【理财推介会操作手册】是保险公司为了推动银保产品销售,特别是在银保新政背景下,通过不同规模的理财推介会议,实现销售模式转型和深化银行合作的重要工具。本手册详细阐述了三种理财推介会模式:大型、中型和小型,以及每种模式的组织方式、客户群体、会议形式和适用场景。
大型理财推介会主要由二级分行组织,目标客户数量在80人以上,场地通常选在大型酒店或礼堂,以正式会议形式进行,强调企业品牌形象和专业性,适用于新闻发布和客户宣传活动。
中型理财推介会由支行统一组织,客户数量在20至50人之间,选择银行会议室或小型酒店会议室,氛围较为轻松,适合专题讲座和理财沙龙,注重客户交流。
小型理财推介会更灵活,由网点自行安排,人数控制在10至20人,场地可能在网点理财室或餐厅,侧重于互动和问答,适合家庭聚会或茶话会。
无论哪种模式,关键在于精准的客户细分和活动细节的把控,以提高邀约成功率。会前企划阶段包括内部统一思想和会前启动策划,需要明确目标、策划方案、场地选择和时间安排。客户筛选与邀约阶段,银行方需主导,保险公司提供培训支持,确保邀请到合适的客户。会务筹备涉及培训、筹备和现场彩排,以确保会议流程顺畅。会议现场运作包括会务安排、主持、主讲、抽奖等环节,以促进销售。会后追踪和活动总结则关注客户反馈和效果评估。
在实际操作中,设有项目责任人和执行人,如银行相关领导负责全面策划和评估,各级经理和客户经理负责具体执行,确保每个环节得到有效落实。513工具使用强调银行和保险公司的密切配合,从企划到执行的每个步骤都有明确的责任人和工作内容。
总结来说,理财推介会操作手册为保险公司提供了系统化的销售策略,通过不同规模的会议形式,针对不同客户群体,利用精心策划和高效执行,提升银保产品的市场认知度和销售业绩。