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2021.05.19-剧本杀行业深度报告:“二次人生”体验引爆社交新宠-招商证券-54页.pdf
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2021.05.19-剧本杀行业深度报告:“二次人生”体验引爆社交新宠-招商证券-54页
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顾佳
Email:gujia@cmschina.com.cn
执业号:S1090513030002
研究助理:禹世亮、陈良栋、王邵哲
“二次人生”体验引爆社交新宠
——剧本杀行业深度报告
2021年5月19日
证券研究报告 | 行业深度
信息技术 | 影视动漫
谢笑妍
Email:xiexiaoyan1@cmschina.com.cn
执业号:S1090519030003
2
核心要点
➢ 1.剧本杀起源于派对游戏,玩法布景+互动强化沉浸感。2016年3月芒果TV推出中国首档明
星推理综艺秀《明星大侦探》并成为现象级综艺,极大推动了行业的发展。 2019-2020年,
剧本杀行业以剧本创作者——剧本发行商——剧本分发平台——线上游戏APP/线下门店为
主轴的产业生态已经形成,行业逐渐成熟。剧本杀游戏亮点主要在于代入感和推理社交的
乐趣,而线下剧本杀游戏面对面的模式社交性相对线上更强,适合大板块时间组局消遣,
并提供配套道具和服饰,代入感极强。成为了目前主流的线下娱乐方式之一。
➢ 2.剧本杀产业生态日渐成熟,市场头部倾向显露,未来加盟制有望获得发展机遇。2021
年剧本杀行业规模预计达170.2亿元,同比增长约45%。远期国内剧本杀市场空间有望实现
2000亿元规模。目前剧本杀产业链上剧本创作者创作剧本,剧本发行商发行并推广剧本,
卖给剧本分发平台或者线上APP,剧本分发平台最后向线下实体店出售优质剧本。创作者的
商业模式以分成为主,盈利能力薄弱;发行方以剧本销售为主,是产业链利润最大的环节;
线下实体店是剧本杀主要消费场景,消费者参与热情高。未来剧本杀市场扩展迅速,市场
头部倾向显露,伴随着资本的入局,加盟制有望获得发展机遇。
➢ 3.芒果超媒布局实景娱乐新赛道,多维度IP开发实现降维打击。2021年4月30日,芒果TV
《明星大侦探》首家剧本杀门店——芒果M-CITY明星大侦探长沙店开业,据测算单门店年
收入可达400万元。芒果超媒具有一流编剧储备和工业化剧本创作能力,满足剧本杀消费特
点下剧本杀更新迭代的需要,并且依托平台优势,发挥各板块协同作用,芒果生态有望以
此为契机进一步丰富。公司未来依托成熟 IP资源和多平台协作,IP资源深度开发能力预计
将持续提升。
➢ 风险提示:行业竞争加剧、内容迭代情况不及预期、盗版猖獗、监管风险、疫情出现反复。
3
目录
一、解密剧本杀:源起、更迭与玩法
二、产业链与商业模式面面观
三、芒果超媒:布局实景娱乐新赛道,多维度IP开发实现
降维打击
四、行业趋势展望
五、行业空间测算
4
目录
一、解密剧本杀:源起、更迭与玩法
1.1 源起线下派对游戏,现象级综艺助推快速发展
1.2 为什么选择剧本杀?社交、推理、体验、惊喜
1.3 从剧情向看剧本杀:故事性+氛围感打造多元类型
1.4 从玩法形式看剧本杀:线上线下齐飞,布景+互动强化
沉浸感
➢ 剧本杀起源于欧美国家的一种游戏叫做“谋杀之谜”(Murder Mistery Game),而这一类
游戏的灵感来自于欧美的法庭陪审团制度。1935年,在世界诞生的第一个谋杀之谜游戏
“Jury box”中,玩家扮演法庭陪审团的角色,这便是最早的剧本杀游戏雏形。 1948年相对
更加完善的一款剧本杀游戏面世——“Cluedoor Clue in North America”,这款剧本杀吸取jury
box的优点,并且加入更多玩家互动交流的环节,从一定程度上推动剧本杀的发展。1980年,
出现许多含有更多角色扮演元素的剧本杀游戏。
➢ 剧本杀游戏亮点主要在于代入感和推理社交的乐趣。游戏全程以剧本为核心,由DM(游戏
主持人)引导。游戏开始阶段,每一名玩家选择扮演剧本中的一个角色,其中有一名玩家
会在其他玩家不知情的情况下扮演凶手,其他玩家需要在故事情节以及所搜寻到的证据的
分析推理下,共同找出真凶,并破解凶手的作案动机和作案手法,最后由DM公布真相。
5
1.1 源起于线下派对游戏,现象级综艺助推快速发展
资料来源:知乎,招商证
券
图:《谋杀之谜》介绍
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