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出品机构:甲子光年智库
研究指导:宋涛
研究团队:翟惠宇
发布时间:2022.11
目 录
Part 01 实现价值:从营销噱头到场景赋能
P02
Part 02 深耕需求:需求明朗且价值逐步被认可
P11
Part 03 他山之石:海外与国内厂商的内外兼修
P17
Part 04 保持专注:产品与服务方为取胜之匙
P24
Part 05 附录
P30
CH01 实现价值
机器人在商用服务场景的应用蔚成风气,在各场景实现多种功能落地应用。
p 商用服务机器人指在非制造业的商用服务场景中,用来替代或辅助人类进行服务性质工作的机器人;
p 常见的商用场景中,商用服务机器人主要分为终端配送类机器人,商用清洁类机器人,引导讲解类机器人等,被广泛应用在餐厅、酒店、娱乐、
商超等场所,辅助场景运营方实现数智化升级,降本增效。
机器人
工业机器人
服务机器人
家用服务机器人
商用服务机器人
终端配送机器人
引导讲解机器人
商业清洁机器人
其他商服机器人
(消杀消毒等)
医疗服务机器人
其他服务机器人
特种机器人
图:商业服务机器人分类与应用场景
……
餐厅 酒店
写字楼
医院
养老 零售
教育
物流
价值体现:
服务机器人替代人
类从事重复、枯燥
的基础劳动工作
多用在需要人力,
且人力逐渐走向稀
缺的细分服务行业
场景的数智化升级 节约人力和管理成本 提升工作效率与质量解放人类服务工作者
……
带来服务消费新体验
“最缺工”职业Top10
营销员
快递员
车工
商品营业员
市场营销专员
餐厅服务员
保安员
家政服务员
电子产品制版工
保洁员
CH01 实现价值
疫情成为行业催化剂,“零接触”属性快速拉升服务机器人热度。
p 新冠疫情大流行,造成劳动力整体流动性下降,劳动人口与岗位错配,同时受限于整体工资水平低下,服务业劳动力短缺问题愈发严重;
p 服务场景当中,疫情下人与人的接触成为服务场景的限制因素,催生了餐厅、酒店、医院、写字楼等场所机器人“无接触”配送的应用需求;
p 新冠疫情爆发,商用服务机器人的需求被激进催化,服务机器人行业投融资热度猛增,同时也为服务机器人行业的发展带来一定泡沫。
图2:商用服务机器人投资事件数量变化(单位:起)
图1:疫情中服务业岗位的劳动力缺口进一步拉大
1
4
6
5
2
9
7
2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
106,837
97,379
90,501
82,461
74,318
46,817
42,258
42,424
39,632
36,886
20212020201920182017
城镇非私营单位平均工资 住宿和餐饮业私营单位平均工资
2022Q2“最缺工”职业中,
服务行业占8席
疫情对行业需求与资本的催化作用明显
CH01 实现价值
商服机器人历经探索,逐步摆脱“营销噱头“定位,寻求对B端用户的真正赋能。
p 以初代餐饮服务机器人为起始点,在经历以机器人为营销“噱头”的萌芽阶段后,国内领先的机器人厂商开始研发基于人工智能与自动驾驶技术
的AI服务机器人,为取代人类传菜员创造可能性;
p 疫情反复的情况下,防控需求催化了服务业对机器人的需求,但同时其商业与产业协作模式尚未成熟,服务机器人行业或经历阶段性受挫。
萌芽阶段 探索阶段 起步阶段
培育阶段
催化阶段
萌芽阶段:
• 国内涌现第一批
磁导轨送餐机器
人企业
• 仅按照轨道行驶
• 餐厅营造噱头,
吸引顾客眼球,
实际体验差
探索阶段:
• 普渡科技等国内
领先厂商开始研
发餐饮配送机器
人
• 自动驾驶等技术
不断成熟
• Lidar、伺服电机
等关键零部件国
产化进程开始
起步阶段:
• 技术逐渐成熟,
国内供应链不断
发展
• 实际赋能场景的
产品开始出现
• 市场接受度仍不
足
培育阶段:
• 核心部件的国产
化进程加速,服
务机器人制造成
本逐步降低
• 大型连锁餐厅开
始规模化布局餐
饮配送机器人
催化阶段:
• 疫情常态化防控,
多场景催生人类
劳动力替代需求
• 间接改变消费者
使用习惯,提升
机器人接受度
• 商业模式的摸索
期,行业或经历
阶段性受挫
图:各服务场景机器人渗透率
2021vs2022
2%
5%
4%
4%
7%
6%
餐厅
酒店
综合体
扩张阶段
扩张阶段:
• 经过“培育”和“催化”
两个阶段后,商用服务
机器人将建立市场信心
与价值认可度
• 机器人在各服务场景的
渗透率将快速提升,行
业步入高速增长扩张期
• 当前处于服务机器人发展的“催化阶段”,
场景方的需求被加速释放
• 疫情催化下,机器人在商用服务场景的渗透
率明显提升
商用服务机器人在中国的六个发展阶段
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