云管理系统CRM系统操作办法
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2022-06-17
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云治理系统 CRM 系统操作手册
目录
一、 概述.......................................................................5
1.1 销售 CRM............................................................5
1.2 销售 CRM 角色权限简介.........................................6
1.3 术语讲明..............................................................7
二、 【治理员】用户操作流程..........................................8
2.1 登录操作流程.......................................................8
2.1.1 我的桌面......................................................8
2.1.2 修改用户信息..............................................10
2.2 销售 CRM 操作流程.............................................12
2.2.1 销售 CRM 操作界面......................................12
2.2.2 查看公海客户信息........................................15
2.2.3 添加公海客户信息........................................16
2.2.4 编辑公海客户..............................................17
2.2.5 分配公海客户..............................................18
2.2.6 查看跟进中客户信息.....................................20
2.2.7 查看已签单订单信息.....................................22
2.2.8 设置..........................................................23
2.2.9 查看企业列表..............................................24
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