### 中信出版集团股份有限公司上市招股说明书关键知识点
#### 一、基本信息
- **企业名称**：中信出版集团股份有限公司（简称“中信出版”）
- **地址**：北京市朝阳区惠新东街甲4号8-10层
- **上市地点**：深圳证券交易所
- **上市板块**：创业板
- **保荐人/主承销商**：中信建投证券股份有限公司
- **上市时间**：预计2019年6月25日
- **股票代码**：300788
#### 二、发行情况
- **发行股票类型**：人民币普通股（A股）
- **发行数量**：不超过47,537,879股，占发行后总股本的25%
- **每股面值**：人民币1.00元
- **发行价格**：人民币14.85元
- **发行后股本总额**：不超过190,151,515股
#### 三、股份锁定承诺
1. **控股股东及关联方**：
- **名称**：中信有限公司及其全资子公司中信投资控股
- **承诺内容**：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份，也不由公司回购。若上市后6个月内，公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，则锁定期限自动延长6个月。
2. **其他股东**：
- **名称**：润信鼎泰
- **承诺内容**：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理持有的公司股份，也不由公司回购。
#### 四、风险提示
- **重要风险提示**：公司在招股说明书中特别提醒投资者注意风险因素，包括但不限于市场风险、经营风险、财务风险等，并强调投资者应仔细阅读“风险因素”章节，审慎做出投资决策。
#### 五、股价稳定措施
- **上市后三年稳定股价预案**：为保护投资者利益，制定了上市后三年内股价低于每股净资产时的稳定股价措施。具体措施包括但不限于：
- 公司回购股票
- 控股股东及董事、高级管理人员增持股票
- 提出利润分配方案等
#### 六、公司治理结构与管理层
- **公司治理**：招股说明书未详细列出，但可以推测，中信出版拥有完善的公司治理体系，包括董事会、监事会以及高级管理层等，确保公司规范运作。
- **管理层介绍**：同样，招股说明书中并未详述管理层的具体构成，但从公司控股股东的背景来看，中信出版的管理层大概率具备较强的行业背景和管理经验。
#### 七、财务信息
- **财务数据**：招股说明书中未直接提供具体的财务数据，但通常会包含公司最近几个财年的主要财务指标，如营业收入、净利润、资产总额等，以供投资者参考。
- **审计情况**：招股说明书通常还会提及公司的审计机构以及最近几年的审计报告情况。
#### 八、发展战略与募集资金用途
- **发展战略**：中信出版作为一家具有较强品牌影响力的文化企业，其战略目标可能包括拓展新的业务领域、增强市场竞争力、提高品牌知名度等方面。
- **募集资金用途**：招股说明书通常会详细阐述募集资金的具体用途，如扩大生产规模、研发新产品、投资并购项目等。
通过上述分析可以看出，中信出版集团股份有限公司作为一家即将上市的企业，在招股说明书中全面披露了公司的基本情况、发行情况、风险提示等内容，旨在帮助投资者更好地了解公司情况，为投资者提供决策依据。
