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2023家居行业支持政策竞争格局未来发展趋势及重点公司分析报告.pdf
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2023家居行业支持政策竞争格局未来发展趋势及重点公司分析报告.pdf
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2023 年深度行业分析研究报告
2
目 录
1.政策暖风不断 ........................................................................... 4
1.1 密集出台重磅政策扶持地产行业 ..................................................... 4
1.2 地产行业有望回暖 ................................................................. 6
1.3 刺激家居消费政策频出 ............................................................. 7
2.行业有望持续复苏和扩容 ................................................................. 8
2.1 行业有望持续复苏 ................................................................. 8
2.1.1 国内零售有望持续复苏 ....................................................... 8
2.1.2 出口有望边际改善 ........................................................... 8
2.1.3 业绩有望保持回升 ........................................................... 9
2.2 市场有望持续扩容 ................................................................ 10
3.行业竞争激烈,市场份额有望向优秀企业靠拢 .............................................. 12
3.1 我国家居行业玩家众多,亏损企业数量增加有望加速行业出清 ........................... 12
3.2 家居行业竞争格局分散,马太效应有望凸显 ........................................... 13
3.3 疫情迫使经营不善企业退出市场,定制家居市场集中度提升 ............................. 14
4. 智能家居与整装大家居有望成为行业未来发展趋势 ......................................... 15
4.1 多因素共振,智能家居迎发展机遇 .................................................. 15
4.2 竞争加速企业转型,整装大家居有望成为行业未来发展趋势之一 ........................ 17
5.行业面临成本压力,家居行业掀起涨价潮 .................................................. 19
5.1 我国家居行业面临成本压力 ........................................................ 19
5.2 家居行业纷纷涨价应对成本压力 .................................................... 20
6.家居行业重点公司分析 .................................................................. 21
6.1 欧派家居 ........................................................................ 21
6.2 志邦家居 ........................................................................ 22
6.3 顾家家居 ........................................................................ 23
6.4 慕思股份 ........................................................................ 25
6.5 箭牌家居 ........................................................................ 26
插图目录
图 1:家居行业消费者决策时间线 ........................................................... 4
图 2:我国房屋竣工面积累计值及其同比增速 ................................................. 6
图 3:我国商品房销售面积累计值及其同比增速 ............................................... 6
图 4:我国限额以上家具类零售额当月同比增速(%) ........................................... 8
图 5:我国限额以上家具类零售额累计同比增速(%) ........................................... 8
图 6:我国家具及其零件出口金额当月值及其同比增速 .......................................... 9
图 7:我国家具及其零件出口金额累计值及其同比增速 .......................................... 9
图 8:SW 家居用品板块营收及其同比增速(亿元,%) .......................................... 9
图 9:SW 家居用品板块归母净利润及其同比增速(亿元,%) .................................... 9
图 10:SW 家居用品行业毛利率净利率(%) .................................................. 10
图 11:SW 家居用品行业期间费用率(%) .................................................... 10
3
图 12:全球家居市场规模波动增长 ......................................................... 11
图 13:中国家居零售规模整体呈增长态势 ................................................... 11
图 14:2011-2023 年 7 月我国家具制造业企业数量与增速(个,%) ............................. 12
图 15:2011-2023 年 7 月我国家具制造业亏损企业数量与增速(个,%) ......................... 13
图 16:我国家具行业公司可分为四大梯队 ................................................... 13
图 17:2023 年上半年我国家具行业公司市场份额(%) ........................................ 14
图 18:2017-2021 年我国定制家居行业市场规模与增速 ........................................ 15
图 19:2017-2021 年我国定制家居市场集中度(%) ........................................... 15
图 20:2017-2022 年我国智能家居市场规模与增速(亿元,%) ................................. 15
图 21:智能家居展示图 ................................................................... 17
图 22:家居行业细分领域相互渗透 ......................................................... 18
图 23:2016-2021 年我国家装市场总产值与增速(万亿元,%) ................................. 18
图 24:中国五金机电价格指数(周频) ..................................................... 19
图 25:鱼珠木材市场人造板价格(日频) ................................................... 20
图 26:2018-2023H1 欧派家居营业收入情况(单位:万元) .................................... 21
图 27:2018-2023H1 欧派家居归母净利润情况(单位:万元) .................................. 21
图 28:欧派大家居案例展示 ............................................................... 22
图 29:2018-2023H1 志邦家居营业收入情况(单位:万元) .................................... 23
图 30:2018-2023H1 志邦家居归母净利润情况(单位:万元) .................................. 23
图 31:2018-2023H1 顾家家居营业收入情况(单位:万元) .................................... 24
图 32:2018-2023H1 顾家家居归母净利润情况(单位:万元) .................................. 24
图 33:2018-2023H1 顾家家居毛利率情况(单位:%) ......................................... 24
图 34:2018-2023H1 顾家家居净利率情况(单位:%) ......................................... 24
图 35:顾家家居产品案例展示 ............................................................. 24
图 36:2018-2023H1 慕思股份营业收入情况(单位:万元) .................................... 25
图 37:2018-2023H1 慕思股份归母净利润情况(单位:万元) .................................. 25
图 38:慕思产品与品牌分类 ............................................................... 26
图 39: 2018-2023H1 箭牌家居营业收入情况(单位:万元) ................................... 27
图 40:2018-2023H1 箭牌家居归母净利润情况(单位:万元) .................................. 27
图 41: 2018-2023H1 箭牌家居毛利率情况(单位:%) ........................................ 27
图 42:2018-2023H1 箭牌家居净利率情况(单位:%) ......................................... 27
图 43:箭牌家居新品展示 ................................................................. 28
表格目录
表 1:房地产近期相关政策 ................................................................. 5
表 2:促进家居消费的相关政策 ............................................................. 7
表 3:申万家居用品板块细分板块 2023 年上半年业绩增速 ...................................... 10
表 4:2022 年以来我国智能家居政策概览 ................................................... 16
4
1.政策暖风不断
家居行业发展受地产周期影响,地产回暖将拉动家居行业需求。家居行业作为地产后周
期,行业发展受到房地产行业增速的影响。一般来说,消费者在购买商品房并交付后的
3-6 个月,会开始房屋装修。近年,受疫情冲击以及三道红线等政策影响,地产供给和
需求两端都处于较为低迷的状态。2022 年开始尤其是 2023 年以来,国家在地产供需两
端出台多项刺激政策,地产行业有望逐步复苏,从而带动家居行业需求回升。
1.1 密集出台重磅政策扶持地产行业
密集出台重磅政策扶持地产行业。2023 年 7 月 24 日,中央政治局会议明确指出:适应
我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,因城施策
用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。
自 8 月底以来,各项重磅政策密集出台,政策从供给和需求两方面入手。需求端方面,
8 月底,中国人民银行、国家金融监管总局等部门先后出台《关于优化个人住房贷款中
住房套数认定标准的通知》、《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》和《关于降低
存量首套住房贷款利率有关事项的通知》等政策。其中《关于优化个人住房贷款中住房
套数认定标准的通知》明确居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申请贷款购买
商品住房时,家庭成员在当地名下无成套住房的,不论是否已利用贷款购买过住房,银
行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策(即“认房不认贷”)。《关于调整优化差
别化住房信贷政策的通知》中统一全国商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限,
不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市,首套房贷款和二套房贷款最低首付
款比例政策下限统一为不低于 20%和 30%;二套房贷款利率政策下限由不低于相应期限
贷款市场报价利率(LPR)加 60 个基点,下调为不低于 LPR 加 20 个基点。《关于降低存
图 1:家居行业消费者决策时间线
资料来源:亿欧智库《2022 年中国家具行业年度观察报告》,东莞证券研究所
5
量首套住房贷款利率有关事项的通知》提出自 9 月 25 日起,符合相关条件的存量房贷
借款人,可向金融机构提出申请,既可以变更合同约定的住房贷款利率加点幅度,也可
以由银行新发放贷款置换存量贷款。降低后的存量房贷利率,依然要符合贷款发放时当
地的房地产政策,即不低于当时所在城市房贷利率政策下限。各地方政府加快落实中央
各项政策,大力支持居民刚性和改善性住房需求,有助于房地产市场销售回升。供给端
方面,2022 年 11 月 11 日,中国人民银行、原银保监会联合出台《关于做好当前金融支
持房地产市场平稳健康发展工作的通知》(简称《通知》),从保持房地产融资平稳有序、
积极做好保交楼金融服务、配合做好受困房企风险处置、加大住房租赁金融支持等方面,
推出 16 条金融举措,促进房地产市场平稳健康发展;《通知》发布实施后,对保持房地
产融资合理适度、推动化解房地产企业风险发挥了积极作用,取得了良好的政策效果。
2023 年 7 月 12 日,中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于延长金融支持房
地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》,支持房地产市场政策(金融 16 条)期限
延长至 2024 年 12 月 31 日,对房企开发贷、信托贷款等存量融资通过存量贷款展期、
调整还款安排等方式予以支持。各金融机构切实落实,有助于保持房地产融资合理适度,
加大保交楼金融支持,推动行业风险市场化出清,促进房地产市场平稳健康发展。
表 1:房地产近期相关政策
发布日期
部门/会议
政策名称
简要内容
2023.8.31
中国人民银
行、金融监
管总局
《关于调整优化差
别化住房信贷政策
的通知》
(1)对于贷款购买商品住房的居民家庭,首套住房商业性个人住房贷
款最低首付款比例统一为不低于 20%,二套住房商业性个人住房贷款最
低首付款比例统一为不低于 30%。( 2)首套住房商业性个人住房贷款利
率政策下限按现行规定执行,二套住房商业性个人住房贷款利率政策
下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率加 20 个基点。(3)中国
人民银行、国家金融监督管理总局各派出机构按照因城施策原则,指
导各省级市场利率定价自律机制,根据辖区内各城市房地产市场形势
及当地政府调控要求,自主确定辖区内各城市首套和二套住房商业性
个人住房贷款最低首付款比例和利率下限。
2023.8.31
中国人民银
行、金融监
管总局
《关于降低存量首
套住房贷款利率有
关事项的通知》
自 2023 年 9 月 25 日起,存量首套住房商业性个人住房贷款的借款人
可向承贷金融机构提出申请,由该金融机构新发放贷款置换存量首套
住房商业性个人住房贷款。新发放贷款的利率水平由金融机构与借款
人自主协商确定,但在贷款市场报价利率(LPR)上的加点幅度,不得
低于原贷款发放时所在城市首套住房商业性个人住房贷款利率政策下
限。新发放的贷款只能用于偿还存量首套住房商业性个人住房贷款,
仍纳入商业性个人住房贷款管理。
2023.8.25
住房城乡建
设部、中国
人民银行、
金融监管总
局
《关于优化个人住
房贷款中住房套数
认定标准》
居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女,下同)申请贷款购买商
品住房时,家庭成员在当地名下无成套住房的,不论是否已利用贷款
购买过住房,银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。
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如此醉123
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