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2021年全球消费者洞察调研中国报告
解析线上线下双结合
的新消费模式
2021年全球消费者洞察调研中国报告
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2021年全球消费者洞察调研中国报告
内容:
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2021年全球消费者洞察调研中国报告
前言
中国市场概览
消费趋势和商业影响
零售店转型注重提供“融合”( phygital )的体验式消费场景
品牌相关性和消费者的文化意识
了解新生代和银发族的消费差异
可持续消费和ESG优势
实现供应链的数字化
结束语
调查方法
鸣谢和联系人
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2021年全球消费者洞察调研中国报告
前言
新冠疫情依然在全球肆虐,对各主要经济体持续产生巨大冲击,全球的消费者也不得
不尝试新的生活方式和生活习惯。零售和品牌商们一方面需要努力适应消费模式的巨
大改变,另一方面也需要评估这些改变对其经营战略和利润可能产生的深远影响。
作为全球最大的消费市场,中国也无可避免地受到外部冲击,所幸国内消费市场正在
以惊人的速度复苏和发展。在过去18个月中,全国社会消费品零售总额触底反弹,已
基本恢复到疫情前的水平。尽管在2021年4月,因德尔塔变异毒株肆虐,国内部分城
市和地区出现疫情反复,对国内经济造成了一定的影响,但总体来说国内的零售和品
牌商们在应对市场冲击方面,已经表现出强大的适应性和抗逆力。
2020年至2021年全国社会消费品零售额
资料来源:中国国家统计局
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2021年全球消费者洞察调研中国报告
图表 1
-20.5%
-15.8%
-7.5%
-2.8%
-1.8%
-1.1%
0.5%
3.3%
4.3%
5.0%
4.6%
33.8%
34.2%
17.7%
12.4%
12.1%
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-10%
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40%
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中国内地零售销量(万亿人民币) 中国内地零售额增长(同比%)
万亿元人民币
同比
%
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2021年全球消费者洞察调研中国报告
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2021年全球消费者洞察调研中国报告
2021年上半年的国内宏观经济好于预期,为今年的社会
消费品零售额增长奠定了坚实的基础。中国内地注重通
过国内大循环策略促进个人消费,如最近出台的三孩政
策,则旨在通过人口的结构性变化进一步释放消费潜力。
中国香港地区也呈现令人鼓舞的复苏迹象,在疫苗接种
率上升的背景下,新冠新增确诊病例保持在较低的个位
数水平。而香港特区政府推出的消费券计划以及『回港
易』和『来港易』豁免检疫计划,加上社交隔离措施的
放宽,本地消费有望在未来数月温和增长。
后疫情时代,以消费者为核心的数字化转型仍会继续。
618购物节
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是今年最受期待的全民网购狂欢节之一,根
据数据研究机构星图,活动期间包括阿里巴巴和京东在
内的中国主要电子商务平台的总商品交易额(GMV)达
到5,785 亿元人民币,同比增长 26.5%。其中,商家直
播销售额同比增长100%,直播销售额突破1,000万元人
民币的店铺数量相比去年翻了一番。
i
去年,我们在疫情带来的种种不确定因素的背景下探讨
了中国消费者市场的新兴趋势,并从商业角度分析了这
些新趋势对零售和品牌商们取得长期成功的意义。今年
我们将在这基础上继续探索:后疫情时代,哪些消费趋
势将成为新的市场常态,它们如何在当下新零售的环境
下影响消费者以及零售和品牌商们。
普华永道2021年的《全球消费者洞察调研》显示,新冠
疫情引起的消费者变化仍在持续,这说明消费者行为发
生了根本性和长期性的转变。而在中国,从2020年10月
的首次调研到2021年3月的第二次市场调研间隔的短短6
个月,我们注意到中国消费者在选择消费渠道时,比全
球其他消费者更加倾向于“网店和实体店相结合”的模
式。调研还指出,中国消费者的工作和休闲方式机动性
更强,对国产品牌的接受度提高,并且日渐意识到他们
的消费行为对社会和环境产生的潜在影响。
为迎接“网店和实体店相结合”消费
模式的全新时代,传统零售商需要大
刀阔斧调整经营策略——更注重电子
商务和O2O整合,并给消费者带来零距
离的、以科技驱动的到店体验式消费。
品牌对文化差异的敏感度在社交媒体的兴起下重要性不
言而喻,为了赢得顾客的青睐,品牌商需要制定能引起
消费者共鸣的价值主张,并展示企业的ESG(环境、社会
和公司治理)理念。为应对供应链的不确定性,零售商
应提高端对端可见性以调整其跨地域的业务布局,并加
强数字化能力以提高效率。
敬请查阅此综合报告,以深入了解我们调研中有关中国
的具体调查结果,并探索如何将这些见解转化为品牌及
零售商的可行策略。
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618 是中国最大的年中购物节,其规模仅次于“双十一”。
该网络购物节最初由中国电商平台京东发起,于2010年6月
18日举行,此后不断吸引其他电商平台加入。
郑焕然
普华永道亚太区、中国内地及香港地区
消费市场行业主管合伙人
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2021年全球消费者洞察调研中国报告
-6.8%
3.2%
4.9%
6.5%
18.3%
7.9%
-10%
-5%
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15%
20%
2020年第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2021年第一季度 第二季度
中国GDP增速(同比%)
中国依然是2020年唯一实现正增长的主要经济体,即使2021年第二季度经济
复苏步伐有所放缓。2021年第二季度GDP同比增长7.9%,而上半年同比增
长12.7%。
制造业采购经理指数自 2021 年 3 月以来逐渐下降,但在整个新冠疫情期间
一直保持在 50 以上,表明国内制造业正温和扩张,供应商呈现积极情绪。
2021年6月,社会消费品零售总额为37,590亿元人民币,同比增长12.1%;
比2019年6月增长10%,两年平均增速为4.9%。 2021年1月至6月,社会消
费品零售总额为211,900亿元人民币,同比增长23%,两年平均增速为4.4%。
同期,实物商品的网上零售额为50,260亿人民币,增长18.7%,占社会消费品
零售总额的比重为23.7%。 经济复苏同时推动了线上和线下渠道的总消费,
使其较去年相对低的基数有所增加。
中国市场概览
中国,可以说是世界数一数二数字化步伐领先的消费
市场 , 特别是在电商领域拥有其他国家的消费市场
巨大的优势。
2021年,中国的网上零售额预计将进一步增长,有望实现更高的零售总额占
比。在互联网用户数量的进一步扩大、更为先进的数字支付系统、智能手机
带来的更为便捷的移动互联网以及低成本物流供应的多重影响下,电子商务
生态系统在疫情期间和后疫情时代将得到持续的发展。
在 2021 年上半年销售额实现两位数增长的 16 个零售品类中,有 7 个品类的
上半年销售额增长超过 30%,当中包括:
中国GDP增速(同比%)
资料来源: 中国国家统计局
备注:50%=没有变化
图表 2
黄金、白银和珠宝首饰 (59.9%);
餐饮消费 (48.6%);
服装和鞋类(或服装、帽子、针织品等)(33.7%);
建筑及装修材料(32.9%);
家具(30.0%);
烟酒 (32.0%);
汽车 (30.4%) 。
资料来源: 中国国家统计局
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50.9
51.1
51.0
51.5
51.4
52.1
51.9
51.3
50.6
51.9
51.1
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50.9
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2020年
6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021年
1月
2月 3月 4月 5月 6月
制造业采购经理指数(经季节调整)(环比%)
制造业采购经理指数(经季节调整)(环比%)
图表 3
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