销售和渠道管理系统.pdf

"销售和渠道管理系统.pdf" 本文档是关于销售和渠道管理系统的介绍，主要介绍了该系统的功能和特点。该系统是一个高度灵活、界面友好的全面解决方案，能够支持所有的保险销售渠道，例如代理人、经纪公司/独立代理商、专业金融服务机构和非传统的渠道如银行、零售合作伙伴等。 该系统通过销售人员和客户的平台提供一整套的销售流程，包括客户挖掘、约会/事项管理、理财分析、快速报价、产品建议书、投保单（书面或电子）、产能追踪和报告、客户自助服务等。同时，该系统还提供了一个“即用”的客户自助服务平台外，还是为代理人提供了一整套全面的自助服务工具和客户服务工具。 在该系统中，客户的资料将贯穿于整个销售过程，从初次见面，到电话沟通，直至保单承保。在每个阶段收集到的信息，从首次联系到客户跟进，之后的理财分析，再到报价、投保建议书、电子投保单到最后的承保出单，真正实现了无纸化的目标。 该系统还提供了一个销售指导和工作流的架构，并可以根据实际的销售渠道需要进行调整。内容包括客源分配、日程安排以及任务查看等。同时，该系统还支持公司运用灵活的业务规则设置，流程定义和模板定制适应多变的法律法规，并且也保证了公司的规定方针的一致性。 在技术方面，该系统能够运行在所有的平台上，包括联网的电脑、PDA、离线的笔记本电脑等。不论在线或是离线，代理人都可以登入该系统来完成每一项重要工作，一旦联网，信息就会自动进行同步。即使在离线状态，该系统也提供同样的浏览器操作界面，为用户提供专业的服务。 在模块化解决方案方面，该系统提供了一个灵活的模块化解决方案，保险公司可以选择将该系统作为EAB保险系统的一个组件——独立而全面的销售前端系统，与现成的保单管理系统对接，或者选择购买个别的模块来满足特殊的需要，一旦有了新的需求，可以随时购买其他的模块。 该系统提供了一整套的销售和渠道管理解决方案，能够满足保险公司的各种需求，提高销售和渠道管理的效率和效果。