Sybase商务智能解决方案升级泰康人寿运营系统.doc
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2022-06-16
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Sybase 商务智能解决方案升级泰康人寿运营系统
项目背景
泰康人寿保险股份有限公司系 1996 年 8 月 22 日经中国人民银行总行批准成立的全国
性、股份制人寿保险公司，是目前国内 6 家全国性人寿保险公司之一。泰康人寿自成立以
来发展迅猛，已经连续三年保持三位数的增长速度，成为业内增长速度最快的公司之一，
市场占有率逐年提升。目前业务主要涉及个险、团体险和银行险。
泰康人寿保险公司从建立之初，就意识到技术建设对企业发展的重要性。为促进业务
的开展，泰康人寿已经建立有多个业务信息系统，主要包含:财务系统，个险系统，团险和
银行险系统，呼叫中心以及用于开展电子商务的泰康在线交易系统。这些系统从企业不同
需求层面很好的支持了泰康人寿的业务运营。
随着中国市场的日益开放，金融保险领域强敌环伺。过去那种宽松的商业环境已不复
存在，跨国资本的强力入侵之下，国内企业面临着前所未有的挑战。企业迫切需要整合各
方面的资源，将分散在不同系统的客户数据集中起来有效使用，为各部门提供数据分析能
力，为各部门的决策提供依据成为目前需要解决的问题，从而提高企业的市场竞争力。
项目需求
为应对上述挑战，泰康人寿希望建立一套以 CRM 为核心的商务智能系统，使泰康人
寿的管理人员能够对于与客户(现有客户以及潜在客户)有关的各种要素(需要、方式、机遇、
风险、代价等)和企业运营当中各项关键指标(KPI)做出分析与评估，以便于为本企业赢得
最大的回报。
1.提供统一的企业级以客户为中心的数据仓库，从而整合分散在各业务系统中的数据 ，
构成泰康人寿统一的数据源，解决数据统计上的困难和数据不一致的情况。
2.完善系统对客户资料的运算和分析，确定指定险种的目标客户群。
3.完善系统对保单以及理赔的分析功能，从而确定不同险种的收益和和风险，并确定
保单在不同地区、不同风险因素、不同客户群等的理赔率，由系统自动生成对产品、保单
客户和核保等成本分析。
4.完善系统对销售渠道、营销员的销售业绩分析和评估功能。
解决方案
泰康人寿商务智能项目以 Sybase IWS for life Insurance 数据仓库核心模型为基础，应用
了 Power Designer 数据仓库设计工具，Warehouse Control Center 元数据及其管理工具，由
Sybase 专业服务部门提供 PS 服务来完成整个项目的实施。
Sybase 的 IWS(Industry Warehouse Studio) for Life Insurance(寿险行业 IWS)是行业专家
和具有行业领域知识的数据仓库专家合作开发，经过大量实践检验，对那些需要以最短的
时间与最小的风险部署一个真正可运行的数据仓库的企业来说，是一个最佳的选择。
泰康人寿项目负责人介绍说:“我们之所以选择 Sybase 寿险行业 IWS，是因为 Sybase 寿
险行业 IWS 中的分析主题完全满足了泰康人寿对于企业商务智能系统的功能需求。其数据
仓库模型中需要的数据几乎都可由泰康人寿的业务系统直接提供，甚至数据项的含义和命
名都相同，其匹配程度达到 90%以上。Sybase 的解决方案能够这样符合我们的需要是令人
感到兴奋的。”
泰康人寿商务智能项目是以 Sybase IWS(Industry Warehouse Studio)为基础，基于 IWS
部署数据仓库能够帮助泰康人寿快速建立完整的商务智能系统，使企业可以充分利用购买
一个数据仓库的优势，有效代替更传统的从零开始设计和建立数据仓库。 泰康人寿商务智
能系统整合包括个险系统(Life Asia)、团银险系统(GSB)、财务系统、Call Center、泰康在
线在内的五大业务系统，实施下列分析主题:保单分析;理赔分析;利润/成本分析;代理机构/
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