Dynamics-CRM-2013创建基于SQL报表

### Dynamics CRM 2013 创建基于 SQL 的报表 #### 报表编写环境 报表编写环境是Microsoft Dynamics CRM 2013系统中一个重要的组成部分，它为开发者提供了创建、编辑和管理报表的能力。该环境支持多种类型的报表，包括基于Fetch的报表和基于SQL的报表。基于SQL的报表可以通过SQL Server Reporting Services (SSRS) 来创建，并能够访问Microsoft Dynamics CRM中的数据。 #### 使用 Business Intelligence Development Studio 创建自定义报表 Business Intelligence Development Studio (BIDS) 是一种强大的工具，主要用于创建基于SQL的报表。通过BIDS，开发者可以从CRM系统中提取数据，并利用这些数据创建高度定制化的报表。创建自定义报表时，开发者需要首先连接到CRM数据库，然后选择合适的数据源，最后设计报表布局。此过程通常涉及以下几个步骤： 1. **连接CRM数据库**：使用BIDS连接到CRM的后台数据库，这一步骤允许开发者直接访问存储在CRM中的数据。 2. **选择数据源**：根据报表的需求，从CRM数据库中选择合适的数据源。 3. **设计报表布局**：在报表设计器中设计报表的外观，包括表格、图表等元素。 4. **添加交互性**：通过参数、筛选器等功能增强报表的交互性和功能性。 #### 使用 Business Intelligence Development Studio 修改报表 除了创建新的报表外，BIDS还支持对现有的报表进行修改。开发者可以通过以下方式来修改报表： 1. **打开现有报表**：在BIDS中打开需要修改的报表项目。 2. **编辑数据源**：修改报表所使用的数据源，如更新查询条件或添加新的数据字段。 3. **调整布局**：改变报表的设计，例如调整图表的位置、增加新的表格或修改文本样式。 4. **优化性能**：通过优化查询语句等方式提升报表的加载速度。 #### 使用 SQL 和筛选视图检索报表的数据 在创建或修改报表时，开发者可以利用SQL查询来从CRM数据库中提取所需的数据。SQL查询提供了灵活的数据筛选能力，可以根据特定条件过滤出需要的数据集。此外，Microsoft Dynamics CRM还支持使用筛选视图，这是一种特定类型的视图，它可以预定义一些常用的过滤条件，从而简化报表的数据准备过程。 #### Microsoft Dynamics CRM 中的筛选视图 筛选视图是一种特殊的视图类型，旨在简化报表的开发流程。它允许用户或开发者定义一组固定的过滤条件，这些条件可以直接应用于报表的数据源中。通过筛选视图，可以轻松地实现对数据的快速筛选，从而提高报表的灵活性和响应速度。 #### 使用报表中的参数 报表参数是报表开发中的一个重要概念。它们允许报表接收外部输入，从而使报表变得更加动态和灵活。开发者可以在报表设计阶段定义参数，例如日期范围、地理位置或其他业务相关的选择。当用户运行报表时，这些参数会提示用户输入特定的值，从而使得报表能够根据用户的输入动态地展示数据。 #### 在报表中使用筛选器 筛选器是报表中另一个关键的概念，它允许报表按照特定的条件过滤数据。筛选器可以基于各种条件进行定义，例如日期、数值范围或特定的文本值。通过使用筛选器，报表能够更精确地展示用户感兴趣的信息。 #### Microsoft Dynamics CRM Online 的 RDL 沙盒处理 对于Microsoft Dynamics CRM Online环境，报表开发面临着额外的安全限制。为了保护系统的安全性和稳定性，CRM Online采用了RDL沙盒处理机制。这意味着在创建报表时，必须遵循一系列的安全规则和限制。开发者需要了解这些限制，以便正确地开发报表并确保它们能够在CRM Online环境中正常运行。 #### 设置报表内容格式 报表的内容格式是指报表中数据的呈现方式。开发者可以通过设置文本样式、字体大小、颜色以及其他视觉效果来改善报表的可读性和美观度。这些格式化选项可以帮助用户更容易地理解报表中的信息，并提高报表的整体用户体验。 #### 添加报表导航 报表导航功能允许用户在大型报表中方便地浏览数据。这通常通过添加书签、分页、折叠/展开区域等方式来实现。报表导航不仅增强了用户体验，还可以帮助用户更快地找到他们关注的数据部分。 #### 测试报表和对其进行故障排除 在发布报表之前，对报表进行彻底的测试是非常重要的。测试过程包括检查报表的功能性、验证数据准确性以及确保报表在不同条件下的表现。如果遇到问题，开发者还需要具备一定的故障排除技巧，以快速定位和解决问题。 #### 发布报表 发布报表是将报表部署到生产环境的过程。在这个过程中，开发者需要确保报表的所有依赖项都已正确安装，并且报表能够按照预期的方式运行。此外，还需要考虑报表的安全性和权限设置，以确保只有授权用户才能访问报表。 #### 在 Microsoft Dynamics CRM 部署之间复制报表 有时候，可能需要将报表从一个CRM部署复制到另一个CRM部署。这个过程涉及到备份报表定义、数据源和其他相关配置，然后在目标CRM部署中重新部署这些组件。为了确保复制过程的顺利进行，开发者需要熟悉相关的迁移工具和技术。 #### 使用不同的语言分类和显示报表 Microsoft Dynamics CRM 支持多语言环境。因此，在创建报表时，开发者需要考虑如何支持不同语言的用户。这可能包括定义多语言的报表参数、使用多语言资源文件以及确保报表中的所有文本都能够正确地显示目标用户的语言。 #### 报表最佳实践 为了确保报表的有效性和可靠性，开发者应该遵循一些最佳实践： 1. **保持简单**：避免在报表中加入过多复杂的功能，以免混淆用户。 2. **性能优化**：优化报表的性能，减少加载时间。 3. **安全性**：确保报表的安全性，防止未经授权的访问。 4. **易于维护**：使用清晰的命名约定和文档记录，以便日后维护。 #### 提高报表的性能 报表性能对于用户来说非常重要。开发者可以通过以下几种方式来提高报表的性能： 1. **优化查询**：编写高效的SQL查询，减少数据检索时间。 2. **缓存结果**：对于频繁访问的数据，考虑使用缓存技术来加速数据获取。 3. **减少不必要的数据加载**：只加载必要的数据，避免加载过多不必要的信息。 4. **异步处理**：对于耗时的操作，可以采用异步处理的方式来提高响应速度。 #### 报表示例 本指南还包括了一些具体的报表示例，例如： 1. **限制显示在图表中的项数**：通过设置图表的最大显示项数来优化性能。 2. **显示前X个值**：根据用户的选择显示最常出现的前几个数据点。 3. **使报表上下文相关**：根据用户的当前上下文（如位置、时间等）动态地调整报表的内容。 通过以上介绍，我们可以看出Microsoft Dynamics CRM 2013提供了丰富的报表开发工具和支持，开发者可以根据实际需求创建各种复杂的报表，并通过优化报表性能、增强交互性等手段来提高用户的满意度。