某银行并购贷款管理办法.pdf

【某银行并购贷款管理办法】是该银行为了规范其在企业并购过程中的贷款业务而制定的一套内部管理规定，旨在支持企业间的并购行为，促进产业结构调整和优化资源配置，同时确保贷款风险得到有效控制。以下是对该办法主要内容的详细解读： 1. **并购定义**：并购是指境内并购方企业通过购买股权、新增股权、收购资产或承债等方式，实现对目标企业的合并或实际控制。并购可以由并购方直接进行，也可以通过设立的专门子公司间接实施。 2. **并购贷款定义**：并购贷款是银行为满足并购交易需求，以并购后企业产生的现金流、并购方综合收益或其他合法收入作为还款来源而发放的贷款。 3. **办理原则**：并购贷款业务遵循依法合规、审慎经营、风险可控和商业可持续的原则。 4. **申请条件**：并购方需具备良好的信用记录、突出的主营业务、稳健的经营状况、较高的信用等级（AA+及以上）、符合国家产业政策和银行行业信贷政策，且并购交易需得到相关法律法规的批准。此外，担保条件需高于其他贷款，禁止发放信用方式的并购贷款。 5. **并购方子公司责任**：若并购方通过专门子公司进行并购，需提供连带责任保证，并对应股权或资产进行质押或抵押。 6. **贷款用途**：并购贷款只能用于支付并购交易价款，不能用于其他费用或非并购目的，且不得用于短期投资为主的财务性并购活动。 7. **金额、期限与利率**：并购贷款金额上限为并购交易所需资金的50%，期限一般不超过5年。利率按银行相关规定执行。短期贷款可一次还本、分期付息，中长期贷款建议按季分期还款和付息。 8. **总量控制**：对单一借款人的并购贷款占比不超过银行核心资本净额的5%，全部并购贷款占比不超过50%。 9. **业务流程**：申请人需向银行提供包括并购双方的企业资料、财务报告、并购可行性方案、交易文件等相关资料，以完成贷款申请。 该管理办法对并购贷款的各个环节进行了严格的规定，以确保银行在支持并购活动的同时，能有效防范金融风险，保护银行资产安全。这些规定不仅有助于银行对并购贷款的风险评估，也有利于并购方在规划交易时了解融资条件和限制，从而制定更为合理的并购策略。