中联重科 ................................................................................ 32

6.4 杭叉集团 ................................................................................ 32

6.5 安徽合力 ................................................................................ 33

6.6 浙江鼎力 ................................................................................ 34

图表目录

图表 1: 全球工程机械销售额（亿美元）.......................................................... 6

图表 2: 2006-2020 年全球工程机械销售收入中各地区占比 .......................................... 7

图表 3: 2020 年全球工程机械销售收入中各地区占比 ............................................... 7

图表 4: 2019-2023 年全球工程机械 50 强前 15 名 .................................................. 7

图表 5: 全球工程机械 50 强榜单中北美、欧洲、亚洲品牌市占率变化 ................................. 8

图表 6: 中日韩品牌在全球 50 前榜单中的市占率变化 ............................................... 9

图表 7: 中国头部企业在全球 50 强榜单中市占率 ................................................... 9

图表 8: 2007-2020 年中国工程机械在海外各地区市占率变化 ........................................ 9

图表 9: 2004-2023 年卡特、小松在全球 50 强中市占率变化 ........................................ 10

图表 10: 小松海外市场发展历程 ............................................................... 10

图表 11: 小松在中国发展史 ................................................................... 11

图表 12: 中国工程机械出口金额及增速（亿美元） ................................................ 12

图表 13: 中国工程机械出口到各地区金额（亿美元） .............................................. 12

图表 14: 2010-2022 年中国工程机械出口金额中各地区占比变化 .................................... 12

图表 15: 2021 年中国工程机械出口金额占比（按产品分） ......................................... 13

图表 16: 2021 年主要主机产品销量及出口台量占比 ............................................... 13

图表 17: 2022 年北美工程机械需求各区域占比 ................................................... 14

图表 18: 美国各品种工程机械需求（亿美元） .................................................... 14

图表 19: 2021 年美国建筑、采矿、农业领域非公路设备销售数量情况（台） ......................... 15

图表 20: 2021 年北美非公路设备下游应用领域 ................................................... 16

图表 21: 2021 年北美非公路设备销售数量占比 ................................................... 16

图表 22: 美国住宅、非住宅建造支出（折年数，亿美元） .......................................... 16

图表 23: 美国建造支出下游情况（折年数，亿美元） .............................................. 16

图表 24: 美国已开工新建私人住宅与净新增人口变化 .............................................. 17

图表 25: 美国已开工新建私人住宅与净新增人口同比 .............................................. 17

图表 26: 美国及加拿大矿产量预测（亿美元） .................................................... 18

图表 27: 2021 年全球已探明锂资源分布情况 ..................................................... 18

图表 28: 2021 年北美建筑与矿山机械市场竞争格局 ............................................... 18

图表 29: 2021 年北美农业机械市场竞争格局 ..................................................... 18

图表 30: 2012-2027 年美国工程机械供给与需求情况（贸易逆差不断扩大） .......................... 19

图表 31: 2022 年欧洲工程机械市场需求各国占比 ................................................. 20

图表 32: 西欧及东欧工程机械需求占比（按金额） ................................................ 20

图表 33: 欧洲工程机械各品种需求（亿美元） .................................................... 21

图表 34: 2021 年欧洲地区非公路设备销量各下游占比 ............................................. 21

图表 35: 部分西欧国家建筑业 PMI .............................................................. 22

图表 36: 主机厂计划在欧洲投放电动化非公路设备数量 ............................................ 22

图表 37: 2016-2022 年各主机厂在欧洲推出各类电动化设备占比 .................................... 22

图表 38: 2021 年欧洲建筑与矿山机械市场竞争格局 ............................................... 23

图表 39: 2022 年欧洲工程机械市场竞争格局 ..................................................... 23

图表 40: 2012-2027 年欧洲工程机械供给与需求情况（贸易顺差） .................................. 23

图表 41: 越南基建和制造业投资额（亿美元） .................................................... 25

图表 42: 我国对越南工程机械出口额（亿美元） .................................................. 25

图表 43: 马来西亚建筑项目数量当季值（个） .................................................... 26

图表 44: 我国对马来西亚工程机械出口额（亿美元） .............................................. 26

图表 45: 印尼基础设施建设预算（万亿印尼盾） .................................................. 27

图表 46: 我国对印尼工程机械出口额（亿美元） .................................................. 27

图表 47: 2014-2020 年印度国道长度变化（km） .................................................. 27

图表 48: 2019 年印度公路类型划分（总计 690M km） .............................................. 27

图表 49: 2021 年印度土方机械销量及主要供应商 ................................................. 28

图表 50: 2021 年印度路面机械销量及主要供应商 ................................................. 28

图表 51: 中东北非地区在建和准备中的基建项目（个） ............................................ 29

图表 52: 我国对中东工程机械出口额（亿美元） .................................................. 30

图表 53: 我国对中东国家出口额（亿美元） ...................................................... 30

图表 54: 我国对非洲工程机械出口额（亿美元） .................................................. 30

图表 55: 我国对非洲国家出口额（亿美元） ...................................................... 30

图表 56: 三一重工营收及归母净利润增速（亿元，%） ............................................. 31

图表 57: 三一重工国内外业务营收变化（亿元） .................................................. 31

图表 58: 徐工机械营收及归母净利润增速（亿元，%） ............................................. 32

图表 59: 徐工机械国内外业务营收变化（亿元） .................................................. 32

图表 60: 中联重科营收及归母净利润增速（亿元，%） ............................................. 32

图表 61: 中联重科国内外业务营收变化（亿元） .................................................. 32

图表 62: 杭叉集团营收及归母净利润增速（亿元，%） ............................................. 33

图表 63: 杭叉集团国内外业务营收变化（亿元） .................................................. 33

图表 64: 安徽合力营收及归母净利润增速（亿元，%） ............................................. 34

图表 65: 安徽合力国内外业务营收变化（亿元） .................................................. 34

图表 66: 浙江鼎力营收及归母净利润增速（亿元，%） ............................................. 34

图表 67: 浙江鼎力国内外业务营收变化（亿元） .................................................. 34

1 国产品牌全球市占率提升为大势所趋，海外空间广阔尚有挖掘潜力

我国是全球工程机械最大的消费市场，约占全球市场规模 1/3，但从全球来

看，工程机械市场规模超 8000 亿元人民币，海外市场空间更加广阔，随着我

国工程机械产品技术实力增强，海外渠道布局逐渐完善，出海成为必然趋势。

1.1 全球工程机械市场规模超 8000 亿元，海外市场空间广阔

全球工程机械市场规模超 8000 亿元。根据中国工程机械工业年鉴数据，2020

年，全球工程机械销售额约为 1013 亿美元，另据英国 KHL 集团数据，2021、

2022 年两年上榜的前 50 家工程机械主机制造商销售收入分别上涨 20.8%，下

降 0.4%，假设行业销售额变动幅度与前 50 家一致，预计 2021、2022 年全球

工程机械销售额分别为 1223、1219 亿美元，按照汇率 1 美元=7 元人民币汇率

计算，分别约合人民币 8564 亿元、8530 亿元。

图表1:全球工程机械销售额（亿美元）

资料来源：Wind，中国工程机械工业年鉴，KHL,方正证券研究所

中国市场约占全球约 34%，海外市场空间广阔。从 2006-2020 年历史数据看，

中国在 2009 年金融危机后首次超于北美及欧洲，成为全球工程机械第一大市

场，此后，经历供给侧改革期间市场的萎缩，但 2017 年再度超越西欧，2020

年疫情后经济率先恢复，收入规模超越北美地区，重回全球第一大市场。不

过，海外工程机械约为国内市场规模的 2 倍，仍有广阔市场空间。

根据工程机械工业年鉴数据，2020 年全球工程机械销售收入 1013 亿美元中，

中国市场达到 341.6 亿美元，占比达到 33.7%，北美、西欧分别占比 26.4%、

11.8%，日本、印度占比 5.7%、2.9%，其他地区占比 19.5%。

772

982

877

564

777

1,072

998

933

934

784

701

880

1,101

1,067

1,013

1,223

1,219

27.2%

-10.7%

-35.7%

37.8%

37.9%

-6.9%

-6.4%

0.1%

-16.1%

-10.5%

25.5%

25.1%

-3.1%

-5.1%

20.80%

-0.40%

-40%

-20%

20%

40%

60%

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E

销售额：全球(亿美元）

同比增速

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